自去年下半年開始，“提前還房貸”屢掀高潮。居民提前還貸究竟“還”了多少，近期銀行披露中報(bào)已可窺一斑。

據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，截至8月25日晚，已有17家A股銀行披露2023年半年報(bào)，期末個(gè)人住房貸款余額減少的有8家，占比近5成。

其中，建設(shè)銀行、交通銀行、招商銀行等存量房貸大行的余額下滑靠前，上半年分別減少729.04億元、158.21億元和106.46億元?？紤]到上半年新增房貸對沖，真實(shí)提前還貸規(guī)?？赡芨?。

(資料圖)

在大行之外，財(cái)聯(lián)社記者注意到，截至目前，已披露中報(bào)的幾家農(nóng)商行上半年個(gè)人住房貸款余額普遍下滑，瑞豐銀行降幅14.75%，下滑幅度最大；城商行則普遍守住了“陣地”，寧波銀行的個(gè)人住房貸款余額增幅高達(dá)26.22%，獨(dú)占鰲頭。

提前還貸潮將何時(shí)退去？申萬宏源宏觀分析師團(tuán)隊(duì)指出，二季度，居民提前償還房貸在加快。國泰君安銀行首席分析師張宇認(rèn)為，本輪國內(nèi)提前還貸潮已經(jīng)接近觸頂。

存量房貸大行首當(dāng)其沖

據(jù)各家銀行披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，招商銀行、渝農(nóng)商行、常熟銀行、交通銀行、瑞豐銀行、滬農(nóng)銀行、建設(shè)銀行、上海銀行等8家銀行的期末個(gè)人住房貸款余額出現(xiàn)不同程度下降。

其中，建設(shè)銀行的余額減少最多。據(jù)建設(shè)銀行半年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，該行個(gè)人住房貸款投放較上年同期提升4.28%，余額及投放量保持市場領(lǐng)先。但截至報(bào)告期末，個(gè)人住房貸款余額6.41萬億元，較上年末減少729.04億元，降幅1.13%。

上半年新增投放量增加，個(gè)人住房貸款余額為何還是負(fù)增長？建設(shè)銀行對此解釋稱，主要是個(gè)人住房貸款提前還款量增加，抵銷了投放量增加的影響。

同屬于國有行的交通銀行情況也不樂觀。報(bào)告期內(nèi)，交通銀行的個(gè)人住房貸款較上年末減少158.21億元，降幅1.05%，在客戶貸款中的占比較年初下降1.54個(gè)百分點(diǎn)至19.20%。盡管交通銀行在報(bào)告中稱，“針對新市民和青年人的住房需求，配套差異化信貸政策和服務(wù)方案，深挖市場潛力” 。但最終依舊未能成功阻擋住房貸款余額的下滑。

此外，作為“零售之王”的招商銀行，上半年也沒能保住個(gè)人住房貸款余額。據(jù)該行半年報(bào)顯示，截至到6月末，招商銀行的個(gè)人住房貸款余額為13,692.70億元，較上年末下降0.76% 。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，上述三家銀行的個(gè)人住房按揭貸款余額長期保持在萬億規(guī)模以上，受其存量房貸規(guī)模影響，在“提前還貸潮”中首當(dāng)其沖。

值得關(guān)注的是，滬農(nóng)商行、瑞豐銀行、渝農(nóng)商行等農(nóng)商行 “全軍覆沒”，個(gè)人住房貸款余額在上半年普遍出現(xiàn)下滑。

數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，滬農(nóng)商行、瑞豐銀行、渝農(nóng)商行的個(gè)人住房貸款余額相較年初分別減少40.76億元、22.88億元和21.19億元，降幅分別為3.60%、14.75%和2.18%。從降幅來看，瑞豐銀行在目前已披露中報(bào)的各家銀行中最大。

