鳳凰網(wǎng)財經(jīng)《上市公司研究院》出品

企業(yè)動態(tài)：

【資料圖】

四川錦江電子擬上市

6月12日，電生理企業(yè)四川錦江電子醫(yī)療器械科技股份有限公司遞交招股書，擬在科創(chuàng)板上市。（IPO早知道）

愛科賽博科創(chuàng)板過會

6月14日，上交所上市審核委員會2023年第51次審議會召開，愛科賽博（首發(fā)）獲通過。西安愛科賽博電氣股份有限公司主營業(yè)務為電力電子變換和控制設備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。（大象IPO）

華洋賽車過會

6月13日，北交所上市審核委員會2023年第29次審議會議召開，從事非道路越野車的自主研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的浙江華洋賽車股份有限公司首發(fā)獲得通過。（大象IPO）

水韻環(huán)保創(chuàng)業(yè)板IPO撤單

6月14日，安徽水韻環(huán)保股份有限公司申請撤回發(fā)行上市申請文件，深交所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。（投行業(yè)務資訊）

原軾新材IPO撤單

6月9日，張家口原軾新型材料股份有限公司申請撤回發(fā)行上市申請文件，深交所決定終止對其首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市的審核。 “原軾新材”是一家專業(yè)從事電鍍金剛石線研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術企業(yè)，可為晶體硅、藍寶石、磁性材料等硬脆材料切割提供高質(zhì)量線鋸耗材。（投行業(yè)務資訊）

信芯微獲科創(chuàng)板審理

6月12日青島信芯微電子科技股份有限公司申請上市，獲科創(chuàng)板受理，擬融資15億元。信芯微屬于上市公司海信視像分拆所屬子公司在境內(nèi)上市。（投行業(yè)務資訊）

元澄科技申請上市獲創(chuàng)業(yè)板審理

5月18日，蘇州元澄科技股份有限公司申請上市獲創(chuàng)業(yè)板受理，預計融資2.8283億元。元澄科技是一家智慧城市綜合解決方案服務商，重點服務于數(shù)字政府、城市治理、民生服務等領域的客戶。（投行業(yè)務資訊）

企業(yè)輿情：

銳泰微電子完成近億元A輪融資 力求實現(xiàn)車載SerDes芯片量產(chǎn)突破

銳泰微（北京）電子有限公司日前完成近億元人民幣A輪融資，由蔚來資本和華業(yè)天成資本聯(lián)合領投，數(shù)家汽車產(chǎn)業(yè)方跟投，老股東光速光合持續(xù)加注，云岫資本連續(xù)兩輪擔任獨家財務顧問。

本輪融資是繼2022年引入中芯聚源之后，再次獲得產(chǎn)業(yè)方投資，多家產(chǎn)業(yè)方的戰(zhàn)略投資將助力銳泰微產(chǎn)品定義和商業(yè)落地的正向循環(huán)。

成立于2021年的銳泰微是一家面向智能網(wǎng)聯(lián)車的高性能模擬及模數(shù)混合芯片供應商，創(chuàng)始團隊均來自全球領先的模擬半導體廠商如ADI/MAXIM/Marvell等，在SerDes等高端模擬及數(shù)?；旌显O計領域有深厚的經(jīng)驗積累和領先的技術優(yōu)勢，具有將前沿技術與商業(yè)成功結合的卓越條件。

目前，銳泰微專注于包括車載SerDes在內(nèi)的高速高性能數(shù)模混合信號鏈與接口產(chǎn)品的研發(fā)，擁有產(chǎn)品相關的核心IP的知識產(chǎn)權，核心技術自主可控。（IPO早知道）

北交所審核依舊從嚴 今年第一次上市過會率84%

截至6月12日，今年北交所已有4家擬IPO企業(yè)上會時被暫緩審議。第一次上市審核通過率為84%，略低于創(chuàng)業(yè)板88%的通過率。

今年被暫緩審議的4家企業(yè)中，除路橋信息之外，其他3家公司均為國家級專精特新“小巨人”企業(yè)。

北交所開市至今已累計16家企業(yè)經(jīng)歷過暫緩審議。這些企業(yè)被暫緩審議的原因主要集中在業(yè)績真實性、內(nèi)控制度、關聯(lián)交易等問題。（直通北交所）

巨星傳奇延遲上市計劃

原計劃于6月13日登陸港交所的巨星傳奇，突然宣布——延遲上市計劃，所有認購款項不計利息悉數(shù)退還給申請人，原因是：綜合當前的市場環(huán)境以及各項因素，將刊發(fā)補充招股章程重啟招股。

巨星文化成立于2017年，與周杰倫深度捆綁，公司圍繞著周杰倫及其IP布局了新零售、IP創(chuàng)造及營運業(yè)務，旗下產(chǎn)品包括魔胴咖啡、益生菌凍干粉等食品、飲品等。此外，周杰倫母親葉惠美、老搭檔方文山、經(jīng)紀人等工作伙伴皆在重要股東之列，堪稱最強親友團。（天天IPO）

