中收“亮”了。

截至10月底，上市銀行三季報(bào)披露完畢，除了民生銀行(600016,股吧)和浦發(fā)銀行(600000,股吧)，上市銀行前三季均實(shí)現(xiàn)了歸母凈利潤(rùn)的正增長(zhǎng)。其中，有31家上市銀行達(dá)到了雙位數(shù)增長(zhǎng)，占比76%，部分利潤(rùn)增速較快的上市銀行，在凈息差依舊存在一定壓力的背景下，非息收入扛起了利潤(rùn)增長(zhǎng)的大旗。

另外，絕大部分銀行的資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善，不良率一路下降，不過(guò)，各銀行的撥備計(jì)提力度絲毫不減。部分銀行在三季報(bào)中提示了房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，包括按揭貸款不良貸款率、對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率有所提升。

中收“亮”了

從營(yíng)業(yè)收入來(lái)看，33家上市銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收正增長(zhǎng)，其中，寧波銀行(002142,股吧)、成都銀行、江蘇銀行、齊魯銀行、南京銀行(601009,股吧)的營(yíng)收實(shí)現(xiàn)超過(guò)20%的正增長(zhǎng)，而江陰銀行(002807,股吧)、青島銀行(002948,股吧)、浦發(fā)銀行、鄭州銀行、紫金銀行(601860,股吧)、貴陽(yáng)銀行(601997,股吧)、民生銀行的營(yíng)收錄得負(fù)增長(zhǎng)。

在利潤(rùn)表現(xiàn)方面，41家上市銀行中，江蘇銀行和平安銀行(000001,股吧)前三季度歸母凈利潤(rùn)增幅超過(guò)30%，處于上市銀行最前列;張家港行(002839,股吧)、寧波銀行、杭州銀行、興業(yè)銀行(601166,股吧)在內(nèi)的11家銀行歸母凈利潤(rùn)增幅在20%~30%之間，無(wú)錫銀行(600908,股吧)、常熟銀行(601128,股吧)、長(zhǎng)沙銀行(601577,股吧)、光大銀行(601818,股吧)在內(nèi)的18家銀行歸母凈利潤(rùn)增幅在10%~20%之間，其余9家銀行的凈利潤(rùn)增幅在10%以下，其中，民生銀行、浦發(fā)銀行凈利潤(rùn)同比負(fù)增長(zhǎng)。

可以看到，凈利潤(rùn)快速增長(zhǎng)的銀行，或是零售業(yè)務(wù)特色突出、經(jīng)營(yíng)質(zhì)地優(yōu)質(zhì)的全國(guó)性銀行，比如招行銀行、平安銀行、興業(yè)銀行;或是位于江浙滬、成渝經(jīng)濟(jì)圈等優(yōu)質(zhì)區(qū)域的銀行，如寧波銀行、江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行等。但民生銀行和浦發(fā)銀行卻被甩在了最末尾。

去年，民生銀行歸母凈利潤(rùn)暴跌36%，直接原因在于大幅計(jì)提減值損失，截至今年三季度，雖然其不良貸款率較去年末微降0.03個(gè)百分點(diǎn)，但仍然處于上市銀行中的高位，資產(chǎn)質(zhì)量壓力依舊存在。另外，民生銀行的利息凈收入、手續(xù)費(fèi)和傭金凈收入雙雙呈下滑態(tài)勢(shì)。

浦發(fā)銀行的近況同樣如此，一方面，不良率處于高位;另一方面利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比大降。

另外，從41家上市銀行的三季報(bào)來(lái)看，息差表現(xiàn)與年中持平，其中，國(guó)有行、農(nóng)商行的息差環(huán)比微升，而股份行、城商行息差環(huán)比微降。

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，部分銀行較好的利潤(rùn)表現(xiàn)主要來(lái)自于非息收入，比如，三季度，興業(yè)銀行利息凈收入雖然僅同比增長(zhǎng)0.82%，但非息凈收入同比增長(zhǎng)了24.83%，其中手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比增長(zhǎng)26.31%;平安銀行前三季度非利息凈收入同比增長(zhǎng)17.6%;寧波銀行非利息收入同比增長(zhǎng)51.79%。

房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)暴露

在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至9月末，上市銀行不良率整體環(huán)比年中下降了3BP至1.27%，與去年底相比下降了0.09個(gè)百分點(diǎn)，其中僅有4家上市銀行的不良率較年初有所上升。

環(huán)比年中不良率改善較為明顯的銀行多為區(qū)域城、農(nóng)商行，如紫金銀行不良率環(huán)比下降了0.33個(gè)百分點(diǎn), 常熟銀行不良率季環(huán)比下降0.09個(gè)百分點(diǎn)，招商銀行(600036,股吧)、蘇農(nóng)銀行(603323,股吧)、杭州銀行均環(huán)比下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。

從不良率絕對(duì)水平來(lái)看，郵儲(chǔ)、寧波、常熟等銀行不良率持續(xù)位于1%以下的較低水平。

盡管不良率持續(xù)下降，但絕大多數(shù)銀行依舊保持撥備計(jì)提力度不減，33家上市銀行的撥備覆蓋率高于去年年底，風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

在理財(cái)凈值化方面，有5家銀行披露了三季度末凈值型理財(cái)產(chǎn)品的占比數(shù)據(jù)。

其中，杭州銀行存續(xù)的各類理財(cái)產(chǎn)品余額為2823.11億元，符合資管新規(guī)要求的凈值型理財(cái)產(chǎn)品比例達(dá)到96.68%，較上年末提高11.70個(gè)百分點(diǎn);南京銀行存量預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品已于2021年9月30日全部清零，截至報(bào)告期末，集團(tuán)理財(cái)產(chǎn)品總規(guī)模凈值口徑3177.14億元，凈值型產(chǎn)品占比100%;上海銀行理財(cái)產(chǎn)品存續(xù)規(guī)模4329.42億元，較上年末增長(zhǎng)13.27%，其中凈值型產(chǎn)品規(guī)模占比95.78%，較上年末提高20.99個(gè)百分點(diǎn);長(zhǎng)沙銀行理財(cái)產(chǎn)品余額624.71億元，較年初增長(zhǎng)25.15%，其中凈值型產(chǎn)品余額增長(zhǎng)40.39%，凈值型理財(cái)產(chǎn)品占比達(dá)到96.00%。

另外，針對(duì)房地產(chǎn)行業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)狀況，不少上市銀行在三季報(bào)中也有所提及，其中，民生銀行三季報(bào)表示，截至報(bào)告期末，該行按揭貸款不良貸款率0.25%，比上年末上升0.03個(gè)百分點(diǎn)。

招商銀行在三季報(bào)中也表示，受部分房地產(chǎn)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)暴露影響，該行對(duì)公房地產(chǎn)不良貸款率1.29%，較上年末上升1.06個(gè)百分點(diǎn)，低于本公司公司貸款不良率0.18個(gè)百分點(diǎn)，對(duì)公房地產(chǎn)貸款資產(chǎn)質(zhì)量在可控范圍內(nèi)。

另外，截至三季度末，招商銀行的個(gè)人住房貸款中，關(guān)注類貸款余額較去年底大幅增加了35億元。