新的競(jìng)爭(zhēng)賽道開(kāi)啟

“雙11”進(jìn)入第13個(gè)年頭，相比以前的當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)體驗(yàn)，今年快遞公司們似乎更卷了，首單被統(tǒng)一刷新到“分鐘”級(jí)別?？爝f提速背后，是一場(chǎng)關(guān)于物流倉(cāng)儲(chǔ)升級(jí)的城市競(jìng)爭(zhēng)。

(資料圖片)

就在不久前，仲量聯(lián)行西南區(qū)發(fā)布中國(guó)主要城市第三季度倉(cāng)儲(chǔ)物流數(shù)據(jù)，與去年底相比，包括蘇州、上海、成都等城市的高標(biāo)倉(cāng)存量面積均進(jìn)一步擴(kuò)張，其中蘇州從700萬(wàn)平方米級(jí)別進(jìn)一步增長(zhǎng)至800萬(wàn)平方米級(jí)別，成都更是連跨兩個(gè)百萬(wàn)級(jí)別，3個(gè)季度內(nèi)增長(zhǎng)超過(guò)100萬(wàn)平方米。

高標(biāo)倉(cāng)，即“高標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備”，由于其硬件設(shè)備水平、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)更高，與傳統(tǒng)倉(cāng)存在顯著差異。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，高標(biāo)倉(cāng)在體量、規(guī)范、設(shè)施設(shè)備等層面水平更高，為物流倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化設(shè)施運(yùn)作提供了基礎(chǔ)。眼下，隨著電商對(duì)自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)的需求不斷提升，高標(biāo)倉(cāng)也被推到了聚光燈下。

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蘇州上海成都“領(lǐng)跑”

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，高標(biāo)倉(cāng)的熱潮始于電商平臺(tái)推動(dòng)。

2009年，“雙十一”購(gòu)物節(jié)橫空出世，為彼時(shí)已然在中國(guó)生根的電商行業(yè)注入一劑“強(qiáng)心針”。以更好的“消費(fèi)體驗(yàn)感”為賣(mài)點(diǎn)的電商平臺(tái)，同步拉開(kāi)以速度吸引消費(fèi)者注意力的爭(zhēng)奪戰(zhàn)，快遞時(shí)長(zhǎng)不斷從周縮短至以小時(shí)為單位計(jì)量，更高效的倉(cāng)儲(chǔ)和物流分撥系統(tǒng)成為競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。

招商銀行研究院研報(bào)指出，過(guò)去十年，電商的快速發(fā)展驅(qū)動(dòng)了快遞行業(yè)的大幅增長(zhǎng)。隨著終端客戶的購(gòu)物體驗(yàn)需求升級(jí)，電商企業(yè)需要提供豐富的商品種類(lèi)、高效的配送服務(wù)，滿足更頻繁的退貨需求。壓力就落在了倉(cāng)儲(chǔ)上——能實(shí)現(xiàn)更高管理水平的高標(biāo)倉(cāng)開(kāi)始受到關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，全國(guó)高標(biāo)倉(cāng)面積十年間實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)。從需求方來(lái)看，電商需求占比達(dá)30%，高于傳統(tǒng)零售、第三方物流和高端制造業(yè)，且未來(lái)平均增速在20%，在四個(gè)領(lǐng)域中也為最高。

圖片來(lái)源：招商銀行研究院

在電商和大型頭部房產(chǎn)企業(yè)帶動(dòng)下，這場(chǎng)關(guān)于物流業(yè)升級(jí)的競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)了與以往不同的情況。四通八達(dá)的交通不再是最受關(guān)注的因素，政策、市場(chǎng)對(duì)于物流樞紐城市的重要性大大上升。

根據(jù)仲量聯(lián)行上述報(bào)告，截至今年三季度，蘇州、上海和成都的高標(biāo)倉(cāng)存量面積居于全國(guó)城市前三名。作為西部?jī)?nèi)陸城市的成都搶得先機(jī)，為先人一步推進(jìn)物流行業(yè)自動(dòng)化轉(zhuǎn)型提前做好準(zhǔn)備。

為什么是成都？在仲量聯(lián)行華西區(qū)產(chǎn)業(yè)與物流服務(wù)部負(fù)責(zé)人尤鵬偉看來(lái)，成都消費(fèi)力一直很強(qiáng)，帶動(dòng)了一個(gè)活躍的倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)。

