近日，錢江摩托發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向吉利邁捷非公開發(fā)行股票不超過5800萬股，占總股本的12.8%，預(yù)計(jì)募資不超過5.05億元。

長江商報(bào)記者注意到，吉利邁捷為李書福實(shí)際控制公司，若本次定增按上限發(fā)行，李書福將合計(jì)控制錢江摩托37.73%股份，控制權(quán)進(jìn)一步鞏固。

本次募資將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2022年一季度末，錢江摩托賬面資金15.44億元，無短期借款，資產(chǎn)負(fù)債率為41.65%。

李書福持股或?qū)⒃鲋?7.73%

錢江摩托獲李書福加倉。

2014年、2015年，錢江摩托曾連續(xù)兩年虧損，一度瀕臨退市邊緣。為了自救，2016年，錢江摩托決定引入戰(zhàn)投，溫嶺錢江投資將所持1.35億股轉(zhuǎn)讓給李書福實(shí)控的吉利控股，吉利控股持股比例29.77%，溫嶺錢江投資持股比例下降至11.68%。

隨后的2018年，吉利控股將所持錢江摩托股權(quán)轉(zhuǎn)讓至同一控制下的吉利科技。今年1月，吉利科技又與吉利邁捷簽署股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的錢江摩托29.77%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給吉利邁捷。目前，該轉(zhuǎn)讓事宜正在辦理中。

5月20日，錢江摩托發(fā)布2022年非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，公司擬向吉利邁捷非公開發(fā)行股票不超過5800萬股，占總股本的12.8%，預(yù)計(jì)募資不超過50460萬元，將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

長江商報(bào)記者注意到，本次定增發(fā)行價(jià)格8.7元/股，公告當(dāng)日，錢江摩托報(bào)收11.95元/股，也就是說，本次定增價(jià)較現(xiàn)價(jià)折價(jià)27.19%。

根據(jù)吉利邁捷的股權(quán)穿透圖，李書福持有該公司95.9%股權(quán)，李書福之子李星星持股4.1%。也就是說，若本次按上限發(fā)行，李書福將通過吉利科技、吉利邁捷合計(jì)控制公司37.73%的股份，進(jìn)一步鞏固控制權(quán)。

同日，錢江摩托還發(fā)布了限制性股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃(草案)，擬授予限制性股票1587萬股，占總股本的3.5%，授予價(jià)格5.9元/股。激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)162人，其中董事高管層面，覆蓋全部5位核心高管，合計(jì)占授予股票總數(shù)的29.6%;中層管理人員和核心技術(shù)人員及骨干層面，覆蓋人數(shù)157人。

資產(chǎn)負(fù)債率41.65%

公開資料顯示，錢江摩托自1985年從事摩托車行業(yè)，2005年收購具備百年歷史的Benelli公司，并在2016年進(jìn)入吉利體系，如今已經(jīng)成為吉利旗下兩輪車的代表。

目前，錢江摩托專注于摩托車、電動(dòng)車及相關(guān)零配件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，產(chǎn)品覆蓋從50CC-1200CC排量的系列摩托車、電動(dòng)車及電動(dòng)摩托。其中，小排量車型(小于250CC)主要應(yīng)用于日常代步，大排量車型(250CC以上)多用于休閑、運(yùn)動(dòng)、娛樂等。

錢江摩托旗下?lián)碛邪ㄥX江、QJMOTOR、Benelli等品牌，經(jīng)營模式主要以自有品牌產(chǎn)品進(jìn)行市場(chǎng)銷售，并提供相關(guān)服務(wù)，產(chǎn)品銷往80多個(gè)國家，其中大排量品種比重穩(wěn)步提升，是公司利潤的重要來源。

2017年-2021年，錢江摩托摩托車制造營收分別為23.14億元、26.82億元、32.72億元、33.54億元、41.46億元，五年復(fù)合增長率達(dá)到15.68%。

同期，公司凈利潤分別為8274萬元、6336萬元、2.28億元、2.4億元、2.38億元。

2022年一季度，錢江摩托實(shí)現(xiàn)營收9.3億元，同比增長1.52%，凈利潤3484萬元，同比降低40.65%。

本次募資將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，錢江摩托表示，公司財(cái)務(wù)狀況將改善，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)更趨合理，為公司后續(xù)發(fā)展提供有力保障，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來看，截至2022年一季度末，錢江摩托賬面資金15.44億元，無短期借款，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債856.3萬元，流動(dòng)負(fù)債合計(jì)20.61億元，負(fù)債合計(jì)21.81億元，資產(chǎn)總計(jì)52.35億元，資產(chǎn)負(fù)債率為41.65%。

值得注意的是，截至2022年一季度末，公司存貨達(dá)到11.44億元，同比增長22.75%，占流動(dòng)資產(chǎn)比例為21.86%。公司存貨周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)分別為0.61、147.2天，較2021年同期分別降低0.13、增長25.4天。(記者汪靜)