康養(yǎng)，作為保險業(yè)的緊密協(xié)同領(lǐng)域，一直是保險公司的戰(zhàn)略布局重點(diǎn)。近年來，多家險企，尤其是頭部機(jī)構(gòu)，以輕資產(chǎn)、輕重資產(chǎn)結(jié)合、重資產(chǎn)模式，多維度向康養(yǎng)領(lǐng)域扎根，近期，在全民聚焦醫(yī)療健康、養(yǎng)老保障需求迫切的環(huán)境之下，險企的動作，更有提速趨勢。

近日，藍(lán)鯨保險注意到，包括人保壽險、太保壽險等在內(nèi)的多家險企相繼推出旗下服務(wù)品牌，在壽險行業(yè)改革背景下積極推動第二增長曲線，以高頻服務(wù)帶動低頻保險需求；同時，也有險企在養(yǎng)老社區(qū)、康養(yǎng)醫(yī)院開業(yè)等方面推進(jìn)新動作，延伸、完善康養(yǎng)業(yè)務(wù)生態(tài)。

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“高調(diào)”發(fā)力康養(yǎng)，轉(zhuǎn)型環(huán)境下聚焦第二增長曲線

近期，圍繞康養(yǎng)，頭部險企動作頻頻。

趨勢之一，是打出“服務(wù)牌”。

11月16日，人保壽險正式對外發(fā)布2023年首季峰主打產(chǎn)品的同時，推出康養(yǎng)服務(wù)品牌“暖心歲悅”，“暖心歲悅”由“暖心伴”“暖心居”“暖心醫(yī)”“暖心護(hù)”“暖心游”五大子品牌構(gòu)成，分別覆蓋機(jī)構(gòu)養(yǎng)老、居家養(yǎng)老、全景醫(yī)療、健康護(hù)理、旅居醫(yī)療五大板塊。

在日前舉辦的第五屆進(jìn)博會上，太保壽險推出“芯”活力服務(wù)品牌，提出以家庭健康養(yǎng)老需求和場景為出發(fā)點(diǎn)，以保險+服務(wù)綜合解決方案為手段，整合包括太醫(yī)管家、青少年健康促進(jìn)中心、太保家園、高端醫(yī)療、源申康復(fù)等健康養(yǎng)老服務(wù)資源。

其中，“源申康復(fù)”是太保近期發(fā)布的專業(yè)康復(fù)醫(yī)療品牌，圍繞這一康養(yǎng)布局，中國太保與上海交通大學(xué)在康復(fù)醫(yī)療領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作，協(xié)作推出研究院，并簽約投資推進(jìn)旗下首家康復(fù)醫(yī)院上海源申金邁康復(fù)醫(yī)院的建設(shè)。

銀行系險企工銀安盛也在11月打出“盛年華”專業(yè)養(yǎng)老服務(wù)品牌，提出以家庭醫(yī)生、照護(hù)服務(wù)為核心，具體包括健康咨詢、健康管理、居家照護(hù)三大板塊共27項(xiàng)服務(wù)內(nèi)容。

在壽險行業(yè)整體發(fā)展低迷的背景下，各機(jī)構(gòu)在積極采取各種方式促進(jìn)保費(fèi)規(guī)模的提升，清華大學(xué)五道口金融學(xué)院中國保險與養(yǎng)老金研究中心研究總監(jiān)朱俊生分析各機(jī)構(gòu)布局康養(yǎng)業(yè)務(wù)的驅(qū)動力，“之一是，保險消費(fèi)低頻而服務(wù)是高頻的，將保險與康養(yǎng)服務(wù)結(jié)合，即是通過高頻的服務(wù)互動來促進(jìn)低頻保險的銷售”。

“通過康養(yǎng)業(yè)務(wù)的提速，可以幫助險企抵抗行業(yè)轉(zhuǎn)型所帶來的沖擊，提升業(yè)務(wù)價值與持續(xù)性”，首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險系副主任李文中補(bǔ)充道。

而另一方面，在需求端，“人口老齡化的快速發(fā)展，在給社會帶來巨大的康養(yǎng)壓力時，也帶來了需求空間”，李文中在接受藍(lán)鯨保險采訪時表示，“對于頭部保險機(jī)構(gòu)而言，當(dāng)下加速發(fā)展康養(yǎng)業(yè)務(wù)能夠以相對較低的成本實(shí)現(xiàn)康養(yǎng)業(yè)務(wù)擴(kuò)張，在康養(yǎng)市場競爭中取得先機(jī)”。

將養(yǎng)老保險與服務(wù)有機(jī)結(jié)合，為消費(fèi)者提供綜合解決方案，正是核心方向之一。朱俊生向藍(lán)鯨保險表示，“人口老齡化提升了養(yǎng)老服務(wù)需求，尤其是對于機(jī)構(gòu)養(yǎng)老和專業(yè)護(hù)理服務(wù)的需求。養(yǎng)老的主要支出項(xiàng)目包括康養(yǎng)、護(hù)理和醫(yī)療等，養(yǎng)老保險發(fā)展有必要與康養(yǎng)服務(wù)資源保障有機(jī)結(jié)合。在相當(dāng)長的時期內(nèi)，我國優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)服務(wù)相對稀缺，發(fā)展不均衡。養(yǎng)老保險與服務(wù)結(jié)合，可以滿足消費(fèi)者獲取與提前鎖定優(yōu)質(zhì)康養(yǎng)服務(wù)資源的重要訴求?！?/p>