他提供的一組數(shù)據(jù)顯示，在“雙十一”成交額上，成都已經(jīng)連續(xù)6年排名全國(guó)第6，僅次于北上廣深杭這些電商之都；包裹量排名在第10位左右，名次不高，但與排在其之前的許多淘寶之鄉(xiāng)相比，成都是僅靠“收包”躍升至此位置。

政策早早布局也推動(dòng)成都率先吸引高標(biāo)倉(cāng)“入場(chǎng)”。據(jù)尤鵬偉回憶，成都是全國(guó)率先成立口岸與物流辦公室的城市，并在2008年左右就開(kāi)展了標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)物流的規(guī)劃，當(dāng)時(shí)全國(guó)還少有城市開(kāi)展此類(lèi)規(guī)劃。

政策先行下，同期成都誕生了第一批高標(biāo)倉(cāng)，到2012年形成一定規(guī)模，同一時(shí)期，西部其他城市高標(biāo)倉(cāng)市場(chǎng)尚未受到太多關(guān)注。

與得益于城市前瞻布局的成都相比，嘉興、東莞等三、四線城市躋身前列，則因周邊城市帶動(dòng)而崛起。

尤鵬偉分析，嘉興、東莞等城市的物流市場(chǎng)，反映的其實(shí)是上海、深圳的消費(fèi)能力。借力兩地城市群內(nèi)部發(fā)達(dá)的交通系統(tǒng)，中心城市得以與周邊城市協(xié)同進(jìn)行物流產(chǎn)業(yè)的安排。

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兩種倉(cāng)儲(chǔ)布局模式

在其背后，代表的是兩種城市倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展策略。

從電商配置倉(cāng)儲(chǔ)的邏輯來(lái)看，要滿足更快的物流時(shí)效，更有競(jìng)爭(zhēng)力的倉(cāng)庫(kù)位置應(yīng)該盡可能靠近市場(chǎng)所在地。但在長(zhǎng)三角、珠三角等區(qū)域，作為土地資源要素密集的行業(yè)，倉(cāng)儲(chǔ)實(shí)際上難以在“寸土寸金”的中心城市落地。

圖片來(lái)源：攝圖網(wǎng)501508172

珠三角的情況格外突出。近年來(lái)，高標(biāo)倉(cāng)“一倉(cāng)難求”的消息時(shí)有傳出，背后是以廣深為代表的珠三角重要城市倉(cāng)庫(kù)存量面積較少、供應(yīng)緊俏的現(xiàn)實(shí)。

數(shù)據(jù)上看，廣州、深圳兩市的高標(biāo)倉(cāng)存量面積遠(yuǎn)不及長(zhǎng)三角和西部中心城市，即便作為“后備軍”的東莞，從現(xiàn)有高標(biāo)倉(cāng)存量來(lái)看，補(bǔ)充功能也較為有限。

尤鵬偉提到，廣州、深圳等一線城市的土地管理和供應(yīng)有系統(tǒng)嚴(yán)格的控制，物流設(shè)施本身產(chǎn)生的稅收效益又難以與制造業(yè)生產(chǎn)型企業(yè)相比，共同造成了倉(cāng)儲(chǔ)緊張的局面。即便在東莞，如今物流土地價(jià)格上升，即便和五年前相比，倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)的環(huán)境也“今非昔比”。

基于此，一種“眾星拱月”式的倉(cāng)儲(chǔ)布局模式在這些地區(qū)展開(kāi)。比如，高標(biāo)倉(cāng)面積在全國(guó)位列第二的上海，周邊不僅有排名第一的蘇州，還有不斷發(fā)展的嘉興，共同構(gòu)成了長(zhǎng)三角倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)。

相較而言，西部城市則有更多集中發(fā)展的空間。

回顧過(guò)去幾年的發(fā)展情況，西部城市的倉(cāng)儲(chǔ)面積均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2015年至2020年五年間，在全國(guó)優(yōu)質(zhì)倉(cāng)儲(chǔ)物流市場(chǎng)存量排名中，成都上升5位，重慶和西安也分別上升11位和9位，三市攜手走到全國(guó)前列。

