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藍鯨TMT頻道1月10日訊，舜宇光學(xué)科技發(fā)布公告宣布，該公司與管理人就發(fā)行及銷售債券訂立認(rèn)購協(xié)議，債券（于2026年到期4億美元5.95%可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券）發(fā)行的所得款項總額為3.99億美元。該公司將尋求債券于香港聯(lián)交所上市。

公告稱，債券預(yù)計將于2023年1月17日或前后發(fā)行及于2023年1月18日或前后上市。債券發(fā)行的所得款項凈額將用于現(xiàn)有債務(wù)再融資。

公告顯示，法國巴黎銀行及花旗環(huán)球金融有限公司作為債券發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，而法國巴黎銀行、花旗環(huán)球金融有限公司、東方匯理銀行及瑞士銀行香港分行作為債券發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。