一夜之間，醫(yī)藥股又成“香餑餑”。

【資料圖】

隔夜美股市場兩大醫(yī)藥巨頭逆市大漲，今天上午，A股、港股市場醫(yī)藥股都暴漲！昨日晚間拋出減持公告的藥明康德也漲超4%，康希諾20%漲停，港股康希諾生物盤中漲超25%。醫(yī)藥股投資邏輯為何突然扭轉(zhuǎn)？

此外，市場的關(guān)注點(diǎn)還在成交額上。因?yàn)樽罱麬股成交額有點(diǎn)迷，陡升驟降：某一天6000多億元，第二天直接飆到近萬億元；又能從萬億水平，隔日再跌至8000多億元。多數(shù)觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)成交額維持萬億水平時(shí)，市場能夠支撐主線疊加支線輪動行情，反之如果持續(xù)縮量，市場只能是快速輪動，指數(shù)可能不會有大的機(jī)會。昨天A股成交額繼續(xù)萎縮，不到8000億元，今天上午，成交額約為4551億元，估計(jì)全天下來和昨天基本持平。

上午收盤，上證指數(shù)下跌0.36%，深證成指下跌0.28%，創(chuàng)業(yè)板指上漲0.24%。

醫(yī)藥股大漲

隔夜美股醫(yī)藥股逆市大漲，制藥巨頭禮來大漲超14%，盤中股價(jià)創(chuàng)下歷史新高。另一個(gè)制藥巨頭諾和諾德漲超17%，盤中股價(jià)同樣創(chuàng)下歷史新高。

今天上午，醫(yī)藥股霸屏A股、港股漲幅榜，暴力反彈。CRO概念領(lǐng)漲，醫(yī)療服務(wù)、生物制品、創(chuàng)新藥等板塊都大漲。

醫(yī)藥股近期跌幅較大，過度悲觀的情緒釋放過后，市場已經(jīng)開始在尋找一些錯殺的機(jī)會。還有觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前板塊估值處于明確底部，安全墊厚。當(dāng)前賠率和勝率較高，值得重點(diǎn)配置。

國泰基金認(rèn)為，醫(yī)藥板塊近期的擾動更多源于政策端以及消息面，板塊基本面仍然向好。從已發(fā)布的部分上市公司二季度業(yè)績來看，醫(yī)藥行業(yè)呈現(xiàn)出創(chuàng)新高增長、剛需基本盤逐步恢復(fù)、海外保持韌性等特征。目前行業(yè)處于基本面向上，長期發(fā)展路徑清晰，但短期有擾動的局面。

開源證券表示，醫(yī)藥板塊長邏輯沒有發(fā)生變化，結(jié)合反腐的長短期影響，建議關(guān)注零售藥店、與反腐關(guān)聯(lián)不大的板塊（如CXO、民營醫(yī)院、體檢、血制品）、院外占比高的板塊（如中藥OTC）、充分集采過的板塊（如仿制藥）、創(chuàng)新藥品及器械。

西南證券表示，短期看，醫(yī)療反腐或影響銷售合規(guī)性較差的中小型藥企以及非臨床必需的利益品種，短期藥械新品種入院節(jié)奏可能存在季度遞延情況。長期來看，未來合規(guī)銷售有望成為常態(tài)，有利于臨床必需且真創(chuàng)新的品種，有望進(jìn)一步推動行業(yè)持續(xù)良性創(chuàng)新發(fā)展。

腦機(jī)接口概念盤中直線拉升，三博腦科、博濟(jì)醫(yī)藥等個(gè)股大漲。消息面上，日前，中國信通院聯(lián)合國家藥監(jiān)局醫(yī)療器械技術(shù)審評中心、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及企事業(yè)單位專家，組織召開腦機(jī)接口研究工作組籌備會暨腦機(jī)接口技術(shù)在醫(yī)療器械領(lǐng)域應(yīng)用研討會。

工業(yè)富聯(lián)大跌

今天上午，工業(yè)富聯(lián)跌超5%，最新市值為4534億元。

昨日晚間，工業(yè)富聯(lián)披露2023年中報(bào)，受益于全球人工智能（AI）算力需求持續(xù)上升，公司上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤71.6億元，同比增長4.2%；實(shí)現(xiàn)歸母扣非后凈利潤75.4億元，同比增長18.3%。其中，公司2023年二季度歸母扣非后凈利潤為43.3億元，同比增長32.3%。

國金證券最新研報(bào)表示，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)主線，公司一方面強(qiáng)化高端智能制造+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的核心競爭力，同時(shí)拓寬大數(shù)據(jù)+機(jī)器人的業(yè)務(wù)版圖。根據(jù)IDC預(yù)測，2023年全球高性能AI服務(wù)器市場規(guī)模248億美元、數(shù)據(jù)中心交換機(jī)市場192億美元，公司與行業(yè)頭部客戶合作密切，看好AI算力需求與網(wǎng)絡(luò)升級拉動公司產(chǎn)品不斷優(yōu)化，營收恢復(fù)正增長，盈利持續(xù)改善。

受工業(yè)富聯(lián)走勢影響，上午AI硬件端走勢疲軟，光模塊、液冷服務(wù)器等板塊調(diào)整。 （文中行情圖片來自Wind、同花順）