燕之屋向港交所遞交招股說明書 擬主板掛牌上市

6月12日，廈門燕之屋生物工程股份有限公司正式向港交所遞交招股說明書，擬主板掛牌上市。事實上，早在2021年12月，燕之屋就已向中國證監(jiān)會提交A股上市申請，2022年9月決定主動撤回A股上市申請；同年11月，燕之屋決定重啟A股上市申請并向中國證券監(jiān)督管理委員會廈門監(jiān)管局提交輔導備案材料，其已獲接納。

燕之屋在招股書中指出，之所以選擇赴港上市，一方面是因為A股審批程序的不確定性，另一方面是因為在港上市可為其提供一個獲取國外資本的國際平臺。（IPO 早知道）

濟人藥業(yè)更新招股書 保薦人核查令人擔憂

前不久，安徽濟人藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“濟人藥業(yè)”）更新招股書，向主板發(fā)起沖刺，其保薦機構為國金證券，保薦代表人為謝正陽、姚文良。

值得一提的是，謝正陽還曾是信雅達資產(chǎn)重組財務顧問項目主辦人之一。而據(jù)2020年5月上交所對信雅達的公開譴責決定書顯示，在收購上?？平承畔⒖萍加邢薰?5%股權交易中，因存在預測性信息披露不準確，與實際實現(xiàn)情況差異巨大，可能對投資者產(chǎn)生誤導的情況，上海證券交易所對包括謝正陽在內(nèi)的相關項目主辦人予以監(jiān)管關注。

鑒于濟人藥業(yè)的保薦人國金證券代表謝正陽在以往項目中未能勤勉盡責，這不禁令人擔憂，本次濟人藥業(yè)的IPO保薦項目是否核查到位？

從經(jīng)營角度來看，用于急性上呼吸道感染屬風熱癥的疏風解毒膠囊是濟人藥業(yè)中成藥核心產(chǎn)品，同時，也是以嶺藥業(yè)連花清瘟膠囊的競品，但是與連花清瘟膠囊的熱銷不同的是，濟人藥業(yè)的疏風解毒膠囊銷量一路下行，導致公司業(yè)績也出現(xiàn)了較大波動。

此外，隨著原材料端的不斷漲價，其毛利率也持續(xù)滑坡，盈利能力遭受挑戰(zhàn)。而供應商端暴露出的諸多疑點，則直指其采購數(shù)據(jù)的真實性。（紅刊財經(jīng)）

錦江電子IPO：業(yè)績羸弱連虧兩年，實控人兄弟卻提前套現(xiàn)2.69億

招股書顯示，2020年、2021年及2022年公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入4133.9萬元、6061.59萬元、5915.9萬元；歸母凈利潤分別為2,472.50萬元、-1,658.97萬元和-104.24萬元，扣非凈利潤分別為204.39萬元、-360.10萬元和-346.69萬元。值得注意的是，2021年增收不增利，凈利潤反而為負，進而到了2022年虧損雖然收窄，但營收卻掉頭下滑了2.4%。

歷史上，錦江電子一共進行了三次增資，五次股權轉讓，其中，李楚森透過不斷的股權轉讓合計套現(xiàn)了1.892億元，實控人李楚雅套現(xiàn)了2300萬，李楚武套現(xiàn)了2300萬，李楚渝套現(xiàn)了3380萬，四人合計套現(xiàn)了2.69億元。（慧炬財經(jīng)）

健爾康IPO：實控人拉供應商好友入股，倆居間商疑似空殼公司

招股書顯示，2020年7月，蔡海福（已去世）通過增資入股，曾擔任供應商常州嘉之源商貿(mào)有限公司監(jiān)事。蔡海福的兒子蔡昌持有嘉之源100%股權，為嘉之源的唯一股東。嘉之源與健爾康自2017年開始合作，向其采購液體燒堿。報告期內(nèi)，健爾康及其子公司常州健澤向嘉之源采購液體燒堿金額分別為112.17萬元、24.71萬元、0.00萬元。健爾康解釋稱，蔡海福與陳國平為多年好友，蔡海福自陳國平處得知上市計劃后，有意進行投資。2020年7月，蔡海福作為外部投資者向公司投資800.00萬元，取得公司1.00%的股權，按照公司整體投后估值8.00億元進行計算，入股價格為21.63元/注冊資本。與嘉之源的采購行為獨立于蔡海福的增資入股行為，雙方之間不存在不當利益輸送。

在審核問詢中，上交所就要求說明獲取訂單過程中是否存在利益輸送或者違法違規(guī)行為。健爾康表示，2020年通過居間商獲取口罩訂單主要系口罩產(chǎn)銷規(guī)模增大，隨著國內(nèi)外口罩市場需求的變化，通過居間商獲取訂單擴大口罩業(yè)務規(guī)模，以保障口罩銷售渠道的暢通。

