經(jīng)歷了昨日的放量高開(kāi)低走行情后，今日在北向資金的帶動(dòng)下，市場(chǎng)情緒有所回暖。兩市股指今日早盤持續(xù)攀升走高，午后，北向資金轉(zhuǎn)向流出，兩市股指維持震蕩走勢(shì)。其中，科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)比較突出，午后持續(xù)拉升，漲超4%。

值得注意的是，今日兩市成交量再次突破萬(wàn)億，達(dá)到10384億元。

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港股恒生指數(shù)今日也持續(xù)拉升走高，但午后持續(xù)維持震蕩走勢(shì)。恒生科技成份股表現(xiàn)比較突出，微博漲超9%，華虹半導(dǎo)體、中芯國(guó)際、金山軟件等科技股大漲。

半導(dǎo)體板塊爆發(fā)

半導(dǎo)體板塊今日反彈大漲，美芯晟、晶升股份、卓勝微、南芯科技、長(zhǎng)川科技、華虹公司等多股漲超10%。

消息面來(lái)看，據(jù)商務(wù)部發(fā)布的消息，商務(wù)部部長(zhǎng)王文濤在京與來(lái)訪的美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)雷蒙多舉行會(huì)談。王文濤重點(diǎn)就美國(guó)對(duì)華301關(guān)稅、半導(dǎo)體政策、雙向投資限制、歧視性補(bǔ)貼、制裁中國(guó)企業(yè)等表達(dá)嚴(yán)正關(guān)切。雙方宣布在中美兩國(guó)商務(wù)部之間建立新的溝通渠道，成立一個(gè)工作組，由中美副部長(zhǎng)級(jí)和司局級(jí)政府官員組成，并有企業(yè)代表參加，以尋求解決具體商業(yè)問(wèn)題的辦法。此外，雙方還啟動(dòng)出口管制信息交流機(jī)制，作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機(jī)制。

8月份以來(lái)，國(guó)內(nèi)多家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)披露了2023年半年報(bào)。盡管過(guò)去一年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入下行周期，多家企業(yè)受消費(fèi)需求疲軟拖累，導(dǎo)致上半年整體業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)表現(xiàn)不佳，不過(guò)，國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)普遍在上半年取得較好的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，營(yíng)收、凈利潤(rùn)雙雙大幅增長(zhǎng)。

國(guó)金證券發(fā)布研報(bào)稱，隨著下游需求逐漸復(fù)蘇，半導(dǎo)體行業(yè)有望乘上周期順風(fēng)車，疊加國(guó)產(chǎn)替代空間廣闊，發(fā)展自主可控之路正當(dāng)時(shí)。該券商表示，持續(xù)看好英偉達(dá)和AI受益產(chǎn)業(yè)鏈；封測(cè)行業(yè)觸底持續(xù)進(jìn)行，底部反轉(zhuǎn)或?qū)⒌絹?lái)；受益于自主可控疊加“量?jī)r(jià)雙增”，半導(dǎo)體測(cè)試行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望快速擴(kuò)容；半導(dǎo)體量、檢測(cè)設(shè)備國(guó)產(chǎn)替代空間大，下游客戶重點(diǎn)加速導(dǎo)入；存儲(chǔ)器方面，現(xiàn)貨價(jià)已連續(xù)兩周不跌，原廠去庫(kù)有望加速，手機(jī)、PC邊際改善，終端庫(kù)存基本出清，下半年服務(wù)器需求或加速改善。

汽車零部件板塊掀起漲停潮

汽車零部件板塊今日同樣表現(xiàn)搶眼，星源卓鎂實(shí)現(xiàn)20%漲停，精鍛科技、恒帥股份、德邁仕、紐泰格、貝斯特、維科精密、美力科技等多股漲超10%，光洋股份、亞通精工、征和工業(yè)、浙江世寶、明新旭騰、中馬傳動(dòng)、拓普集團(tuán)等多股漲停。

消息面上，第二十六屆成都國(guó)際汽車展覽會(huì)于25日開(kāi)幕。作為國(guó)內(nèi)四大A級(jí)車展之一，本屆成都車展占地超過(guò)20萬(wàn)平方米，分布在11個(gè)展館內(nèi)，共有129個(gè)品牌展出近1600款車型，涵蓋了德系、美系、法系、日系、韓系、合資以及自主品牌。

乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的信息顯示，2023年7月的世界汽車銷量達(dá)到715萬(wàn)臺(tái)，同比增6%。2023年1-7月的世界汽車銷量達(dá)到4960萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)10%。由于芯片供給改善，世界汽車行業(yè)的運(yùn)行明顯改善，導(dǎo)致國(guó)際車企銷量改善。2023年中國(guó)車企的世界累計(jì)份額達(dá)到32%。

