2月23日，據(jù)上清所披露，濟(jì)南高新控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)發(fā)行披露文件，本期發(fā)行金額15億元，期限為3+N(3)年，在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時(shí)到期。

本期中期票據(jù)由主承銷商、聯(lián)席主承銷商組織承銷團(tuán)，通過(guò)集中簿記建檔、集中配售的方式在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行。本期中期票據(jù)前3個(gè)計(jì)息年度的票面利率將通過(guò)集中簿記建檔方式確定，在前3個(gè)計(jì)息年度內(nèi)保持不變。

記者獲悉，發(fā)行人計(jì)劃將本次募集資金15億元，所募集的資金擬將全部用于償還發(fā)行人有息債務(wù)。

截至本募集說(shuō)明書簽署之日，發(fā)行人及下屬子公司待償還人民幣直接債務(wù)融資余額248.50億元人民幣、外幣債券余額9.00億美元，具體為：債務(wù)融資工具152.00億元(其中超短期融資債券70.00億元、定向債務(wù)融資工具20.00億元、中期票據(jù)55.00億元、項(xiàng)目收益票據(jù)7.00億元)，公司債96.50億元，海外美元債9.00億美元。

另悉，2018-2020年和2021年1-9月，發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入分別為501,095.80萬(wàn)元、528,900.45萬(wàn)元、701,118.91萬(wàn)元和720,007.06萬(wàn)元。