周一(11月1日)美元兌多數(shù)G-10貨幣下跌，美股在平盤上下波動(dòng)，此前公布的美國制造業(yè)報(bào)告顯示持續(xù)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。黃金期貨收高，但仍低于關(guān)鍵的1800美元關(guān)口，投資者正在等待本周的美聯(lián)儲貨幣政策會議結(jié)果與10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。美油縮減漲幅，因美國最大倉儲中心的庫存增加，表明原油供應(yīng)緊張局面可能正在緩解。

商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收漲0.7%，報(bào)1795.80美元/盎司。WTI 12月原油期貨收漲0.48美元，漲幅0.57%，報(bào)84.05美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲0.99美元，漲幅1.18%，報(bào)84.71美元/桶。

美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲0.2%，報(bào)4613.67點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.3%，報(bào)35913.84點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.6%，報(bào)15595.92點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲0.4%，報(bào)15905.28點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲2.7%，報(bào)2358.253點(diǎn)。

07:50日本央行公布會議紀(jì)要

11:30 澳洲聯(lián)儲公布利率決議

全球主要市場行情一覽

美國股市再次刷新歷史記錄，穩(wěn)健的企業(yè)盈利數(shù)字抵消了令人失望的制造業(yè)指數(shù)的影響。美國國債下跌。標(biāo)普500指數(shù)收復(fù)失地，能源和非必需消費(fèi)品類股領(lǐng)漲，道瓊斯工業(yè)平均價(jià)格指數(shù)盤中首次站上36000點(diǎn)。

標(biāo)普500指數(shù)成份股公司中，逾80%企業(yè)的業(yè)績優(yōu)于華爾街預(yù)期，為股市自財(cái)報(bào)季開始以來的上漲奠定了基礎(chǔ)。與此同時(shí)，ISM數(shù)據(jù)顯示10月美國制造企業(yè)繼續(xù)因?yàn)楣?yīng)鏈問題承壓。美國10月制造業(yè)增長放緩 供應(yīng)鏈瓶頸致原料交貨時(shí)間創(chuàng)紀(jì)錄新高。

瑞銀資產(chǎn)管理的資產(chǎn)配置主管Evan Brown表示，像往常一樣，需要擔(dān)心的事情仍然層出不窮，我只能說股市克服了這種負(fù)面心理，隨著人們對經(jīng)濟(jì)的信心增強(qiáng)，預(yù)計(jì)還會出現(xiàn)更多輪動(dòng)買盤，從成長股轉(zhuǎn)向價(jià)值股。

摩根士丹利策略師Michael Wilson稱，股市的看漲趨勢可以延續(xù)到本月晚些時(shí)候的感恩節(jié)假期，但之后不會持續(xù)太久，因?yàn)槊缆?lián)儲料將開始減碼刺激措施且明年企業(yè)的盈利增長料進(jìn)一步放緩。

貴金屬與原油

隨著美元抹去早盤漲幅，現(xiàn)貨黃金尾盤漲近10美元，收報(bào)1793.28美元/盎司，交易員在等待本周的重要央行會議，投資者預(yù)計(jì)會議將透露出有關(guān)貨幣政策和通脹的更多信息。由于一項(xiàng)制造業(yè)報(bào)告顯示出供應(yīng)鏈持續(xù)面臨挑戰(zhàn)，美股走勢波動(dòng)，令美元失去了早盤的漲幅。

美聯(lián)儲決策者將在11月2-3日召開政策會議，預(yù)計(jì)將決定縮減大規(guī)模的債券購買計(jì)劃，市場可能會專注于減碼何時(shí)開始以及持續(xù)多長時(shí)間;鑒于通脹壓力持續(xù)上升，交易員也將關(guān)注美聯(lián)儲主席杰羅姆·鮑威爾是否就加息前景發(fā)表任何評論。

麥格理集團(tuán)的金屬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Marcus Garvey表示，從現(xiàn)在開始形勢將非常有趣，因?yàn)橥涱A(yù)期正在達(dá)到舒適區(qū)間的高端，鮑威爾的最新言論暗示他們感到不安。

