近一月，傳媒、家電、社會服務(wù)、食品飲料等大消費板塊持續(xù)獲得北上資金加碼。

通信板塊加倉幅度居首

(相關(guān)資料圖)

本周A股市場情緒整體偏弱，期間北上資金凈流入56.65億元，已連續(xù)六周凈流入；其中滬股通3.69億元，深股通52.96億元。

以申萬一級行業(yè)劃分，北上資金加倉了通信、房地產(chǎn)以及傳媒等9個板塊。通信加倉幅度居首，為5.16%；其后房地產(chǎn)、傳媒和商貿(mào)零售加倉幅度超過2%。另一方面，持股量本就偏低的綜合板塊遭到大舉拋售，減倉幅度高達(dá)29.5%；國防軍工、環(huán)保、美容護(hù)理最新持股量低于10億股的板塊減倉幅度均在2%以上。

在通信板塊中，從持股數(shù)量來看，中國聯(lián)通獲得北上資金最多增持，公司持股量環(huán)比增長7345.94萬股，最新持股量突破10億股；另外兩家運營商——中國電信和中國移動也獲得資金青睞，持股量分別增長692.15萬股、71.5萬股。

同時，北上資金大手筆增持設(shè)備商。中興通訊、中天科技、亨通光電、長飛光纖等幾大通信設(shè)備供應(yīng)商持股量合計增加近4400萬股。其中中興通訊增持量為2228.39萬股；亨通光電的加倉幅度高達(dá)35.74%。

光大證券認(rèn)為通信行業(yè)“否極泰來”。其表示，受市場整體調(diào)整影響，大部分細(xì)分板塊估值已調(diào)整至歷史低位水平。截至11月底，通信PE-TTM估值17倍，處于歷史底部區(qū)域。目前大部分通信細(xì)分領(lǐng)域具備配置價值，行業(yè)出清進(jìn)程有望進(jìn)入尾聲。在數(shù)字基建、“東數(shù)西算”拉動下，通信板塊有望獲得主題性行情機(jī)會。

北上資金連續(xù)流入大消費板塊

將時間線拉長，傳媒、家電、社會服務(wù)、食品飲料等大消費板塊持股量已連續(xù)四周持續(xù)增長，成為近一月北上資金較為青睞的板塊。其中社會服務(wù)累計增幅居首，有18.2%，板塊最新持股量超過6億股；傳媒位列次席，增幅11.17%。

市面上，隨著國內(nèi)疫情防控政策持續(xù)優(yōu)化，疊加年末春節(jié)消費旺季臨近，多地積極出臺刺激消費政策，消費股受到資金持續(xù)關(guān)注。

展望后市，華泰證券認(rèn)為，在擴(kuò)內(nèi)需主旋律下，一攬子促消費舉措有望陸續(xù)出臺，或持續(xù)刺激大眾消費需求釋放，提振消費板塊復(fù)蘇情緒，加速龍頭公司業(yè)績修復(fù)步伐。立足中期，線下服務(wù)板塊供給端持續(xù)整合優(yōu)化，可期待供需雙向改善下社會服務(wù)板塊的復(fù)蘇彈性。

6股最新持倉環(huán)比翻倍

證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計，最新持股量超1000萬股且環(huán)比增幅在30%以上的個股共計22只。梅花生物增幅斷層居首，北上資金最新持有2465.37萬股，持股量環(huán)比增長113.9倍；另有國際醫(yī)學(xué)、晉控煤業(yè)、榮安地產(chǎn)、達(dá)實智能、中油資本等5股增幅超過100%，近期大熱的布洛芬原料藥龍頭新華制藥也登入榜單。

梅花生物是國內(nèi)氨基酸龍頭企業(yè)，主營味精、氨基酸、有機(jī)肥等業(yè)務(wù)。公司前三季度營收同比增長27.9%，凈利潤增長159.5%。長城證券表示，公司在產(chǎn)品漲價及新增產(chǎn)能釋放的背景下實現(xiàn)營收、利潤高速增長。明年下游養(yǎng)殖行業(yè)景氣帶動飼料氨基酸需求提升，同時黃原膠價格上漲有望貢獻(xiàn)業(yè)績彈性。

機(jī)構(gòu)關(guān)注度方面，亨通光電以25家機(jī)構(gòu)評級居首。天風(fēng)證券研報認(rèn)為，公司或?qū)⑹芤嬗诤ｏL(fēng)行業(yè)快速發(fā)展，在手訂單充裕，技術(shù)具備優(yōu)勢，高壓纜競爭格局良好，整體業(yè)務(wù)成長性強(qiáng)；向特高壓市場拓展有望提升盈利能力。老白干酒、創(chuàng)業(yè)慧康、中國重汽、萬達(dá)電影、華貿(mào)物流等機(jī)構(gòu)評級在10家以上。

根據(jù)3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測，節(jié)能風(fēng)電全年凈利潤有望翻倍，同比增速101.94%；梅花生物有望達(dá)到90.53%；老白干酒排名第三，預(yù)計全年增速79.95%。

26股遭到北上資金較大幅度減持，持股量環(huán)比降逾50%。其中，具備抗原檢測業(yè)務(wù)的之江生物減持力度最大，降幅高達(dá)82.25%。近日，公司在被詢問其抗原檢測試劑盒產(chǎn)能情況時表示，產(chǎn)品供不應(yīng)求，爭取12月和明年1月時產(chǎn)能擴(kuò)大4倍。信濠光電、金財互聯(lián)、新世界、博暉創(chuàng)新等減倉幅度也均在70%以上。