7×24小時(shí)全球不間斷交易，無漲跌幅限制，動(dòng)輒幾千美元的波動(dòng)，參與者交易水平參差不齊，炒作無休無止……

2022年，比特幣遭遇斷崖式下跌，其他虛擬貨幣也幾乎全軍覆沒。

短短一年光景，幣圈風(fēng)云變幻，“造富神話”破滅的背后，有交易平臺(tái)倒閉，有貸款公司破產(chǎn)……風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)至“幣圈”產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)節(jié)。不少投資者經(jīng)歷了“過山車”的刺激，卻深陷虧損無力自拔。

(資料圖)

深夜不斷響起爆倉(cāng)短信

自去年11月開始，虛擬貨幣市場(chǎng)在比特幣的暴跌中，迎來了漫長(zhǎng)“寒冬”。在很多投資者看來，幣圈何時(shí)能夠結(jié)束熊市，仍然是一個(gè)未知數(shù)。

“如果人生能夠重來，我一定不會(huì)選擇進(jìn)入幣圈?！被赝^去一年的經(jīng)歷，幣圈用戶林海充滿了沉重的懊悔。

CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，在今年1月2日達(dá)到47343美元的年內(nèi)最高點(diǎn)之后，比特幣價(jià)格一路走低。截至12月17日，比特幣暫報(bào)17034美元，創(chuàng)下2020年12月以來的最低水平，今年以來價(jià)格累計(jì)下跌超64%。

圖片來源：CoinMarketCap

其中，今年5月，比特幣短短幾日蒸發(fā)逾10000美元。這場(chǎng)地震始于“幣圈茅臺(tái)”LUNA幣的閃崩。

北京時(shí)間5月9日，市值曾高達(dá)410億美元、在海外受到幾十萬人追捧的虛擬貨幣LUNA幣，突然毫無征兆地連續(xù)暴跌。僅用了幾天時(shí)間，價(jià)格就從接近90美元跌至不足0.00015美元。幾百億美元的市值灰飛煙滅，讓無數(shù)投資者血本無歸，并造成幣圈千幣齊跌的慘狀。

5月10日凌晨起，幣圈投資者最害怕的一幕出現(xiàn)了，手機(jī)里面的爆倉(cāng)短信不斷，比特幣在15分鐘內(nèi)暴跌超過10%，直接導(dǎo)致20倍看多合約的投資者盤中爆倉(cāng)。在微博、電報(bào)群等幣圈聚集地，“血虧”“維權(quán)”的字眼隨著時(shí)間不斷涌現(xiàn)，崩盤實(shí)況也在上演。

當(dāng)晚，霍德一直沒睡著，腦子里全是那些消失的金錢，他在努力說服妻子將全部積蓄120萬美元投資虛擬貨幣之后，損失了98%。這只是財(cái)富破滅的冰山一角。幣界數(shù)據(jù)顯示，僅北京時(shí)間14日，全網(wǎng)虛擬貨幣合約共有逾16萬用戶爆倉(cāng)，爆倉(cāng)金額達(dá)21.2億元。

圖片來源：網(wǎng)絡(luò)

Glassnode數(shù)據(jù)顯示，全球比特幣投資者在2022年共計(jì)損失1950億美元（約合人民幣13597億元）。這意味著大多數(shù)持有者以“割肉”的方式出售了他們的比特幣。損失最多的幾個(gè)月份為2月、5月、6月和11月。

市場(chǎng)信心崩塌下，虛擬貨幣市場(chǎng)交易退潮，大量虛擬貨幣淪為無人問津的“僵尸幣”。

虛擬貨幣數(shù)據(jù)提供商N(yùn)omics數(shù)據(jù)顯示，2022年虛擬貨幣市場(chǎng)的持續(xù)低迷，導(dǎo)致“僵尸虛擬貨幣”（已一個(gè)月無交易的虛擬貨幣）幣種達(dá)到12100個(gè)。而在2018年，僅有136種虛擬貨幣變成了“僵尸”；2019年有766種，遠(yuǎn)低于今年的水平。

與此同時(shí)，虛擬貨幣市場(chǎng)總幣值和成交量持續(xù)下探，可以預(yù)見的是，未來監(jiān)管對(duì)于虛擬貨幣及其相關(guān)炒作活動(dòng)的打擊也不會(huì)放松。接近監(jiān)管人士透露，當(dāng)前監(jiān)管方對(duì)于虛擬貨幣發(fā)行、“挖礦”等活動(dòng)持續(xù)監(jiān)測(cè)中，建議用戶提高風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，遠(yuǎn)離此類投機(jī)活動(dòng)。