在其他央行方面，澳洲聯(lián)儲將在周二宣布貨幣政策決定，英國央行將在周四舉行會議。

油價(jià)縮減漲幅，因美國最大倉儲中心的庫存增加，表明原油供應(yīng)緊張局面可能正在緩解。交易員援引Wood Mackenzie的數(shù)據(jù)稱，俄克拉荷馬州庫欣庫存在10月26日至10月29日期間增加大約85.2萬桶。

CIBC Private Wealth Management的高級能源交易員Rebecca Babin表示，庫欣庫存下降趨勢的任何逆轉(zhuǎn)，至少應(yīng)該能平息有關(guān)庫存的恐慌情緒。

石油輸出國組織及其盟國將在周四召開視頻會議討論產(chǎn)出政策，該組織僅在逐步放松供應(yīng)限制，最大出口國沙特阿拉伯保持了謹(jǐn)慎的立場。

外匯

美元周一走低，前一交易日曾錄得逾四個(gè)月來的最大單日漲幅，交易員為本周備受期待的美聯(lián)儲政策會議做準(zhǔn)備。美元兌多數(shù)G-10貨幣下跌，美股在平盤上下波動(dòng)，此前公布的美國制造業(yè)報(bào)告顯示持續(xù)的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。本周市場聚焦美國、澳洲和英國的貨幣政策，美聯(lián)儲料將宣布縮減刺激政策，最近幾周這個(gè)因素已經(jīng)提振美元上漲。

美元指數(shù)跌0.29%，至93.87，BK Asset Management外匯部門董事總經(jīng)理Boris Schlossberg在談到美元回調(diào)時(shí)表示，最近幾天美元上漲了這么多，我認(rèn)為這只是在聯(lián)邦公開市場委員會(FOMC)開會之前的一些倉位調(diào)整，以防聯(lián)儲保持相對鴿派的態(tài)度。Schlossberg在談到將于周三發(fā)布的美聯(lián)儲政策聲明時(shí)稱，我仍然認(rèn)為，他們很有可能會試圖淡化通脹，同時(shí)繼續(xù)盡可能地堅(jiān)持通脹暫時(shí)論的信息，我認(rèn)為他們現(xiàn)在還不是真的想要?jiǎng)?chuàng)造真正收緊政策的條件。

歐元兌美元0.42%，報(bào)1.162，上周五觸及1.1535美元，為10月13日以來最低。Eurizon SLJ Capital對沖基金經(jīng)理Stephen Jen在給客戶的一份報(bào)告中表示，外匯市場似乎對歐洲央行的預(yù)期過于鷹派，對美聯(lián)儲過于鴿派。由于匯市中存在大量歐元多頭倉位，我相信歐元兌美元在未來幾個(gè)月和幾個(gè)季度仍將脆弱。

英鎊兌美元跌至逾兩周最低，受累于英國央行政策立場的不確定性，以及英國退歐與法國在捕魚權(quán)問題上不斷升級的爭執(zhí)。大多數(shù)人預(yù)計(jì)英國央行周四將加息15個(gè)基點(diǎn)至0.25%，盡管投票可能出現(xiàn)分歧，一些人認(rèn)為央行可能按兵不動(dòng)，會繼續(xù)傳遞出鷹派信號。

美元兌日元盤中一度上漲0.4%至114.44，隨后回吐升幅。該國執(zhí)政聯(lián)盟獲得大選勝利，這個(gè)結(jié)果好于許多人預(yù)期。Brown Brothers Harriman的的Win Thin和Ilan Solot寫道，鑒于大選已經(jīng)結(jié)束，而且結(jié)果被認(rèn)為對市場有利，日本資產(chǎn)市場可能會回歸近期趨勢：股市走高，日元走軟以及日本國債收益率略微走高。

美元兌瑞郎跌0.76%至0.9091，觸及8月以來最低水平;歐元兌瑞郎下跌0.37%至1.0552，接近六年低點(diǎn)。摩根大通的Paul Meggyesi表示，瑞士央行料會減少市場干預(yù)，因其希望遏制通脹壓力。

澳元兌美元漲0.11%，至0.7526，已從上周觸及的近四個(gè)月高位0.75555美元回落，澳洲聯(lián)儲將在周二公布政策決定。

國際要聞

【據(jù)彭博調(diào)查：歐佩克10月份石油產(chǎn)量增加14萬桶/日，至2758萬桶/日。由于非洲的產(chǎn)能損失，歐佩克只實(shí)現(xiàn)了計(jì)劃中一半的增產(chǎn)】

