A股上市銀行即將再添“新丁”。12月13日，蘭州銀行披露首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)，并定檔2022年1月5日啟動(dòng)申購(gòu)。這意味著蘭州銀行將成為甘肅省首家A股上市銀行，A股上市銀行隊(duì)伍也將擴(kuò)容至42家。

作為一家擁有24年歷史的城商行，自成立以來(lái)，蘭州銀行始終堅(jiān)持“服務(wù)地方、服務(wù)實(shí)體、服務(wù)民營(yíng)、服務(wù)居民”的市場(chǎng)定位。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，蘭州銀行作為西北地區(qū)城商行的代表之一，其登陸資本市場(chǎng)打開(kāi)直接融資渠道，將有助于實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，對(duì)促進(jìn)地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展亦將大有裨益。

業(yè)績(jī)大增支撐定價(jià)IPO圓夢(mèng)在即

商業(yè)銀行的快速發(fā)展離不開(kāi)充實(shí)的資本充足率后盾，在更名之時(shí)，蘭州銀行便已定下登陸資本市場(chǎng)的宏偉目標(biāo)。2008年，蘭州銀行提出IPO計(jì)劃，2016年正式遞交招股書(shū)。自9月9日首發(fā)過(guò)會(huì)后，蘭州銀行上市之路穩(wěn)步邁進(jìn)，目前距離圓夢(mèng)IPO僅一步之遙。

根據(jù)12月13日蘭州銀行披露的招股書(shū)，該行A股發(fā)行申購(gòu)日為2022年1月5日，擬首次公開(kāi)發(fā)行約5.7億股，不低于發(fā)行后總股本的10%(含10%)，A股發(fā)行后總股本為56.96億股，發(fā)行價(jià)格為3.57元/股。

扎實(shí)的資本累積將有助于后續(xù)業(yè)務(wù)的開(kāi)展。蘭州銀行表示，此次擬募資資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將全部用于補(bǔ)充該行資本金，以提高資本充足水平?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，擬使用此次公開(kāi)發(fā)行募集資金凈額用于補(bǔ)充資本金的數(shù)額為19.68億元。

蘭州銀行是甘肅省境內(nèi)第一家具有獨(dú)立法人地位的地方性股份制商業(yè)銀行，其前身為蘭州城市合作銀行，是在1997年經(jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)，由原蘭州市56家城市信用社通過(guò)股份制改造和資產(chǎn)重組，地方財(cái)政、企業(yè)法人和自然人入股共同發(fā)起設(shè)立而來(lái)。2008年，蘭州城市合作銀行正式更名為蘭州銀行。

歷經(jīng)24年的發(fā)展壯大，蘭州銀行已經(jīng)成長(zhǎng)為西北地區(qū)存貸款規(guī)模最大的城商行，截至2021年9月末，蘭州銀行資產(chǎn)總額已破4000億元大關(guān)，達(dá)4007.01億元。受疫情等因素影響，2020年是蘭州銀行業(yè)績(jī)低谷，2021年實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2021年1-9月，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.82億元、扣非后歸母凈利潤(rùn)13.15億元，分別同比增長(zhǎng)30.75%和134.42%。

據(jù)此進(jìn)行測(cè)算，蘭州銀行2021年度全年?duì)I業(yè)收入或?qū)⑦_(dá)78.15-79.32億元，同比增7.00%-8.60%;扣非后歸母凈利潤(rùn)則預(yù)計(jì)達(dá)到15.87-16.98億元，增79.38%-91.85%。若以2021年業(yè)績(jī)計(jì)算，蘭州銀行此次發(fā)行市盈率約為12倍，遠(yuǎn)低于22.97倍。從市凈率看，蘭州銀行本次發(fā)行的市凈率為0.82倍，與中小銀行二級(jí)市場(chǎng)平均市凈率基本相當(dāng)。

此外，發(fā)行市盈率高于行業(yè)近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率，按照慣例，此次蘭州銀行的后續(xù)發(fā)行時(shí)間安排也會(huì)遞延，網(wǎng)上路演將推遲至2022年1月4日，網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間則對(duì)應(yīng)為2022年1月5日。

經(jīng)歷多年的穩(wěn)步發(fā)展，上市夙愿圓夢(mèng)在即，蘭州銀行即將成為繼甘肅銀行之后，甘肅省內(nèi)第二家上市銀行、首家甘肅省A股上市銀行、A股第42家上市銀行及2022年首只上市銀行股。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，作為西北地區(qū)城商行的代表，蘭州銀行登陸資本市場(chǎng)，有助于對(duì)促進(jìn)地方區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展提供更為扎實(shí)的金融服務(wù)。

