11月17日，中國華融發(fā)布多則公告，宣布已向5家戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者發(fā)行股份，當(dāng)日簽署股權(quán)認(rèn)購協(xié)議，并擬啟動華融湘江銀行、華融金融租賃股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目立項(xiàng)。

與5家戰(zhàn)投簽署協(xié)議

據(jù)公告，中國華融董事會審議通過議案，擬通過非公開發(fā)行內(nèi)資股股份及非公開發(fā)行H股股份引入戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者。這意味著，該公司引戰(zhàn)增資工作取得新進(jìn)展。

按照發(fā)行方案，中國華融本次發(fā)行內(nèi)資股392.16億股，發(fā)行H股19.61億股，發(fā)行總規(guī)模411.77億股，募集資金不超過420億元人民幣。內(nèi)資股發(fā)行對象為中國中信集團(tuán)有限公司、中保融信私募基金有限公司、中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司。其中，中信集團(tuán)認(rèn)購不超過(含)188.24億股、中保融信基金認(rèn)購不超過(含)145.10億股、中國信達(dá)認(rèn)購不超過(含)39.22億股、工銀投資認(rèn)購不超過(含)19.61億股。H股發(fā)行對象為公司原有股東中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司，其作為合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)購不超過(含)19.61億股。

中國華融于11月17日已分別與投資者中信集團(tuán)、中保投資(在中保融信基金完成工商注冊之前，代為辦理協(xié)議簽署等相關(guān)事宜)、中國信達(dá)、中國人壽(601628,股吧)及工銀投資簽署了股權(quán)認(rèn)購協(xié)議。

中國華融新聞發(fā)言人稱，本次發(fā)行共引入5家戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者，其中，本次發(fā)行新引入的戰(zhàn)略投資者中信集團(tuán)、中保融信基金持股比例均不超過30%，不涉及公司控制權(quán)變化。中國信達(dá)、工銀投資為財(cái)務(wù)性投資。根據(jù)公司章程，持股5%以上股東有董事提名權(quán)。發(fā)行完成后，中信集團(tuán)、中保融信基金將有權(quán)向公司提名董事，最終由公司董事會、股東大會審議決定。

據(jù)了解，本次發(fā)行內(nèi)資股無對公司現(xiàn)有股東的優(yōu)先認(rèn)購安排。本次發(fā)行后，主要股東的限售期根據(jù)監(jiān)管規(guī)定確定。

補(bǔ)充資本，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)

據(jù)了解，本次發(fā)行股份是解決中國華融當(dāng)前資本緊缺難題、填補(bǔ)資本缺口及滿足監(jiān)管要求的重要舉措。在中國華融整體風(fēng)險(xiǎn)化解大背景下，本次發(fā)行是維護(hù)中國華融少數(shù)股東權(quán)益、維持中國華融可持續(xù)經(jīng)營及滿足監(jiān)管要求的重要措施。

截至2020年末和2021年6月，中國華融資本充足率分別為4.16%和6.32%，明顯低于中國銀保監(jiān)會關(guān)于資本充足率需達(dá)到12.5%以上的要求。根據(jù)《金融資產(chǎn)管理公司資本管理辦法(試行)》規(guī)定，如未能達(dá)到最低監(jiān)管要求，監(jiān)管部門可采取多種措施，包括但不限于責(zé)令停辦全部高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)業(yè)務(wù)，責(zé)令對附屬機(jī)構(gòu)進(jìn)行清理整合、調(diào)整附屬機(jī)構(gòu)股權(quán)結(jié)構(gòu)或轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)，限制或禁止新設(shè)機(jī)構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)，限制分配紅利和其他收入，限制進(jìn)行股權(quán)投資或回購資本工具，限制集團(tuán)重要資本性支出，依法實(shí)行接管或者促成機(jī)構(gòu)重組，直至予以撤銷。

中國華融稱，目前，被采取上述監(jiān)管措施的風(fēng)險(xiǎn)尚未被解除。因?yàn)橹袊A融已在積極引進(jìn)戰(zhàn)略及財(cái)務(wù)投資者補(bǔ)充資本，監(jiān)管部門還沒有采取上述監(jiān)管措施。

中國華融新聞發(fā)言人稱，為及時(shí)補(bǔ)充資本，保證公司資本充足水平符合監(jiān)管要求，夯實(shí)可持續(xù)發(fā)展基礎(chǔ)，公司制定了本次引戰(zhàn)增資發(fā)行方案。本次發(fā)行完成后，公司資本充足率可滿足監(jiān)管要求。

