11月17日，中國華融發(fā)布多則公告，宣布已向5家戰(zhàn)略及財務投資者發(fā)行股份，當日簽署股權認購協(xié)議，并擬啟動華融湘江銀行、華融金融租賃股權轉(zhuǎn)讓項目立項。

與5家戰(zhàn)投簽署協(xié)議

據(jù)公告，中國華融董事會審議通過議案，擬通過非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財務投資者。這意味著，該公司引戰(zhàn)增資工作取得新進展。

按照發(fā)行方案，中國華融本次發(fā)行內(nèi)資股392.16億股，發(fā)行H股19.61億股，發(fā)行總規(guī)模411.77億股，募集資金不超過420億元人民幣。內(nèi)資股發(fā)行對象為中國中信集團有限公司、中保融信私募基金有限公司、中國信達資產(chǎn)管理股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司。其中，中信集團認購不超過(含)188.24億股、中保融信基金認購不超過(含)145.10億股、中國信達認購不超過(含)39.22億股、工銀投資認購不超過(含)19.61億股。H股發(fā)行對象為公司原有股東中國人壽保險(集團)公司，其作為合格境內(nèi)機構投資者認購不超過(含)19.61億股。

中國華融于11月17日已分別與投資者中信集團、中保投資(在中保融信基金完成工商注冊之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關事宜)、中國信達、中國人壽(601628,股吧)及工銀投資簽署了股權認購協(xié)議。

中國華融新聞發(fā)言人稱，本次發(fā)行共引入5家戰(zhàn)略及財務投資者，其中，本次發(fā)行新引入的戰(zhàn)略投資者中信集團、中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權變化。中國信達、工銀投資為財務性投資。根據(jù)公司章程，持股5%以上股東有董事提名權。發(fā)行完成后，中信集團、中保融信基金將有權向公司提名董事，最終由公司董事會、股東大會審議決定。

據(jù)了解，本次發(fā)行內(nèi)資股無對公司現(xiàn)有股東的優(yōu)先認購安排。本次發(fā)行后，主要股東的限售期根據(jù)監(jiān)管規(guī)定確定。

補充資本，夯實發(fā)展基礎

據(jù)了解，本次發(fā)行股份是解決中國華融當前資本緊缺難題、填補資本缺口及滿足監(jiān)管要求的重要舉措。在中國華融整體風險化解大背景下，本次發(fā)行是維護中國華融少數(shù)股東權益、維持中國華融可持續(xù)經(jīng)營及滿足監(jiān)管要求的重要措施。

截至2020年末和2021年6月，中國華融資本充足率分別為4.16%和6.32%，明顯低于中國銀保監(jiān)會關于資本充足率需達到12.5%以上的要求。根據(jù)《金融資產(chǎn)管理公司資本管理辦法(試行)》規(guī)定，如未能達到最低監(jiān)管要求，監(jiān)管部門可采取多種措施，包括但不限于責令停辦全部高風險資產(chǎn)業(yè)務，責令對附屬機構進行清理整合、調(diào)整附屬機構股權結構或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，限制或禁止新設機構、開辦新業(yè)務，限制分配紅利和其他收入，限制進行股權投資或回購資本工具，限制集團重要資本性支出，依法實行接管或者促成機構重組，直至予以撤銷。

中國華融稱，目前，被采取上述監(jiān)管措施的風險尚未被解除。因為中國華融已在積極引進戰(zhàn)略及財務投資者補充資本，監(jiān)管部門還沒有采取上述監(jiān)管措施。

中國華融新聞發(fā)言人稱，為及時補充資本，保證公司資本充足水平符合監(jiān)管要求，夯實可持續(xù)發(fā)展基礎，公司制定了本次引戰(zhàn)增資發(fā)行方案。本次發(fā)行完成后，公司資本充足率可滿足監(jiān)管要求。

本次發(fā)行募集的資金總額不超過人民幣420億元，扣除相關發(fā)行費用后的凈額將全部用于補充公司核心一級資本。

此外，中國華融還采取了加快業(yè)務轉(zhuǎn)型，合理進行資源配置，轉(zhuǎn)讓消費金融、信托、證券等金融牌照子公司股權等措施。一方面收回對金融牌照子公司長期股權投資，增加內(nèi)源性資本補充;另一方面回歸主業(yè)、調(diào)整業(yè)務結構，降低資本消耗，提高資本回報。中國華融將盡全力完成本次發(fā)行，并于2021年12月31日前收取資金。彼時，中國華融資本充足率將達到12.5%，可滿足監(jiān)管要求。

增資完成后，中國華融將結合中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究制定資本規(guī)劃，根據(jù)未來業(yè)務開展需要合理測算資本充足指標變化情況，并根據(jù)實際情況擇機發(fā)行資本工具，確保中國華融資本充足指標持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

股轉(zhuǎn)項目將啟動

同時，中國華融發(fā)布公告，擬啟動華融湘江銀行、華融金融租賃股權轉(zhuǎn)讓項目立項。

根據(jù)監(jiān)管機構對金融資產(chǎn)管理公司逐步退出非主業(yè)的要求，按照財政部國有金融企業(yè)股權轉(zhuǎn)讓有關規(guī)定，中國華融擬將持有的華融湘江銀行40.53%股權、持有的華融金融租賃79.92%股權對外公開轉(zhuǎn)讓。

首次掛牌價格應不低于經(jīng)財政部備案的資產(chǎn)評估結果，評估基準日確定為2021年9月30日。

上述議案已經(jīng)董事會審議通過，尚待股東大會審議批準。中國華融將于2021年12月2日召開2021年第二次臨時股東大會。

中國華融新聞發(fā)言人表示，本次轉(zhuǎn)讓股權以及此前已披露的轉(zhuǎn)讓安排，是落實監(jiān)管要求的具體舉措，是穩(wěn)步推進機構瘦身、優(yōu)化業(yè)務布局、全面聚焦主責主業(yè)的正常股權轉(zhuǎn)讓行為。在實施相關股權轉(zhuǎn)讓過程中，公司將通過公開轉(zhuǎn)讓方式引入符合監(jiān)管要求、有實力、有協(xié)同、有市場影響力的投資者，進一步促進金融子公司未來實現(xiàn)更好地發(fā)展。

上述新聞發(fā)言人表示，出售金融子公司股權有利于補充公司核心一級資本，在優(yōu)化不良資產(chǎn)主業(yè)資源配置、鞏固公司主業(yè)的核心競爭力和市場地位方面將起到積極作用。公司轉(zhuǎn)讓上述金融子公司股權對公司主業(yè)經(jīng)營無影響，公司各項業(yè)務有序推進。

繼續(xù)暫停股份買賣

應中國華融要求，該公司股份已自2021年4月1日上午9時起于香港聯(lián)合交易所有限公司暫停買賣。

對于本次非公開發(fā)行新股對公司股價的影響，中國華融新聞發(fā)言人稱，本次引戰(zhàn)增資，公司通過特別授權采用向特定對象非公開定向發(fā)行股票的方式進行，非二級市場公開增發(fā)。從股價看，停牌前公司股價為1.02港元/股，按照本次發(fā)行價格人民幣1.02元/股計算，溢價超過20%;從每股凈資產(chǎn)看，以截至2020年末數(shù)據(jù)測算，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過60%，維護了投資者權益。

公司已確定戰(zhàn)略和財務投資者，下一步是否有復牌計劃?中國華融新聞發(fā)言人稱，就公司復牌事項，公司一直和相關監(jiān)管機構保持溝通。公司將適時向香港聯(lián)交所提交復牌申請并及時公告。