A股“轉(zhuǎn)板第一股”正式誕生。

3月31日，上交所發(fā)布消息稱，同意觀典防務(wù)技術(shù)股份有限公司(下稱“觀典防務(wù)”)轉(zhuǎn)板至科創(chuàng)板上市。這是北京證券交易所(下稱“北交所”)首家轉(zhuǎn)板成功的公司，標(biāo)志著“轉(zhuǎn)板第一股”正式產(chǎn)生。

對(duì)此，有業(yè)內(nèi)人士分析，觀典防務(wù)作為第一家在實(shí)操層面實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)板的企業(yè)，成為我國(guó)多層次資本市場(chǎng)間的有效連通的有效示范，使多層次資本市場(chǎng)真正成為一個(gè)有機(jī)的整體。同時(shí)，這為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)發(fā)展，提供了借助資本市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)發(fā)展提供了新的可參考范例，打通了民營(yíng)、中小企業(yè)成長(zhǎng)壯大的通道，發(fā)揮龍頭企業(yè)示范效應(yīng)，進(jìn)一步激發(fā)市場(chǎng)活力。

審核用時(shí)僅36天

觀典防務(wù)此次轉(zhuǎn)板歷程頗為順暢。2021年10月20日，該公司向上交所報(bào)送轉(zhuǎn)板至科創(chuàng)板的申報(bào)材料，11月10日申請(qǐng)正式獲得受理，當(dāng)年12月3日進(jìn)入問詢階段，2022年1月27日過會(huì)，3月31日獲同意上市。

具體計(jì)算用時(shí)來看，觀典防務(wù)此次從提交科創(chuàng)板轉(zhuǎn)板申請(qǐng)到成功過會(huì)，歷時(shí)僅99天。其中，從正式獲受理到成功過會(huì)，歷時(shí)78天，審核用時(shí)僅36天。

中信證券成長(zhǎng)企業(yè)融資部負(fù)責(zé)人、觀典防務(wù)保薦代表人趙亮稱，上交所通過多輪書面及現(xiàn)場(chǎng)咨詢，大大提高了審核效率。尤其在疫情期間，首單轉(zhuǎn)板審核能夠如此迅速，確實(shí)是體現(xiàn)了“開門辦審核”的工作范式，是注冊(cè)制下審核工作的彰顯。

作為保代，趙亮參與保薦了多家公司在科創(chuàng)板首發(fā)上市，但他認(rèn)為這次轉(zhuǎn)板上市審核與首發(fā)上市審核有所不同。

“這次轉(zhuǎn)板審核重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)科創(chuàng)屬性及公開發(fā)行后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，而對(duì)于精選層掛牌時(shí)已關(guān)注的歷史沿革、會(huì)計(jì)政策等常規(guī)問題不再重復(fù)問詢。問詢問題突出重大性及針對(duì)性，既減輕了企業(yè)重復(fù)披露的負(fù)擔(dān)，又兼顧便利投資者決策的重要信息披露。另外根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求，在重大事項(xiàng)等章節(jié)披露內(nèi)容更加通俗易懂，進(jìn)一步提升了信息披露質(zhì)量。”趙亮稱。

觀典防務(wù)已創(chuàng)出了數(shù)個(gè)“第一”：該公司為A股市場(chǎng)“無人機(jī)禁毒第一股”;2020年，“首批”掛牌精選層的企業(yè);2021年，“首家”向上交所科創(chuàng)板申請(qǐng)轉(zhuǎn)板的企業(yè)，也是北交所“首批”上市企業(yè); 2022年，公司成為“首家”轉(zhuǎn)板過會(huì)企業(yè)。

對(duì)于申請(qǐng)轉(zhuǎn)板的原因，觀典防務(wù)董事長(zhǎng)高明稱，“轉(zhuǎn)板上市是公司董事會(huì)慎重考慮后做出的重要決定。首先，公司通過精選層公開發(fā)行融資，業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展壯大，滿足了科創(chuàng)板轉(zhuǎn)板上市條件。第二，我們更看重科創(chuàng)板硬科技企業(yè)群聚效應(yīng)，充裕的資本流動(dòng)性可以進(jìn)一步展現(xiàn)企業(yè)價(jià)值，提升未來融資效率。第三，我們相信借助科創(chuàng)板這一更廣闊的平臺(tái)能夠進(jìn)一步提升企業(yè)知名度，有助于企業(yè)進(jìn)一步網(wǎng)羅人才，提升市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力。”

高明同時(shí)稱，公司相信未來可以利用科創(chuàng)板更為成熟、豐富的金融產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)技術(shù)實(shí)力的提升及業(yè)務(wù)的迅速發(fā)展，為我國(guó)禁毒事業(yè)發(fā)展、國(guó)家安全保障貢獻(xiàn)更大的力量。

轉(zhuǎn)板首日開盤價(jià)21.88元

觀典防務(wù)曾于2015年4月掛牌新三板，2020年7月掛牌精選層，為精選層首批32家掛牌企業(yè)之一，此次轉(zhuǎn)板上市股數(shù)為2.3751億股，轉(zhuǎn)板上市首日開盤參考價(jià)為21.88元。

根據(jù)轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書，觀典防務(wù)選擇以“標(biāo)準(zhǔn)一”轉(zhuǎn)到科創(chuàng)板，即“ 預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10 億元，最近兩年凈利潤(rùn)均為正且累計(jì)凈利潤(rùn)不低于人民幣5000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤(rùn)為正且營(yíng)業(yè)收入不低于人民幣1億元。”

截至審議本次轉(zhuǎn)板上市的股東大會(huì)股權(quán)登記日，觀典防務(wù)于精選層掛牌的市值為47.50億元。另外，該公司在2019年、2020年的歸母凈利潤(rùn)(以扣非后孰低者為準(zhǔn))分別為4170.42萬元、5346.08萬元。

2021年度，該公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.30億元，同比增長(zhǎng)27.87%;歸母凈利潤(rùn)7205.94萬元，同比增長(zhǎng)34.79%;扣非后歸母凈利潤(rùn)7186.85萬元，同比增長(zhǎng)33.38%。

截至2021年12月31日，觀典防務(wù)資產(chǎn)總額為9.55億元，負(fù)債總額為3114.35萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益為9.24億元。

觀典防務(wù)成立于2004年，主營(yíng)業(yè)務(wù)為無人機(jī)飛行服務(wù)與數(shù)據(jù)處理，以及無人機(jī)系統(tǒng)及智能防務(wù)裝備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。

根據(jù)轉(zhuǎn)板上市報(bào)告書，該公司是國(guó)家級(jí)專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有完整的軍工資質(zhì)，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的無人機(jī)禁毒服務(wù)供應(yīng)商，也是國(guó)內(nèi)最早從事無人機(jī)禁毒產(chǎn)品研發(fā)與服務(wù)產(chǎn)業(yè)化的企業(yè)。

“未來，觀典防務(wù)將憑借自身優(yōu)勢(shì)繼續(xù)深耕禁毒領(lǐng)域，并將禁毒服務(wù)技術(shù)拓展應(yīng)用到其他領(lǐng)域，以無人機(jī)系統(tǒng)為核心、以智能防務(wù)裝備為拓展方向，不斷豐富公司的產(chǎn)品矩陣、持續(xù)提高公司的產(chǎn)能，完善公司軍品戰(zhàn)略布局，打造公司新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)。”觀典防務(wù)稱。