本次發(fā)行募集的資金總額不超過人民幣420億元，扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部用于補(bǔ)充公司核心一級資本。

此外，中國華融還采取了加快業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型，合理進(jìn)行資源配置，轉(zhuǎn)讓消費(fèi)金融、信托、證券等金融牌照子公司股權(quán)等措施。一方面收回對金融牌照子公司長期股權(quán)投資，增加內(nèi)源性資本補(bǔ)充;另一方面回歸主業(yè)、調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，降低資本消耗，提高資本回報(bào)。中國華融將盡全力完成本次發(fā)行，并于2021年12月31日前收取資金。彼時(shí)，中國華融資本充足率將達(dá)到12.5%，可滿足監(jiān)管要求。

增資完成后，中國華融將結(jié)合中長期發(fā)展戰(zhàn)略研究制定資本規(guī)劃，根據(jù)未來業(yè)務(wù)開展需要合理測算資本充足指標(biāo)變化情況，并根據(jù)實(shí)際情況擇機(jī)發(fā)行資本工具，確保中國華融資本充足指標(biāo)持續(xù)滿足監(jiān)管要求。

股轉(zhuǎn)項(xiàng)目將啟動

同時(shí)，中國華融發(fā)布公告，擬啟動華融湘江銀行、華融金融租賃股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目立項(xiàng)。

根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對金融資產(chǎn)管理公司逐步退出非主業(yè)的要求，按照財(cái)政部國有金融企業(yè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓有關(guān)規(guī)定，中國華融擬將持有的華融湘江銀行40.53%股權(quán)、持有的華融金融租賃79.92%股權(quán)對外公開轉(zhuǎn)讓。

首次掛牌價(jià)格應(yīng)不低于經(jīng)財(cái)政部備案的資產(chǎn)評估結(jié)果，評估基準(zhǔn)日確定為2021年9月30日。

上述議案已經(jīng)董事會審議通過，尚待股東大會審議批準(zhǔn)。中國華融將于2021年12月2日召開2021年第二次臨時(shí)股東大會。

中國華融新聞發(fā)言人表示，本次轉(zhuǎn)讓股權(quán)以及此前已披露的轉(zhuǎn)讓安排，是落實(shí)監(jiān)管要求的具體舉措，是穩(wěn)步推進(jìn)機(jī)構(gòu)瘦身、優(yōu)化業(yè)務(wù)布局、全面聚焦主責(zé)主業(yè)的正常股權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。在實(shí)施相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中，公司將通過公開轉(zhuǎn)讓方式引入符合監(jiān)管要求、有實(shí)力、有協(xié)同、有市場影響力的投資者，進(jìn)一步促進(jìn)金融子公司未來實(shí)現(xiàn)更好地發(fā)展。

上述新聞發(fā)言人表示，出售金融子公司股權(quán)有利于補(bǔ)充公司核心一級資本，在優(yōu)化不良資產(chǎn)主業(yè)資源配置、鞏固公司主業(yè)的核心競爭力和市場地位方面將起到積極作用。公司轉(zhuǎn)讓上述金融子公司股權(quán)對公司主業(yè)經(jīng)營無影響，公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)有序推進(jìn)。

繼續(xù)暫停股份買賣

應(yīng)中國華融要求，該公司股份已自2021年4月1日上午9時(shí)起于香港聯(lián)合交易所有限公司暫停買賣。

對于本次非公開發(fā)行新股對公司股價(jià)的影響，中國華融新聞發(fā)言人稱，本次引戰(zhàn)增資，公司通過特別授權(quán)采用向特定對象非公開定向發(fā)行股票的方式進(jìn)行，非二級市場公開增發(fā)。從股價(jià)看，停牌前公司股價(jià)為1.02港元/股，按照本次發(fā)行價(jià)格人民幣1.02元/股計(jì)算，溢價(jià)超過20%;從每股凈資產(chǎn)看，以截至2020年末數(shù)據(jù)測算，增發(fā)后的公司每股凈資產(chǎn)將由人民幣0.46元提高至0.75元，增幅超過60%，維護(hù)了投資者權(quán)益。

公司已確定戰(zhàn)略和財(cái)務(wù)投資者，下一步是否有復(fù)牌計(jì)劃?中國華融新聞發(fā)言人稱，就公司復(fù)牌事項(xiàng)，公司一直和相關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)保持溝通。公司將適時(shí)向香港聯(lián)交所提交復(fù)牌申請并及時(shí)公告。