1月4日，萬科企業(yè)股份有限公司發(fā)布關(guān)于擬下調(diào)“19萬科01”公司債券票面利率的第一次提示性公告。

萬科于2019年2月26日發(fā)行“萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)”，根據(jù)《萬科企業(yè)股份有限公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行住房租賃專項(xiàng)公司債券(第一期)募集說明書》中設(shè)定的發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)，萬科擬下調(diào)本期債券后2年票面利率。

本期債券在存續(xù)期前3年(2019年2月26日至2022年2月25日)票面利率為3.65%，在債券存續(xù)期前3年固定不變。根據(jù)公司的實(shí)際情況以及當(dāng)前的市場行情，萬科初步意向下調(diào)本期債券存續(xù)期后2年(2022年2月26日至2024年2月25日)的票面利率，本期債券最終票面利率調(diào)整幅度請以萬科于2022年1月10日披露的關(guān)于是否調(diào)整票面利率以及調(diào)整幅度的公告為準(zhǔn)。

根據(jù)本期債券《募集說明書》約定，發(fā)行人在本期債券存續(xù)期的第 3 年末，如發(fā)行人行使調(diào)整票面利率選擇權(quán)，則未被回售部分在其存續(xù)期后 2 年票面利率為前 3 年票面利率加/減調(diào)整基點(diǎn)。公司據(jù)此可以選擇上調(diào)或下調(diào)票面利率，在存續(xù)期后 2 年固定不變。本次擬下調(diào)本期債券票面利率安排符合本期債券《募集說明書》相關(guān)約定，針對本期債券票面利率下調(diào)等安排發(fā)行人將承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

若本期債券投資人對發(fā)行人下調(diào)“19 萬科 01”票面利率有任何建議，請于 2022 年 1月7日前通過本公告披露的聯(lián)系方式與發(fā)行人或本期債券受托管理人中信證券(600030)股份有限公司聯(lián)系并溝通回售意愿。根據(jù)《募集說明書》約定，公司將于 2022 年 1 月 10 日披露關(guān)于是否調(diào)整本期債券票面利率以及調(diào)整幅度的公告。