民生證券認(rèn)為，7、8月為車市淡季，車企開(kāi)啟降價(jià)促銷競(jìng)爭(zhēng)，成都車展有望提振需求，靜待金九銀十催化板塊行情。從當(dāng)前各車企表現(xiàn)來(lái)看，終端價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，且年初終端表現(xiàn)已表明價(jià)格戰(zhàn)易引起終端觀望情緒，影響放量。后續(xù)伴隨著金九銀十汽車消費(fèi)旺季來(lái)臨，以及問(wèn)界、理想和小鵬等新勢(shì)力逐步推動(dòng)城區(qū)NOA上車，智駕體驗(yàn)迭代升級(jí)，強(qiáng)供給刺激加速來(lái)臨，終端消費(fèi)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。

消費(fèi)電子走出“寒冬”？

伴隨半導(dǎo)體板塊大漲的還有消費(fèi)電子板塊，傳音控股、飛榮達(dá)等漲超10%，智迪科技、瀛通通訊、瑞瑪精密等多股漲停。

消費(fèi)電子龍頭立訊精密昨日晚間發(fā)布的半年報(bào)顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入979.71億元，同比增長(zhǎng)19.53%；凈利潤(rùn)43.56億元，同比增長(zhǎng)15.11%；扣非凈利潤(rùn)41.54億元，同比增長(zhǎng)22.48%。公司上半年消費(fèi)電子業(yè)務(wù)逆勢(shì)增長(zhǎng)，同時(shí)新興業(yè)務(wù)汽車及通訊板塊分別實(shí)現(xiàn)51.89%及68.42%的增幅。

立訊精密預(yù)計(jì)前三季度凈利潤(rùn)70.4億元-76.8億元，同比增長(zhǎng)10%-20%。

國(guó)金證券認(rèn)為，電子基本面在逐步改善，9月蘋果及華為將發(fā)布新機(jī)，產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨，消費(fèi)電子庫(kù)存合理，三季度業(yè)績(jī)?cè)谛聶C(jī)需求拉動(dòng)下，業(yè)績(jī)有望積極改善，中長(zhǎng)期來(lái)看，Ai有望給消費(fèi)電子賦能，帶來(lái)新的換機(jī)需求，目前手機(jī)、電腦廠商正在大力開(kāi)發(fā)Ai應(yīng)用，有望逐漸落地?？春眯枨髲?fù)蘇、Ai需求驅(qū)動(dòng)及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。

科創(chuàng)板傳出大消息

今天，科創(chuàng)板猛漲，據(jù)一些財(cái)經(jīng)大V發(fā)布微博稱，“資金猛攻300、688的票，科創(chuàng)板最近傳聞要降低門檻了?！?/p>

其實(shí)，關(guān)于科創(chuàng)板降門檻的傳聞?dòng)蓙?lái)已久。今年7月，高層會(huì)議指出，要活躍資本市場(chǎng)，而降低科創(chuàng)板門檻就被市場(chǎng)視為活躍市場(chǎng)的重要手段之一。事實(shí)上，去年5月13日，證監(jiān)會(huì)正式下發(fā)《做市規(guī)定》，上交所也同步發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》，并公開(kāi)征求意見(jiàn)，系列舉措正是為了增加個(gè)股流動(dòng)性、抑制價(jià)格大幅波動(dòng)。彼時(shí)，就有人提出，要降低門檻。但從后續(xù)情況來(lái)看，當(dāng)時(shí)，做市業(yè)務(wù)細(xì)則剛剛結(jié)束征求意見(jiàn)，并不具備充分的理由密集推出相關(guān)措施以刺激流動(dòng)性。

2023年7月22日，科創(chuàng)板開(kāi)市滿4周年，板塊整體運(yùn)行平穩(wěn)，相關(guān)創(chuàng)新制度已經(jīng)過(guò)市場(chǎng)檢驗(yàn)。但不少科創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)投股東認(rèn)為，當(dāng)前科創(chuàng)板還存在交易門檻高、流動(dòng)性不足等問(wèn)題有待優(yōu)化，以進(jìn)一步增強(qiáng)科創(chuàng)板的吸引力。招商基金研究部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛曾表示，科創(chuàng)板50萬(wàn)元的個(gè)人投資者準(zhǔn)入門檻在一定程度上制約了科創(chuàng)板的流動(dòng)性，科創(chuàng)板準(zhǔn)入門檻的降低將是一個(gè)長(zhǎng)期趨勢(shì)。