瑞豐銀行半年報(bào)顯示，截至報(bào)告期末，該行住房按揭貸款余額為132.23億元，上年度期末余額為155.10億元。瑞豐銀行并未在報(bào)告中對個(gè)人住房貸款余額大幅下降作出解釋。

城商行普遍守住按揭余額

從已披露的情況來看，上半年個(gè)人住房貸款余額負(fù)增長的銀行占比接近5成。截至目前，另有9家銀行在上半年守住了個(gè)人住房按揭余額，其中以城商行居多。

據(jù)東方財(cái)富Choice統(tǒng)計(jì)，今年上半年，寧波銀行的個(gè)人住房貸款余額增幅高達(dá)26.22%，增幅獨(dú)占鰲頭。該行半年報(bào)顯示，截至到報(bào)告期末，寧波銀行的個(gè)人住房貸款余額為811.36億元，相較年初的642.83億元增加了168.53億元。

寧波銀行表示，2023 年上半年，公司持續(xù)發(fā)力消費(fèi)信貸，支持恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)，并適度增加按揭貸款投放，滿足居民剛性和改善性住房需求，推動個(gè)人貸款業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長。

除了寧波銀行以外，齊魯銀行、長沙銀行、蘭州銀行等其他幾家城商行在上半年的個(gè)人住房貸款余額增幅也比較靠前。

數(shù)據(jù)顯示，截至到6月末，齊魯銀行、長沙銀行、蘭州銀行的個(gè)人住房貸款余額相較年初分別增加了44.86億元、25.16億元和7.84億元，增幅分別為9.63%、3.81%和2.45%。

此外，平安銀行、光大銀行、中信銀行等股份制大行在上半年的個(gè)人住房貸款余額也實(shí)現(xiàn)了小幅度增長。

不過，值得一提的是，上半年保住按揭余額的銀行，并不意味著不受到“提前還貸潮”沖擊。

光大銀行在半年報(bào)中提到，要“妥善做好客戶提前還款”；中信銀行也在半年報(bào)中指出，個(gè)人按揭貸款提前還款對報(bào)告期內(nèi)的凈息差造成影響。此外，蘭州銀行、華夏銀行在2022年下半年的個(gè)人住房貸款余額為負(fù)增長和接近零增長。

提前還貸潮何時(shí)候退去？

居民為何提前還房貸，提前還貸潮又將何時(shí)退去？

7月16日，申萬宏源屠強(qiáng)、賈東旭、王勝三位宏觀分析師在其宏觀周報(bào)中指出，今年來居民提前償還房貸現(xiàn)象明顯，二季度加快。

該分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，存量合同加點(diǎn)剛性、理財(cái)利率走低是居民提前還貸的重要觸發(fā)因素，但或是次因；城鎮(zhèn)化加快降速、居民購房偏好調(diào)整或是居民提前還貸主因。

“目前居民購房金融條件已很優(yōu)惠，但地產(chǎn)銷售仍深度負(fù)增，背后在于城鎮(zhèn)化加快降速（2021年以來，非單純疫情影響）進(jìn)而引發(fā)居民購房偏好磨底導(dǎo)致的 “增量”減少，居民在低利率環(huán)境下反而提前還貸。”該團(tuán)隊(duì)表示。

那么，提前還貸潮將何時(shí)退去。8月15日，國泰君安銀行首席分析師張宇給出他的答案。他認(rèn)為，本輪提前還貸影響可控，2023年下半年有望看到早償率回落。

張宇判斷，本輪提前還貸潮的影響程度強(qiáng)于美國但弱于日本，在持續(xù)時(shí)間上，本輪國內(nèi)提前還貸潮已經(jīng)接近觸頂。主要的原因在于，我們相比日本，在貨幣政策力度、居民資產(chǎn)負(fù)債表修復(fù)進(jìn)度、資產(chǎn)價(jià)格托底政策等方面均表現(xiàn)更好。同時(shí)，居民收入和就業(yè)受到的沖擊相對較小、恢復(fù)更快。