助力小微企業(yè)和“三農(nóng)”發(fā)展

作為土生土長(zhǎng)的地方銀行，自成立以來(lái)，蘭州銀行始終堅(jiān)持“服務(wù)地方、服務(wù)實(shí)體、服務(wù)民營(yíng)、服務(wù)居民”的市場(chǎng)定位。在招股書(shū)中，蘭州銀行表示，未來(lái)五年該行的戰(zhàn)略定位為專注于為中小企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)金融服務(wù)的區(qū)域性股份制銀行。業(yè)務(wù)發(fā)展上，立足傳統(tǒng)存貸業(yè)務(wù)，借助金融科技，深度開(kāi)發(fā)金融市場(chǎng)業(yè)務(wù)和財(cái)富管理業(yè)務(wù)，探索發(fā)展投行業(yè)務(wù)，力爭(zhēng)開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)。

從該行信貸投放結(jié)構(gòu)不難發(fā)現(xiàn)，深耕中小微企業(yè)金融服務(wù)已經(jīng)成為蘭州銀行助力當(dāng)?shù)貙?shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要抓手。根據(jù)《中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)中小微企業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，截至2021年6月30日，蘭州銀行公司貸款總額為1360.01億元，其中，中小微企業(yè)貸款余額1039.18億元，占該行貸款(不含貼現(xiàn))總額的76.41%。

甘肅省小微企業(yè)眾多，小微企業(yè)市場(chǎng)具有巨大增長(zhǎng)潛力。而近年來(lái)，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)的號(hào)召下，眾多銀行不約而同地將目光投向此類企業(yè)，那么，蘭州銀行小微企業(yè)金融有何優(yōu)勢(shì)?

據(jù)了解，蘭州銀行實(shí)行一級(jí)法人體制，貸款決策鏈條短，決策效率高，能夠快速發(fā)現(xiàn)并滿足小微企業(yè)的金融需求，從而不斷推出針對(duì)中小微企業(yè)的創(chuàng) 新產(chǎn)品和服務(wù)。

蘭州銀行對(duì)中小微企業(yè)主的擔(dān)保要求相對(duì)靈活和多樣，可供選擇的擔(dān)保方式超過(guò)10種。據(jù)了解，蘭州銀行曾與蘭州市人社局聯(lián)合推出“萬(wàn)企計(jì)劃”貼息貸款計(jì)劃，利用政府累計(jì)投入的財(cái)政貼息資金，計(jì)劃3年時(shí)間分階段完成扶持1萬(wàn)家以上小微企業(yè)。蘭州銀行表示，為推進(jìn)科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，解決科技型中小企業(yè)融資難的問(wèn)題，該行積極推進(jìn)金融產(chǎn)品創(chuàng)新，建立多方合作、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)、資源共享的貸款機(jī)制。

在小微業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展的同時(shí)，蘭州銀行亦在加快拓展“三農(nóng)”業(yè)務(wù)，截至2021年6月末，該行涉農(nóng)貸款余額達(dá)到346.88億元。作為全省精準(zhǔn)扶貧專項(xiàng)貸款的首家承貸銀行，蘭州銀行借助全省精準(zhǔn)扶貧行動(dòng)，進(jìn)一步開(kāi)拓農(nóng)村市場(chǎng)。

為緊緊圍繞甘肅省“三農(nóng)”工作大局，推進(jìn)農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)與托管服務(wù)，穩(wěn)步開(kāi)展農(nóng)村合作金融服務(wù)，蘭州銀行依托自身的人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，研發(fā)建設(shè)了西北首個(gè)集產(chǎn)權(quán)確權(quán)、交易、抵押、評(píng)估、收儲(chǔ)、結(jié)算、監(jiān)督等功能為一體的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)信息化綜合服務(wù)平臺(tái)，盤(pán)活了農(nóng)民手中的農(nóng)村產(chǎn)權(quán)，破解了農(nóng)民融資難題，激活了農(nóng)村“三權(quán)”流轉(zhuǎn)，使“三權(quán)”成為融資抵押物，讓農(nóng)民能貸上款。

2020年6月，蘭州銀行與蘭州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局及7家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，約定在今后5年內(nèi)，為各家企業(yè)提供總計(jì)8.9億元的授信支持。與此同時(shí)，蘭州銀行還與甘肅各省市政府簽訂合作協(xié)議，提供授信支持，此前就曾相繼與慶陽(yáng)市、隴南市政府簽訂合作協(xié)議，分別為其提供100億元授信。