【OPEC+不買拜登的賬，成員國紛紛抗拒更快增產(chǎn)】越來越多的OPEC+成員國拒絕美國總統(tǒng)拜登要求其加快增產(chǎn)、幫助降低汽油價(jià)格的呼吁?？仆刂芤槐硎?，石油市場非常平衡，OPEC+應(yīng)堅(jiān)持其逐步增產(chǎn)的計(jì)劃。此前幾天，包括伊拉克、阿爾及利亞、安哥拉和尼日利亞在內(nèi)的其他主要成員也發(fā)表了類似的聲明。美國汽油價(jià)格處于7年高點(diǎn)，達(dá)到每加侖3.70美元。拜登表示，俄羅斯、沙特和其他主要產(chǎn)油國不增加產(chǎn)量，人們就沒有汽油上下班。雖然拜登拒絕透露如果OPEC+不改變立場他將如何反應(yīng)，但分析師猜測美國可能會出售一些戰(zhàn)略石油儲備。

【美國財(cái)政部將季度借款規(guī)模預(yù)估提高至1萬億美元】美國財(cái)政部提高了對截至12月的三個(gè)月里聯(lián)邦借款需求的預(yù)估，此前財(cái)政部現(xiàn)金余額的下降幅度超過先前預(yù)測。美國財(cái)政部預(yù)計(jì)，10-12月期間將借入1.02萬億美元，比8月份預(yù)測的這段時(shí)期有價(jià)證券凈發(fā)行額7030億美元多出約3120億美元。這些數(shù)字基于的假設(shè)是國會將提高或暫停聯(lián)邦債務(wù)上限。國會上個(gè)月稍微提高了上限，財(cái)政部的借款權(quán)限最早將于下個(gè)月耗盡。

【資產(chǎn)價(jià)格普漲帶火交易所交易產(chǎn)品，全球資金流入達(dá)1萬億美元】數(shù)據(jù)顯示，全球交易所交易產(chǎn)品(ETP)2021年獲得的資金流入超過1萬億美元。投資者在10月增加39億美元投入，令總金額突破1萬億美元大關(guān)。股市上漲、大宗商品價(jià)格飆升，幫助ETP今年吸金規(guī)模比去年的創(chuàng)紀(jì)錄水平還要多出30%以上。

國內(nèi)要聞

【證券時(shí)報(bào)：兩萬億資金到期無礙流動(dòng)性合理充?！靠梢灶A(yù)期，未來2個(gè)月，穩(wěn)健的貨幣政策仍將靈活精準(zhǔn)、合理適度，以我為主、穩(wěn)字當(dāng)頭，做好跨周期調(diào)節(jié)，統(tǒng)籌考慮今明兩年政策銜接。銀行體系流動(dòng)性供求將繼續(xù)保持基本平衡，不會出現(xiàn)大的波動(dòng)。對于政府債券發(fā)行以及MLF到期等階段性影響因素，央行將綜合考慮流動(dòng)性狀況、金融機(jī)構(gòu)需求等情況，靈活運(yùn)用中期借貸便利、公開市場操作等多種貨幣政策工具，適時(shí)適度投放不同期限流動(dòng)性，熨平短期波動(dòng)，滿足金融機(jī)構(gòu)合理的資金需求，保持流動(dòng)性合理充裕。同時(shí)，結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具的實(shí)施在增加流動(dòng)性總量方面也將發(fā)揮一定的作用。

【新股表現(xiàn)更加市場化，打新熱情降溫顯著】近來A股連續(xù)7個(gè)交易日共9只新股上市首日出現(xiàn)破發(fā)。新股穩(wěn)賺不賠的神話破滅的同時(shí)，也讓不少打新者敲響退堂鼓。一位來自一級市場的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)高管表示，2012年全年有41只新股破發(fā)，但從歷史數(shù)據(jù)看，當(dāng)年的打新收益依然非?？捎^。當(dāng)時(shí)，新股密集破發(fā)之后，很多投資者退出了申購，新股的中簽率大幅提升。新股上市后的漲幅雖然整體降低了，但由于中簽率大幅提升，導(dǎo)致2012年的打新收益依然非?？捎^。