知名機(jī)構(gòu)走上破產(chǎn)清算道路

今年以來，幣圈“雷聲陣陣”，持續(xù)上演超級(jí)風(fēng)暴。自LUNA幣崩盤后，多家金融機(jī)構(gòu)被曝?zé)o法兌付用戶資產(chǎn)，包括對(duì)沖基金三箭資本在內(nèi)的多家知名機(jī)構(gòu)紛紛走向破產(chǎn)清算。

全球最大的虛擬貨幣借貸平臺(tái)Celsius深陷破產(chǎn)危機(jī)。Celsius曾在7月初披露其破產(chǎn)缺口高達(dá)12億美元，負(fù)債為55億美元，資產(chǎn)僅為43億美元。并且其中高達(dá)47億美元的負(fù)債屬于儲(chǔ)戶。

幣圈老牌交易平臺(tái)AEX（安銀）、虎符（Hoo）等交易所紛紛發(fā)布公告，宣布暫停存取款、交易功能。停止交易服務(wù)的原因，多數(shù)都是由于市場(chǎng)行情急劇變化，外部投資機(jī)構(gòu)、公鏈、借貸項(xiàng)目與平臺(tái)相繼出現(xiàn)問題，導(dǎo)致現(xiàn)金流出現(xiàn)缺口。

Glassnode分析指出，今年以來，比特幣活躍交易地址數(shù)量持續(xù)下降。虛擬貨幣市場(chǎng)已進(jìn)入一個(gè)與過去最深、最黑暗的熊市周期相吻合的階段，并且鏈上交易量基本面正進(jìn)一步惡化。從歷史上看，隨著市場(chǎng)最終觸底，這一階段大約需要8-24個(gè)月才能過去。

幣圈大規(guī)模裁員

大多數(shù)虛擬貨幣行業(yè)龍頭公司正在縮減開支，裁員以度過“寒冬”。

美國(guó)最大的虛擬貨幣交易所Coinbase在6月宣布一項(xiàng)重組計(jì)劃，將裁員約1000人，占員工總數(shù)近20%。理由是擔(dān)心即將到來的經(jīng)濟(jì)衰退和“虛擬貨幣市場(chǎng)寒冬”。11月初，Coinbase再度裁掉60多名員工。

多家虛擬貨幣投資機(jī)構(gòu)近期均宣布大規(guī)模裁員，包括虛擬貨幣借貸平臺(tái)BlockFi、虛擬貨幣交易平臺(tái)Crypto.com、Gemini、總部位于阿根廷的交易平臺(tái)Buenbit。其中，Buenbit已于5月份解雇45%的員工。

據(jù)CoinDesk統(tǒng)計(jì)，截至11月30日，虛擬貨幣行業(yè)總計(jì)減少了超過26000個(gè)工作崗位。

幣圈前五大佬身家共縮水1127億美元

虛擬貨幣市場(chǎng)的一蹶不振，也讓幣圈大佬的身家隨之縮水。

根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，截至12月17日，今年以來，幣安交易所創(chuàng)始人趙長(zhǎng)鵬、FTX交易所創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried（SBF）、Coinbase交易所的Brian Armstrong等5名加密貨幣領(lǐng)域億萬富翁的財(cái)富總共縮水1127億美元。

其中，去年一度登上“華人首富”寶座的趙長(zhǎng)鵬一年前凈資產(chǎn)約為965億美元，目前的凈資產(chǎn)為146億美元，損失近820億美元。根據(jù)彭博億萬富翁指數(shù)，今年以來，趙長(zhǎng)鵬的財(cái)富蒸發(fā)數(shù)額在所有富豪中位列第一，超過馬克·扎克伯格和比爾·蓋茨財(cái)富下跌量的總和。

FTX聯(lián)合創(chuàng)始人SBF和Gary Wang的財(cái)富縮水近250億美元，Coinbase首席執(zhí)行官Brian Armstrong的財(cái)富縮水47億美元，Ripple聯(lián)合創(chuàng)始人Chris Larsen的財(cái)富在2022年縮水13億美元。（文中投資者均為化名）