45億規(guī)模定增順利落地，芒果超媒(300413.SZ)再次獲得中國移動方面的大手筆投資。

8月11日晚間，芒果超媒披露定增發(fā)行情況報(bào)告書，公司共向三名特定對象非公開發(fā)行股票募集資金45億元。其中，中國移動旗下中移資本認(rèn)購30億元。

記者注意到，自2018年出資16億參與芒果超媒重組募集配套資金之后，這是中移資本第二次耗巨資投資芒果超媒，兩次累計(jì)耗資46億元。

此次定增完成后，中移資本持股比例提升至7.01%，取代去年入股的阿里創(chuàng)投，成為芒果超媒第二大股東。

按照公司規(guī)劃，芒果超媒將使用其中的40億元用于內(nèi)容資源庫擴(kuò)建項(xiàng)目，兩年內(nèi)完成6部S級影視劇采購、11部A級影視劇自制或定制、18部S級綜藝制作，且上述內(nèi)容將陸續(xù)在芒果TV平臺上線播出。

中移資本及兩大公募攬下45億定增

根據(jù)發(fā)行結(jié)果，此次芒果超媒向特定對象發(fā)行A股股票共計(jì)9034.33萬股，每股發(fā)行價(jià)格為49.81元，募集資金總額為45億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額44.86億元。

報(bào)告書顯示，此次發(fā)行共有16名新增投資者表達(dá)了認(rèn)購意向，包括嘉實(shí)基金、國泰基金、易方達(dá)基金、安信證券、泰康資管、五礦信托、IDG等。

本次發(fā)行對象最終確定為3家，分別是中移資本、中歐基金、興證全球基金，獲配股數(shù)分別為6022.89萬股、1606.1萬股、1405.34萬股，獲配金額分別為30億元、8億元、7億元，約占募資總額的67%、18%、15%，認(rèn)購股份鎖定期均為6個月。

記者注意到，作為中國移動下屬公司，中移資本在申購的過程中，給出了51.74元/股的申報(bào)價(jià)格，為三家機(jī)構(gòu)最高，且繳納了申購定金。在本次定增前，中移資本就已經(jīng)是芒果超媒的重要股東。

2018年，芒果超媒實(shí)施重大資產(chǎn)重組并募集配套資金近20億元，中移資本認(rèn)購近16億元。截至今年7月末，中移資本直接持有芒果超媒7095.99萬股，持股比例3.99%，為上市公司第三大股東。

值得一提的是，中國移動的另一控制公司咪咕文化也是芒果超媒的重要客戶之一。2020年和今年一季度，芒果超媒向咪咕文化的銷售金額分別為8.26億元、1.76億元。

本次發(fā)行完成后，芒果超媒的第一大股東芒果傳媒的持股比例由58.94%下降至56.09%，第二大股東阿里創(chuàng)投的持股比例由5.26%稀釋至5.01%，退居第三大股東。中移資本的持股數(shù)量上升至1.31億股，持股比例7.01%，成為芒果超媒第二大股東，兩次定增累計(jì)耗資46億元。

此外，另兩家參與認(rèn)購的公募中歐基金和興證全球基金分別以公募基金產(chǎn)品、資管計(jì)劃等來進(jìn)行認(rèn)購，其中包括明星基金經(jīng)理周應(yīng)波管理的中歐時(shí)代先鋒、中歐互聯(lián)網(wǎng)先鋒、中歐創(chuàng)新未來18個月封閉混合等基金，以及謝治宇管理的興全合潤、興全合宜等基金。

本次發(fā)行完成后，謝治宇管理的兩只公募基金興全合潤、興全合宜分別持有芒果超媒1.18%、0.98%股份，為公司第五和第六大股東。興全商業(yè)模式優(yōu)選持股比例0.65%，為公司第九大股東。

40億用于擴(kuò)建內(nèi)容資源庫

作為湖南廣播電視臺控制的上市公司，芒果超媒業(yè)務(wù)矩陣包括芒果TV互聯(lián)網(wǎng)視頻業(yè)務(wù)、新媒體互動娛樂內(nèi)容制作、媒體零售及其他業(yè)務(wù)。

2020年，芒果超媒實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140.06億元，同比增長12.04%;凈利潤19.82億元，同比增長71.42%。其中，芒果TV會員、廣告、運(yùn)營商等各項(xiàng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健、快速增長，其運(yùn)營主體快樂陽光實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入100.03億元，同比增長23.36%，凈利潤17.75億元，同比增長83.17%。

按照公司規(guī)劃，芒果超媒將使用本次定增募資45億元，投入到內(nèi)容資源庫擴(kuò)建項(xiàng)目以及芒果TV智慧視聽媒體服務(wù)平臺項(xiàng)目。兩大項(xiàng)目總投資40.1億元、5.81億元，計(jì)劃使用募集資金40億元、5億元。

其中，內(nèi)容資源庫擴(kuò)建項(xiàng)目主要為采取影視劇版權(quán)采購及影視劇、綜藝自制及定制的策略，豐富版權(quán)庫內(nèi)容資源。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)在兩年內(nèi)完成6部S級影視劇采購、11部A級影視劇自制或定制、18部S級綜藝制作，且上述內(nèi)容將陸續(xù)在芒果TV平臺上線播出。截至今年4月1日，該項(xiàng)目已經(jīng)投資2.6億元，包括近期話題度極高的綜藝《披荊斬棘的哥哥》。

此外，芒果TV智慧視聽媒體服務(wù)平臺項(xiàng)目主要是對現(xiàn)有芒果TV平臺實(shí)施技術(shù)升級改造，完成對智慧視聽媒體服務(wù)平臺的建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)芒果TV融合戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)的平臺基礎(chǔ)。

今年第一季度，芒果超媒實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40.09億元，同比增長47%;凈利潤7.73億元，同比增長61.18%。公司表示，主要是因新媒體平臺芒果TV《明星大偵探6》《乘風(fēng)破浪的姐姐2》等綜藝和劇集熱播，廣告收入和會員收入較上年同期大幅提升，推動公司整體業(yè)績持續(xù)增長。

但二級市場上，千億級別的芒果超媒近期股價(jià)明顯回調(diào)。在披露定增方案后，8月12日收盤，芒果超媒股價(jià)57.1元，跌幅1.16%，除權(quán)后較今年1月22日最高點(diǎn)93.01元下跌38.6%，目前公司總市值1017億元，較高點(diǎn)已蒸發(fā)近640億元。