重資產(chǎn)發(fā)力，養(yǎng)老賽道尋優(yōu)勢身位

保險機(jī)構(gòu)在康養(yǎng)領(lǐng)域的布局模式之中，重資產(chǎn)投資，是重頭戲。

布局的核心落點(diǎn)，在于養(yǎng)老社區(qū)，從首批以重資產(chǎn)進(jìn)軍養(yǎng)老社區(qū)的泰康保險，到國壽、平安、新華等頭部險企，后又有緊跟的第二梯隊機(jī)構(gòu)，據(jù)銀保監(jiān)會近期披露數(shù)據(jù)，近10年間，保險資金參與養(yǎng)老社區(qū)項(xiàng)目59個，計劃投資規(guī)模1412.16億元。各機(jī)構(gòu)的布局速度有異，但錨定方向明確。

近期，行業(yè)在養(yǎng)老社區(qū)等重資產(chǎn)投資領(lǐng)域，也多有成績。舉例來說，聚焦于高客的泰康，作為養(yǎng)老社區(qū)的先頭兵，已在全國26城布局泰康之家養(yǎng)老社區(qū)，其中12地13家社區(qū)投入運(yùn)營。在全國多個養(yǎng)老社區(qū)陸續(xù)開業(yè)的同時，進(jìn)一步加速對配套醫(yī)療機(jī)構(gòu)的補(bǔ)齊。11月18日，泰康第10家開業(yè)的社區(qū)康復(fù)醫(yī)院長沙泰康之家湘園康復(fù)醫(yī)院開業(yè)運(yùn)營，該醫(yī)院總投資近4億元，規(guī)劃醫(yī)療床位150余張，護(hù)理床位350張。

自2012年啟動首個養(yǎng)生養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的平安人壽，在2021年5月推出高端康養(yǎng)品牌平安臻頤年，今年3月，首個康養(yǎng)社區(qū)項(xiàng)目“頤年城·蛇口”在深圳落地，10月，平安臻頤年新產(chǎn)品線“逸享城”首個項(xiàng)目在佛山發(fā)布。后續(xù)，還將在武漢、蘇州等城市布局。

圍繞康養(yǎng)布局的戰(zhàn)略動態(tài)，多家機(jī)構(gòu)也在近期有明確規(guī)劃。如太保壽險總經(jīng)理蔡強(qiáng)在進(jìn)博會期間表示，中國太保將系統(tǒng)推進(jìn)康復(fù)醫(yī)療體系布局。五年內(nèi)，通過新建與收并購，構(gòu)建10家康復(fù)醫(yī)院、20家診所、超3000張康復(fù)床位的高品質(zhì)康復(fù)醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，結(jié)合打造康復(fù)醫(yī)院、康復(fù)診所、康復(fù)中心三大業(yè)態(tài)，形成“1+N”網(wǎng)絡(luò)布局，聚焦專病專癥。

投資規(guī)模大、盈利周期長的布局模式，與保險這一長期資金相契合，也恰是康養(yǎng)，尤其是養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的發(fā)展需求，在朱俊生看來，“有利于緩解保險資金錯配壓力，規(guī)避經(jīng)濟(jì)周期性風(fēng)險，弱化因資本市場的不穩(wěn)定對保險公司投資收益的影響，提升抗風(fēng)險和可持續(xù)發(fā)展能力”。

“對于大體量保險主體而言，相對看中重資產(chǎn)投資，但不可忽視的是，基于投資周期長的特點(diǎn)，見效相對較慢。更要險企兩條腿走路，在輕資產(chǎn)方面，打造自有的服務(wù)品牌，或是通過鏈接第三方養(yǎng)老醫(yī)療機(jī)構(gòu)的服務(wù)資源，合作建立康養(yǎng)生態(tài)圈”，朱俊生提醒道。

此外，值得一提的是，保險機(jī)構(gòu)布局于康養(yǎng)市場，尤其是重資產(chǎn)模式，仍存在一些挑戰(zhàn)與風(fēng)險。

如在政策與制度方面，李文中指出存在的障礙，“例如，對于采用自建高端康養(yǎng)社區(qū)模式時，配套的醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)對象與醫(yī)保定點(diǎn)資質(zhì)受限會影響醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級（醫(yī)療服務(wù)品質(zhì)）與支付，從而影響康養(yǎng)社區(qū)的吸引力”。

“又如養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)行業(yè)跨度大，涉及工程開發(fā)、物業(yè)管理、酒店/公寓經(jīng)營、醫(yī)療健康管理、養(yǎng)老護(hù)理服務(wù)，養(yǎng)老社區(qū)管理和運(yùn)營門檻高，對保險公司的運(yùn)營能力有很高的要求”，朱俊生補(bǔ)充道。

當(dāng)前，個人養(yǎng)老金制度進(jìn)入實(shí)質(zhì)性落地階段中，各參與方均在積極動作，搶灘市場，相比于掌握資金入口的銀行、具有投資優(yōu)勢的公募基金，保險機(jī)構(gòu)也在尋求自己的獨(dú)特優(yōu)勢。布局康養(yǎng)，或成險企必經(jīng)之途。

在此背景下，朱俊生強(qiáng)調(diào)，險企結(jié)合自身發(fā)展階段、資金體量、資源稟賦以及戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行差異化安排，是實(shí)現(xiàn)競爭力，參與搶灘的關(guān)鍵。