苦等16年重返A股的匯綠生態(tài)(001267.SZ)3.38億定增落地。

9月27日，匯綠生態(tài)發(fā)布非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書，公司非公開發(fā)行新增股份0.75億股，將于9月29日在深交所上市，發(fā)行股價4.48元/股，募集資金總額3.38億元。

當日公告一出，疊加26日發(fā)改委最新發(fā)聲加大新基建支持力度消息影響，匯綠生態(tài)股價盤中快速上漲，于9時30分漲停，后5次打開漲停，最終漲停收盤，收盤價6.96元，漲幅達9.95%。截止到27日收盤，匯綠生態(tài)封單資金為2413.22萬元，占其流通市值1.21%。

長江商報記者注意到，公司聚焦主業(yè)，擬向園林工程項目投入1.84億募資。

定增募集資金總額3.38億

匯綠生態(tài)所屬行業(yè)為建筑業(yè)—土木工程建筑業(yè)，主營業(yè)務為園林工程施工、園林景觀設計及苗木種植等。

今年3月，匯綠生態(tài)發(fā)布2021年度非公開發(fā)行A股股票預案(修訂稿)，申請向特定對象發(fā)行股票擬募集資金總額不超過3.38億元(含)。6月6日，該申請獲中國證監(jiān)會審核通過。

公告顯示，本次非公開發(fā)行數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的14.29%，即不超過1萬股。根據(jù)詢價結果，本次實際發(fā)行股份數(shù)量為0.75億股，每股面值為人民幣1.00元，發(fā)行價格為 4.48 元/股，募集資金總額3.38億元，凈額3.32億元。

匯綠生態(tài)表示，本次發(fā)行完成后，公司的凈資產(chǎn)和總資產(chǎn)均有較大幅度的提高，公司資產(chǎn)質量得到提升，償債能力得到進一步提高，融資能力進一步增強。同時，公司財務狀況得到改善，財務風險進一步降低，有利于增強公司資產(chǎn)結構的穩(wěn)定性和抗風險能力。本次募集資金投資項目達產(chǎn)后，公司主營業(yè)務收入和凈利潤將得到提升，盈利能力將得到進一步加強。

從本次募集資金的投向來看，本次所募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于園林工程項目、總部辦公樓項目、償還銀行貸款等。其中，園林工程項目均為匯綠生態(tài)主營業(yè)務，總投資2.97億元，擬投入募集資金1.84億元。

園林工程項目中，包括鳳凰城地下停車場暨中央公園項目(一期)EPC項目和五條道路EPC項目，項目總投資分別為1.73億元和1.24億元，分別擬投入募集資金和0.6億元和1.24億元。

根據(jù)前期資料，鳳凰城項目預計收益為5145.92萬元，項目預計毛利率為22.95%。五條道路EPC項目分別為燕花路(鄂東大道-吳都大道)、將軍大道(大橋路-燕花路)、臨空大道(燕沙路-燕花路)等五條生態(tài)廊道工程，預計收益為0.37億元，項目預計毛利率22.85%。

另外，總部辦公樓項目擬使用本次募集資金0.6億元，還有0.94億元將用于償還銀行貸款。

匯綠生態(tài)在公告中指出，本次非公開發(fā)行募集資金投資的項目系公司主營業(yè)務，因此本次發(fā)行有利于進一步增強公司資金實力，提高公司的核心競爭力，擴大收入規(guī)模，提高公司的持續(xù)盈利能力。

從匯綠生態(tài)近三年的業(yè)績來看，2019—2021年，公司分別實現(xiàn)營收7.69億元、8.14億元、7.75億元，凈利潤分別為0.85億元、0.90億元、0.80億元，資產(chǎn)總額分別為19.70億元、22.10億元、24.18億元。2022年上半年，公司營收和凈利潤分別為2.56億元、0.26億元。

盡管業(yè)績有所下滑，但仍然保持盈利。匯綠生態(tài)表示，業(yè)績下滑主要是受到新冠疫情及相關防控措施的影響，公司主要項目的實際工程進度低于預期。

園林工程業(yè)務占比超九成

從匯綠生態(tài)發(fā)布的年報來看，工程施工仍是公司主要收入來源。2021年，公司園林工程收入占比保持在89.61%，園林設計、苗木以及其他收入占比10.39%。工程收入占比下降了5.45%，但毛利率達到22.38%，同比增長了1.09%。

事實上，從“六渡橋百貨”變身為“匯綠生態(tài)”，從商業(yè)股轉為環(huán)保股，匯綠生態(tài)的脫胎換骨，不僅僅是主營業(yè)務上發(fā)生的根本改變。

匯綠生態(tài)的前身是1990年成立的武漢市六渡橋百貨公司，1997年在深交所掛牌交易，但僅3年后就因業(yè)績下滑進行資產(chǎn)結構調(diào)整后轉股，證券簡稱也由“六渡橋”更名為“華信股份”。2004年，公司因連續(xù)三個會計年度凈利潤虧損，暫停上市并于2005年退市，后在新三板交易掛牌。

退市后的十多年，公司經(jīng)歷了一系列破產(chǎn)、重組等調(diào)整，直到2015年將匯綠園林100%的股份注入了華信股份，完成股權分置改革并變更主營業(yè)務。2019年，公司向深交所提出重新上市申請，2021年11月，以匯綠生態(tài)的身份重返A股。

根據(jù)匯綠生態(tài)發(fā)布的2022年半年報顯示，上半年公司園林工程業(yè)務收入占當期營業(yè)收入93.07%，是公司收入和利潤的主要來源。

匯綠生態(tài)是首家退市后“回A”的民營企業(yè)，深交所首家重新上市的公司，也是新《證券法》出臺后的首個重生股。公司30年來的資本之路，在中國資本市場的發(fā)展史上留下了重重一筆。

值得注意的是，8月22日，另一只鄂股盈方微也在暫停上市兩年后重返A股。不過由于2020年底開始實行的退市新規(guī)已經(jīng)取消暫停上市、恢復上市環(huán)節(jié)，因此盈方微也成為我國資本市場最后一只暫停上市股，“暫停上市”正式退出歷史舞臺。

據(jù)長江商報記者不完全統(tǒng)計，A股史上恢復上市的企業(yè)超過100家，但能夠重新上市的企業(yè)僅長航油運(現(xiàn)“招商南油”)、國機重裝和匯綠生態(tài)3家。而在退市新規(guī)實施后，實現(xiàn)重新上市的只有匯綠生態(tài)一家。業(yè)內(nèi)人士表示，在穩(wěn)步推進注冊制改革的背景下，更為順暢、完善的常態(tài)化退市機制正在形成，將有助于引導市場回歸價值投資。

隨著園林綠化行業(yè)的發(fā)展，大型園林綠化項目逐步增加，對高層次、高水平、高品位的園林綠化項目的需求也日益增多。公司表示，將持續(xù)完善管理體系，優(yōu)化經(jīng)營結構、整合內(nèi)外資源，力爭成為具有科技創(chuàng)新能力、品牌價值與核心競爭力的綜合性現(xiàn)代生態(tài)企業(yè)。(記者 李璟)