支付居間費采用一單一議方式，定價根據(jù)居間方提供的服務內(nèi)容復雜程度、促成與客戶的訂單收入，并在保持公司合理自留利潤水平的基礎上協(xié)商確定，具備商業(yè)合理性。公司通過居間方獲取訂單均系正常商業(yè)背景下開展的業(yè)務合作，獲取訂單方式、流程合法合規(guī)，不存在利益輸送或者違法違規(guī)行為。（慧炬財經(jīng)）

域新說生物：完成近千萬級天使輪融資 創(chuàng)始團隊全部來自牛津大學

“域新說生物”日前完成來自九合創(chuàng)投的近千萬級天使輪融資，本輪所籌集資金將主要用于驗證公司的蛋白設計算法、搭建計算平臺以及開發(fā)連續(xù)進化技術。

域新說生物成立于2022年，是一家AI+進化的全新蛋白設計方法提供商，其創(chuàng)始團隊全部來自英國牛津大學，能力涉及生物、化學、仿真與計算機等交叉領域。聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO胡亦朗先生本碩畢業(yè)于牛津大學計算化學系，在化學、仿真、生信等交叉領域持續(xù)深耕，掌握二代測序全流程經(jīng)驗，且精通結構生成算法；聯(lián)合創(chuàng)始人兼COO夏晉先生同樣本碩畢業(yè)于牛津大學化學系，擁有豐富的AIDD產(chǎn)品設計經(jīng)驗、藥物研發(fā)經(jīng)驗和市場研究經(jīng)驗；聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO王晨陽女士本碩畢業(yè)于牛津大學工程系，并且在康奈爾大學獲得計算機碩士學位，在小分子設計、蛋白設計算法研發(fā)、計算機視覺、推薦系統(tǒng)及生成算法方面具有豐富經(jīng)驗。

此外，域新說還得到了來自清華大學藥學院合成生物學中心教授的技術支持。該教授長期致力于合成生物學研究，在我國連續(xù)定向進化和基因電路領域具有領先優(yōu)勢，對蛋白設計在合成生物中的應用有深厚的見解。在基因電路設計與驗證方面，教授團隊的前沿研究與創(chuàng)始團隊的工程化及落地能力相得益彰，并在技術實現(xiàn)途徑上達成了共識，雙方的深度合作未來將為該領域孵化出更多創(chuàng)新型成果。（IPO早知道）

湖北推進企業(yè)北交所上市和新三板掛牌，要求各市州做到申報全覆蓋

宏裕包材北交所IPO順利過會，“湖北籍”北交所上市公司或將再添新成員。截至目前已有7家“鄂企”登陸北交所上市，作為“后備軍”的新三板還有235家“鄂企”，其中包括68家創(chuàng)新層企業(yè)。

湖北提速企業(yè)赴北交所上市，計劃三年新增30家北交所上市和過審企業(yè)，未來北交所上市的“鄂企”或將快速擴容。（直通北交所）

舒普智能IPO折戟，凈利潤超八千萬

6月9日，申報上交所主板IPO的舒普智能技術股份有限公司被終止審核，又一起主板注冊制實施以來的IPO終止。公司于2022年6月IPO申報，2022年11月證監(jiān)會公布反饋意見，2023年1月預披露更新。因主板實施注冊制，公司IPO于2023年2月27日平移上交所審核，6月7日，公司及保薦機構財通證券申請撤回申報/保薦。這也是全面注冊實施以來，第二例因“主動撤單”而被終止審核的主板公司。

報告期各期，舒普智能經(jīng)營性現(xiàn)金流分別為5914.12萬元、8316.46萬元、1.04億元和4140.42萬元，說明公司主營業(yè)務“造血”能力并不弱，能為公司帶來充足的運營資金。此外，截至2022年6月末，舒普智能擁有貨幣資金1.43億元，占流動資產(chǎn)的比重為26.88%，短期借款分別僅為2001.79萬元和1162.09萬元。

矛盾的是，在運營資金充足的情況下，舒普智能計劃將此次IPO募資中的1億元用于補充流動資金。此次IPO，舒普智能擬募資6.71億元，其中3.57億元用于年產(chǎn)3萬臺智能化縫制設備建設項目、1.48億元用于智能物流搬運及倉儲系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目、6566.85萬元用于研發(fā)中心建設項目以及補充流動資金。

值得注意的是，報告期各期舒普智能連續(xù)四次進行了利潤分配，各期公司現(xiàn)金分紅的金額分別為1480萬元、2220萬元、4500.9萬元和3000.6萬元，累計達1.12億元。其中，2021年公司現(xiàn)金分紅比例占當期凈利潤超五成。一邊大手筆分紅，一邊通過IPO募資填補，舒普智能募資補流合理性需解釋。(IPO觀察)