鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》出品 文丨瀟瀟

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(資料圖)

核心提示：

1、近日，九江銀行因通過(guò)同業(yè)投資隱匿不良資產(chǎn)、違規(guī)展期延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露等8項(xiàng)違規(guī)被重罰330萬(wàn)元。此前，該行也曾因貸款五級(jí)分類(lèi)失真，以貸還貸、以貸收息方式延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露等違規(guī)被罰。

2、九江銀行近5年不良貸款余額逐年攀升。2018年至今年9月末，九江銀行的不良貸款余額從28.28億元增至48.18億元，增幅達(dá)70%。該行不良貸款率近5年先降后升，2021年是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2018年末至2021年末，九江銀行的不良貸款率從1.99%降至1.41%。今年以來(lái)，該行不良貸款率由降轉(zhuǎn)升，截至今年9月末已達(dá)1.71%，較去年末大幅增加21.28%，同比增幅40.16%。

3、九江銀行2020年、2021年、2022年6月末的房地產(chǎn)貸款占比分別為28.1%、25.9%、23%，占比雖然持續(xù)下降，但仍超出22.5%的監(jiān)管“紅線(xiàn)”。

4、鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》梳理Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，九江銀行下跌9.25%；更為慘淡的是，在近一年的249個(gè)交易日中，九江銀行有159天零成交，零成交天數(shù)占比高達(dá)64%。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊又見(jiàn)銀行隱匿不良資產(chǎn)被罰！

11月21日，銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，九江銀行因通過(guò)同業(yè)投資隱匿不良資產(chǎn)、違規(guī)展期延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露等8項(xiàng)違規(guī)被重罰330萬(wàn)元。5位責(zé)任人被罰，其中現(xiàn)任副董事長(zhǎng)、前行長(zhǎng)潘明對(duì)該行違規(guī)展期延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露負(fù)有責(zé)任，被罰50萬(wàn)元。

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)截圖

這并不是九江銀行首次因不良資產(chǎn)相關(guān)問(wèn)題被罰。2019年11月8日，九江銀行景德鎮(zhèn)分行因貸款五級(jí)分類(lèi)失真被罰20萬(wàn)元。次年12月，因通過(guò)以貸還貸、以貸收息方式延緩風(fēng)險(xiǎn)暴露等違規(guī)，九江銀行南昌分行被罰80萬(wàn)元。

銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)截圖

此外，據(jù)多家自媒體報(bào)道，2020-2022年，江西輝龍房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司（下稱(chēng)“輝龍公司”）三次向江西銀保監(jiān)局舉報(bào)，稱(chēng)九江銀行洪都支行違規(guī)處置不良貸款。

一份網(wǎng)傳截圖顯示，輝龍公司收到江西銀保監(jiān)局回復(fù)的調(diào)查意見(jiàn)書(shū)（贛銀保監(jiān)舉【2020】438號(hào)），根據(jù)意見(jiàn)書(shū)內(nèi)容，核實(shí)九江銀行存在違規(guī)處理不良貸款的行為。

網(wǎng)絡(luò)截圖

為了核實(shí)“輝龍公司舉報(bào)九江銀行違規(guī)處理不良貸款”一事是否屬實(shí)，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》于11月25日分別致電輝龍公司和九江銀行。其中，輝龍公司電話(huà)無(wú)人接聽(tīng)，九江銀行客服表示求證問(wèn)題已記錄、后續(xù)有專(zhuān)人回復(fù)。截至發(fā)稿，暫未收到九江銀行的答復(fù)。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》注意到，九江銀行近兩起隱匿不良資產(chǎn)罰單的披露日期相差快兩年，但九江銀行、九江銀行南昌分行被處罰的日期同在2020年11月23日。據(jù)九江銀行財(cái)報(bào)顯示，該行2020年的不良貸款率為1.55%，同比下降0.16個(gè)百分點(diǎn)。

縱觀九江銀行近5年的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其不良貸款余額逐年攀升；不良貸款率先降后升，2021年是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

2018年至2021年，九江銀行的不良貸款余額從28.28億元增至35.14億元，增幅達(dá)24.26%；今年以來(lái)，該行不良貸款余額迅速上升，截至9月末已達(dá)48.18億元，較去年末增幅37.11%，近4年增幅達(dá)70.37%。

與不良貸款余額逐年升高的走勢(shì)不同，不良貸款率先降后升，2021年是轉(zhuǎn)折點(diǎn)。2018年至2021年，九江銀行的不良貸款率從1.99%降至1.41%，期間降幅達(dá)29.15%；今年以來(lái)，該行不良貸款率由降轉(zhuǎn)升，截至今年9月末已達(dá)1.71%，較去年末大幅增加21.28%，同比增幅40.16%。

九江銀行不良貸款金額與不良率變化圖

《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》2019年1月曾發(fā)表關(guān)于銀行掩蓋不良貸款危害性的文章。文章表示，銀行人為掩蓋不良貸款危害非常嚴(yán)重。一方面，很容易使銀行喪失對(duì)不良貸款及時(shí)處置的大好時(shí)機(jī)，不但積累風(fēng)險(xiǎn)，也降低了銀行信貸資金的使用效率，影響了銀行正常經(jīng)營(yíng)和營(yíng)利能力的提升。另一方面，不良貸款數(shù)據(jù)不真實(shí)，影響監(jiān)管政策的制定，會(huì)導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)難有針對(duì)性地采取監(jiān)管措施，極易導(dǎo)致金融風(fēng)險(xiǎn)。