蘭州銀行對(duì)農(nóng)戶的扶持不僅僅體現(xiàn)在信貸投放上，為農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)搭建合作橋梁、為農(nóng)作物滯銷的農(nóng)戶打開(kāi)銷路等具體措施，更是彰顯了蘭州銀行“三農(nóng)”服務(wù)的溫度。就在2021年春節(jié)前夕，由蘭州銀行施行、甘肅農(nóng)擔(dān)全額擔(dān)保的全省首筆線下“農(nóng)擔(dān)直通車”業(yè)務(wù)在慶陽(yáng)市正寧縣成功落地。在“企業(yè)+農(nóng)戶+銀行+擔(dān)保”的模式下，建立養(yǎng)殖農(nóng)戶與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)企業(yè)的銜接機(jī)制，充分發(fā)揮核心企業(yè)在肉牛養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)的資金及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，由核心企業(yè)為養(yǎng)殖農(nóng)戶提供優(yōu)質(zhì)母牛/牛犢、飼料供應(yīng)、疫病防控、科學(xué)管理、市場(chǎng)價(jià)回收等服務(wù)，對(duì)當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖戶發(fā)展養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)起到了關(guān)鍵性的扶持作用。而當(dāng)客戶金通農(nóng)業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社蔬菜大量滯銷情況下，蘭州銀行主動(dòng)對(duì)接，通過(guò)員工宣傳、購(gòu)買、給客戶送菜上門等方式，有效幫助該客戶解決蔬菜滯銷難題。

對(duì)于“三農(nóng)”業(yè)務(wù)未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，蘭州銀行表態(tài)，會(huì)將這一業(yè)務(wù)作為其進(jìn)一步發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

跨越式發(fā)展關(guān)鍵期來(lái)臨

經(jīng)過(guò)24年的穩(wěn)步發(fā)展，蘭州銀行已收獲累累碩果。蘭州銀行在當(dāng)?shù)鼐哂休^強(qiáng)的人緣、地緣優(yōu)勢(shì)。該行是蘭州當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)點(diǎn)最多、服務(wù)面最廣的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)之一。截至2021年6月30日，蘭州銀行下轄總行營(yíng)業(yè)部1家、分行15家、支行165家，控股金融租賃公司1家，機(jī)構(gòu)總數(shù)共計(jì)182家。同時(shí)，蘭州銀行地處甘肅省省會(huì)城市，屬于西部大開(kāi)發(fā)要塞，具有較好的地緣優(yōu)勢(shì)。

根據(jù)該行最新披露的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2021年1-9月，該行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入59.82億元，較上年同期增加30.75%;歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為12.54億元，較上年同期增加108.86%。蘭州銀行招股書(shū)披露，實(shí)現(xiàn)結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)及自身實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，經(jīng)初步測(cè)算，蘭州銀行預(yù)計(jì)2021年?duì)I業(yè)收入為78.15-79.32億元，同比增長(zhǎng)7.00%-8.60%;預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)15.87-16.98億元，同比增長(zhǎng)79.38%-91.85%。

在2021年英國(guó)《銀行家》雜志“全球銀行1000強(qiáng)”排行榜中，蘭州銀行排名第324位，比上年提升35位;在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)“2021年中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)”排行榜中，蘭州銀行排名第66位，位列城商行第36位。

中誠(chéng)信國(guó)際在今年7月對(duì)蘭州銀行的評(píng)級(jí)報(bào)告中指出，蘭州銀行存款、貸款余額在蘭州市區(qū)市場(chǎng)份額排名前列，在當(dāng)?shù)?span id="uk3lxsf" class="keyword">金融體系中占據(jù)重要地位;網(wǎng)點(diǎn)布局穩(wěn)步推進(jìn)，客戶基礎(chǔ)不斷擴(kuò)大，在省內(nèi)優(yōu)勢(shì)地位持續(xù)鞏固;市場(chǎng)定位明確，決策機(jī)制快速靈活，在服務(wù)“三農(nóng)”和中小企業(yè)方面具有人緣、地緣優(yōu)勢(shì)，并積極支持地方重大項(xiàng)目，已在當(dāng)?shù)亟⑵鹨欢ǖ钠放浦?個(gè)人和定期存款占比高，存款穩(wěn)定性保持良好;隨著上市工作穩(wěn)步推進(jìn)，公司治理和信息披露水平有望得到進(jìn)一步提升。

達(dá)成資本市場(chǎng)上市目標(biāo)僅僅是蘭州銀行發(fā)展之路上嶄新一頁(yè)的開(kāi)始。站在新的歷史起點(diǎn)上，肩負(fù)“十四五”開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程使命擔(dān)當(dāng)，搭乘蘭州新區(qū)和西部大開(kāi)發(fā)提速的東風(fēng)，蘭州銀行亦將迎來(lái)跨越式發(fā)展新機(jī)遇。