11月21日晚間，萬(wàn)科A發(fā)布公告稱，為夯實(shí)公司融資資源儲(chǔ)備，進(jìn)一步優(yōu)化債務(wù)的期限和類型結(jié)構(gòu)，支持公司長(zhǎng)期健康穩(wěn)定發(fā)展，董事會(huì)同意向股東大會(huì)申請(qǐng)授權(quán)公司，新增不超過(guò)500億元的發(fā)行直接債務(wù)融資工具的授權(quán)。

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用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等需要

根據(jù)萬(wàn)科A公告，發(fā)行種類為直接債務(wù)融資工具，包括但不限于境內(nèi)外市場(chǎng)的公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、綠色票據(jù)、永續(xù)類債券、資產(chǎn)支持類債券、企業(yè)債券等，或者上述品種的組合。

在募集資金用途方面，公告顯示，預(yù)計(jì)發(fā)行直接債務(wù)融資工具的募集資金將用于滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金及（或）項(xiàng)目投資（包括但不限于長(zhǎng)租公寓、物流地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)園、養(yǎng)老公寓等募投項(xiàng)目）等用途。授權(quán)董事會(huì)（或其轉(zhuǎn)授權(quán)人士）于申請(qǐng)及發(fā)行時(shí)根據(jù)公司資金需求確定。

萬(wàn)科A公告顯示，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，在決議有效期內(nèi)可根據(jù)公司特定需要以及其他市場(chǎng)條件全權(quán)處理與上述事項(xiàng)的相關(guān)事宜，包括但不限于：在可發(fā)行的額度范圍內(nèi)，決定公司發(fā)行的直接債務(wù)融資工具的具體品種；在符合法律法規(guī)要求、監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可的前提下，可根據(jù)公司具體需要決定募集資金的具體用途，包括但不限于調(diào)增用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、置換其他有息債務(wù)或項(xiàng)目建設(shè)等用途的額度規(guī)模；根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、資本支出的需要以及市場(chǎng)條件，決定每次發(fā)行的直接債務(wù)融資工具的具體條款和條件以及相關(guān)事宜等內(nèi)容。此議案尚需提交股東大會(huì)審議。

萬(wàn)科A披露的2022年10月銷售及近期新增項(xiàng)目情況簡(jiǎn)報(bào)顯示，2022年1-10月，公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積2135.7萬(wàn)平方米，合同銷售金額3467.7億元。2021年1-10月公司累計(jì)實(shí)現(xiàn)合同銷售面積3204.5萬(wàn)平方米，合同銷售金額5210.7億元。

房企融資積極性提升

11月21日，人民銀行行長(zhǎng)易綱在2022金融街論壇年會(huì)上表示，房地產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)很多上下游行業(yè)，其良性循環(huán)對(duì)經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展具有重要意義。

針對(duì)前期一些房企風(fēng)險(xiǎn)暴露導(dǎo)致逾期交房，人民銀行出臺(tái)了2000億元“保交樓”專項(xiàng)借款，支持已售住房的建設(shè)交付，并研究設(shè)立了鼓勵(lì)商業(yè)銀行支持“保交樓”結(jié)構(gòu)性政策工具。最近人民銀行擴(kuò)大了支持民企發(fā)債的“第二支箭”，為民企發(fā)債提供風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)，民營(yíng)房地產(chǎn)企業(yè)也在支持范圍以內(nèi)。

近期，多家房企披露了融資進(jìn)展情況。其中，雅居樂(lè)集團(tuán)、碧桂園擬配股融資。

雅居樂(lè)集團(tuán)11月16日在港交所發(fā)布公告稱，公司擬以每股2.68港元的價(jià)格配售2.95億股股份，占公司目前已發(fā)行股本約7.53%以及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約7%。預(yù)計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為7.83億港元。

碧桂園11月15日晚間披露的配股公告顯示，公司擬以每股2.68港元的價(jià)格配售14.63億股股份，占公司目前已發(fā)行股本約6%以及經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大后已發(fā)行股本約5.66%。

龍湖集團(tuán)、新城控股等房企也陸續(xù)披露了融資進(jìn)展情況，計(jì)劃融資額均超過(guò)百億元。

11月10日，中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)微信公眾號(hào)發(fā)文稱，交易商協(xié)會(huì)受理龍湖集團(tuán)200億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行，中債增進(jìn)公司同步受理企業(yè)增信業(yè)務(wù)意向。

11月17日，交易商協(xié)會(huì)受理新城控股150億元儲(chǔ)架式注冊(cè)發(fā)行。中債增進(jìn)公司也受理了新城控股增信業(yè)務(wù)意向。