伊利股權(quán)與澳優(yōu)“聯(lián)手”，企業(yè)體量將再一步增大。

10月27日晚間，伊利股份(600887.SH)和澳優(yōu)(01717.HK)雙雙發(fā)布公告稱，伊利股份子公司金港控股收購澳優(yōu)股份并認(rèn)購澳優(yōu)發(fā)行的新股后，將持有澳優(yōu)股份合計(jì)6.21億股，占其擴(kuò)大后股份總額的34.33%，涉及金額為62.45億港元(約51.32億元人民幣)。

若交易完成，金港控股將持有澳優(yōu)乳業(yè)已發(fā)行股本的34.33%，伊利股份將間接持有6.21億股澳優(yōu)股份，取代中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金成為澳優(yōu)單一最大股東。

記者發(fā)現(xiàn)，伊利股份收購澳優(yōu)部分股權(quán)后，保持當(dāng)前的增長趨勢(shì)，有可能超過達(dá)能，躋身全球乳企前四位。

有業(yè)內(nèi)人士表示，收購澳優(yōu)部分股權(quán)，有利于伊利補(bǔ)齊羊奶粉產(chǎn)品線，在市場上更具有競爭力。

成澳優(yōu)單一最大股東

10月27日晚間，伊利股份和澳優(yōu)雙雙發(fā)布公告稱，伊利股份通過全資子公司香港金港商貿(mào)控股有限公司(簡稱“金港控股”)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓、認(rèn)購新股并觸發(fā)全面要約義務(wù)的方式收購澳優(yōu)乳業(yè)股份有限公司(簡稱“澳優(yōu)”)股權(quán)，交易價(jià)格為10.06港元/股。

伊利股份表示，此次收購是為強(qiáng)化公司在嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)食品細(xì)分領(lǐng)域的市場競爭力，同時(shí)通過雙方帶來良好的協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)更好的發(fā)展。

根據(jù)交易協(xié)議安排，金港收購賣方持有的澳優(yōu)股份并認(rèn)購澳優(yōu)發(fā)行的新股后，將持有澳優(yōu)股份合計(jì)6.21億股，占其擴(kuò)大后股份總額的34.33%，涉及金額為62.45億港元(約51.32億元人民幣)。

若上述交易完成，伊利股份將間接持有6.21億股澳優(yōu)股份，取代中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金成為澳優(yōu)單一最大股東。

根據(jù)香港證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定，要約方須向所有標(biāo)的公司的已發(fā)行股份(由要約方持有及/或同意收購者除外)提出強(qiáng)制性有條件全面要約(簡稱“全面要約”)。

按照7.85億股要約股份及要約價(jià)每股10.06港元計(jì)算，本次交易由要約方向澳優(yōu)所有要約股份提出強(qiáng)制性有條件全面要約并獲完全接納的代價(jià)為78.97億港元(約64.9億元人民幣)。

伊利集團(tuán)董事長潘剛表示：“未來，伊利將充分發(fā)揮在規(guī)模、品牌、渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，賦能澳優(yōu)的長期健康發(fā)展，并與澳優(yōu)攜手開拓行業(yè)新格局和新可能。”

澳優(yōu)配方羊奶粉銷量全球第一

伊利股份、澳優(yōu)乳業(yè)均為國內(nèi)乳業(yè)頭部企業(yè)，二者分別在A股、港股上市。

目前，伊利股份和澳優(yōu)乳業(yè)的市值分別約2480億元、160億港元。

其中，澳優(yōu)為一家在全球擁有從奶源收集、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)到市場終端銷售全產(chǎn)業(yè)鏈條的嬰幼兒配方奶粉及營養(yǎng)食品企業(yè)，在全球共有十個(gè)工廠。

在羊奶粉領(lǐng)域，澳優(yōu)在荷蘭擁有全球領(lǐng)先的奶源資源優(yōu)勢(shì)，澳優(yōu)佳貝艾特KABRITA品牌的羊奶粉在國內(nèi)進(jìn)口羊奶粉市場連續(xù)多年市場占有率第一;在超高端奶粉領(lǐng)域，澳優(yōu)海普諾凱品牌的產(chǎn)品近年來保持高速增長。

2017年至2020年，澳優(yōu)營業(yè)收入分別為39.26億元、53.90億元、67.36億元和79.86億元，凈利潤分別為3.08億元、6.35億元、8.78億元和10.04億元，均處于快速增長趨勢(shì)。

2021年上半年，澳優(yōu)實(shí)現(xiàn)收入42.7億元，同比增長10.7%，凈利潤5.9億元，同比增長45.3%。

近六年內(nèi)，澳優(yōu)第一大股東已經(jīng)歷三次變化，從臺(tái)灣晟德大藥廠到中信農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)基金。公司表示，歷任大股東對(duì)澳優(yōu)的經(jīng)營管理與業(yè)績的提升，都起到促進(jìn)作用，并奠定澳優(yōu)在行業(yè)的地位。

伊利集團(tuán)穩(wěn)居全球乳業(yè)第一陣營，蟬聯(lián)亞洲乳業(yè)第一，也是中國規(guī)模最大、產(chǎn)品品類最全的乳制品企業(yè)。

2017年至2020年，伊利股份營業(yè)收入分別為680.58億元、795.53億元、902.23億元和968.86億元，凈利潤分別為60.01億元、64.40億元、69.34億元和70.78億元，也屬于穩(wěn)步增長的節(jié)奏。

2021年半年報(bào)，伊利股份營業(yè)總收入突破565.06億元，同比增長18.89%;凈利潤實(shí)現(xiàn)53.22億元，同比增長42.48%。公司規(guī)模連續(xù)八年創(chuàng)亞洲乳業(yè)第一，而且在全球乳業(yè)中名列第五。

目前，全球前四大乳企分別為特黎斯蘭、雀巢、美國奶農(nóng)和達(dá)能。記者發(fā)現(xiàn)，伊利股份收購澳優(yōu)部分股權(quán)后，保持當(dāng)前的增長趨勢(shì)，有可能超過達(dá)能，躋身全球乳企前四位。

有業(yè)內(nèi)人士表示，收購澳優(yōu)部分股權(quán)，有利于伊利補(bǔ)齊羊奶粉產(chǎn)品線。“伊利將從低端、中端、中高、高超，羊奶粉、有機(jī)、A2等全品類、全價(jià)位實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，在市場上更具有競爭力。”