除了隱匿不良資產(chǎn)，九江銀行近幾年還頻繁出現(xiàn)貸款被挪用的情況。2018年9月，九江銀行吉安分行因貸款資金被挪用被罰30萬(wàn)元。2021年1月，九江銀行上饒分行因信貸資金被挪用于購(gòu)買(mǎi)股票被罰25萬(wàn)元；同年4月，九江銀行吉安分行因信貸資金被挪用被罰20萬(wàn)元。今年以來(lái)，九江銀行崇義支行、景德鎮(zhèn)分行都因貸款資金被挪用于房地產(chǎn)領(lǐng)域而受罰。

九江銀行近五年罰單情況

踩雷恒大 涉房貸款連續(xù)兩年半超標(biāo)

九江銀行的不良貸款余額、不良貸款率雙雙大幅上升或與踩雷恒大有關(guān)。

據(jù)恒大2021中報(bào)披露，九江銀行是恒大20家主要來(lái)往銀行之一。天眼查顯示，因金融借款合同糾紛，九江銀行新余分行起訴恒大地產(chǎn)、恒大地產(chǎn)集團(tuán)海南有限公司，新余福辰置業(yè)發(fā)展有限公司，開(kāi)庭日期為今年9月1日，截止目前，尚未披露最新進(jìn)展。

天眼查截圖

踩雷恒大的同時(shí)，九江銀行的涉房貸款集中度持續(xù)超標(biāo)。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》據(jù)財(cái)報(bào)統(tǒng)計(jì)，該行2020年、2021年、2022年6月末的房地產(chǎn)貸款占比分別為28.1%、25.9%、23%，占比雖然持續(xù)下降，但仍超出22.5%的監(jiān)管“紅線(xiàn)”。

2020年底，央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》，對(duì)房地產(chǎn)貸款余額占比設(shè)置上限，對(duì)超出管理規(guī)定的銀行設(shè)置2-4年的過(guò)渡期。九江銀行作為城商行，其適用的指標(biāo)上限為22.5%，需要在2024年底完成壓降。

不過(guò)，過(guò)渡期在近日有了新的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。央行、銀保監(jiān)會(huì)11月23日發(fā)布的《關(guān)于做好當(dāng)前金融支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展工作的通知》明確，對(duì)于受疫情等客觀原因影響不能如期滿(mǎn)足房地產(chǎn)貸款集中度管理要求的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，人民銀行、銀保監(jiān)會(huì)或人民銀行分支機(jī)構(gòu)、銀保監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)根據(jù)房地產(chǎn)貸款集中度管理有關(guān)規(guī)定，基于實(shí)際情況并經(jīng)客觀評(píng)估，合理延長(zhǎng)其過(guò)渡期。

股市頻繁零成交 股權(quán)流拍

股市是經(jīng)濟(jì)的晴雨表，股價(jià)走勢(shì)也代表著投資者對(duì)一只股票最真實(shí)的態(tài)度。

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》梳理Wind統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，今年以來(lái)，九江銀行下跌9.25%；更為慘淡的是，在近一年的249個(gè)交易日中，九江銀行有159天零成交，零成交天數(shù)占比高達(dá)64%，投資者用腳投票的態(tài)度十分明顯。

不僅如此，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》在阿里法拍平臺(tái)發(fā)現(xiàn)了多筆關(guān)于九江銀行股權(quán)的拍賣(mài)信息，結(jié)果全部都是流拍，無(wú)人出價(jià)。

2021年是九江銀行股權(quán)被拍賣(mài)的高峰期，只7-8兩個(gè)月間被拍賣(mài)次數(shù)就有多達(dá)8筆，均已流拍告終。

阿里法拍平臺(tái)截圖

今年7月，楊某持有的7.35萬(wàn)股九江銀行評(píng)估價(jià)84.53萬(wàn)元，第一次以59.17萬(wàn)元的價(jià)格打7折進(jìn)行拍賣(mài)，相當(dāng)于8.05元/股，結(jié)果流拍；一個(gè)月后，又以47.33萬(wàn)元的價(jià)格打5.6折進(jìn)行二次拍賣(mài)，相當(dāng)于6.44元/股，再次流拍。值得注意的是，九江銀行當(dāng)時(shí)的股價(jià)為10.6港元，二拍價(jià)格較同期股價(jià)打了6.6折仍無(wú)人出價(jià)。

阿里法拍平臺(tái)截圖

有分析人士表示，當(dāng)有大額銀行股權(quán)拍賣(mài)時(shí)，多會(huì)拆分為多筆分別拍賣(mài)，主要原因之一是為降低門(mén)檻，吸引更多潛在買(mǎi)家，減少流拍可能。而今年8月拍賣(mài)的楊某所持有的九江銀行股權(quán)數(shù)量只有7.35萬(wàn)股，起拍價(jià)僅47.33萬(wàn)元，與動(dòng)輒上億元的股權(quán)拍賣(mài)相比，門(mén)檻已經(jīng)很低。而且，九江銀行已經(jīng)上市，股票的流動(dòng)性要比非上市銀行方便的多。這種情況下，比評(píng)估價(jià)打5.6折，比當(dāng)時(shí)股價(jià)打6.6折的九江銀行股權(quán)仍然流拍，說(shuō)明投資者對(duì)其不看好。而九江銀行在二級(jí)市場(chǎng)過(guò)多的“零成交”情況或許也是讓投資者不敢輕易接盤(pán)的原因之一。

未來(lái)，九江銀行能否改善內(nèi)控，改變不良率上升的現(xiàn)狀，并繼續(xù)壓降涉房貸款占比，鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《銀行財(cái)眼》將持續(xù)關(guān)注。