數(shù)據(jù)來(lái)源：招商銀行研究院

數(shù)據(jù)來(lái)源：仲量聯(lián)行

高標(biāo)倉(cāng)領(lǐng)域表現(xiàn)格外突出。華創(chuàng)證券數(shù)據(jù)顯示，目前，在國(guó)內(nèi)主要城市群中，成渝地區(qū)非保稅高標(biāo)倉(cāng)面積占全國(guó)16%，僅次于長(zhǎng)三角32%，高于珠三角、京津冀兩個(gè)城市群。

圖片來(lái)源：華創(chuàng)證券

尤鵬偉指出，高標(biāo)倉(cāng)在中國(guó)的發(fā)展不過(guò)10余年時(shí)間，從拿地角度來(lái)看，第一個(gè)十年可能相對(duì)比較容易，后面只會(huì)越來(lái)越難。

有數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)大部分倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施都是在上世紀(jì)90年代以前建設(shè)，低效率的傳統(tǒng)倉(cāng)占據(jù)全國(guó)90%的貨運(yùn)吞吐量。從某種意義上來(lái)講，以成都、重慶為代表的西部城市，發(fā)展高標(biāo)倉(cāng)歷史包袱較小，空間也相較更大。

但成渝地區(qū)是否會(huì)走到與長(zhǎng)三角、珠三角如今相似的情況？

在尤鵬偉看來(lái)，未來(lái)成渝地區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)的布局一定是不光在成都或重慶，而是在更多三、四線城市中落地，比如資陽(yáng)、遂寧等。

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新增長(zhǎng)點(diǎn)顯現(xiàn)

受疫情影響，倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)亦在發(fā)生變化。

今年4月，一波關(guān)于上海生鮮供應(yīng)鏈的討論出現(xiàn)。隨著中國(guó)農(nóng)業(yè)從當(dāng)?shù)胤N植、當(dāng)?shù)劁N(xiāo)售轉(zhuǎn)變?yōu)榇笫袌?chǎng)、大流通格局，包括蔬菜在內(nèi)的生鮮通過(guò)物流在全國(guó)范圍內(nèi)構(gòu)建起一個(gè)巨大的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。

上海吃到的蔬菜來(lái)自全國(guó)各個(gè)地方，形成了一種 “倉(cāng)庫(kù)”外遷的局面。但在特殊情況下，這些散布的蔬菜“倉(cāng)庫(kù)”無(wú)法順利向上海供應(yīng)，就可能出現(xiàn)“斷供”。

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從某種意義上來(lái)說(shuō)，大城市需要重新審視“眾星拱月”式的倉(cāng)儲(chǔ)布局方式。今年7月，世邦魏理仕發(fā)布的一項(xiàng)報(bào)告顯示，由于上海內(nèi)外供應(yīng)鏈持續(xù)受阻，本地生鮮、零售用品需求劇增，多家頭部生鮮和零售電商平臺(tái)增加倉(cāng)庫(kù)租賃。這助推上海今年上半年物流倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)凈吸納量達(dá)到22.4萬(wàn)平方米，同比大幅上漲超過(guò)90%。

而集中發(fā)展式的倉(cāng)儲(chǔ)，則更提升城市在應(yīng)急狀態(tài)下的韌性。據(jù)尤鵬偉分析，在成都疫情期間，基本生活物資從周邊倉(cāng)庫(kù)就能實(shí)現(xiàn)，這時(shí)，“大體量的倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)施的優(yōu)勢(shì)就體現(xiàn)出來(lái)了”。

“外面進(jìn)不來(lái)”，令城市需要尋找新的倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)同建設(shè)模式；而“里面出不去”，則讓一度被視為負(fù)擔(dān)的倉(cāng)庫(kù)再度展現(xiàn)出重要價(jià)值。

1953年，日本豐田公司副總裁提出一種全新的生產(chǎn)模式。他將其命名為準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)（just in time），又被稱為“無(wú)庫(kù)存生產(chǎn)方式”，指的是將必要的零件、以必要的數(shù)量、在必要的時(shí)間送到生產(chǎn)線，并且只將所需要的零件、只以所需要的數(shù)量、只在正好需要的時(shí)間送到生產(chǎn)。換句話說(shuō)，所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)在十分緊湊的方式下進(jìn)行，沒(méi)有任何庫(kù)存的可能。

城叔曾在博世生產(chǎn)車(chē)間看到這種生產(chǎn)方式的實(shí)際操作方式。通過(guò)一系列小卡片，準(zhǔn)確記錄和核銷(xiāo)每天需要和使用的零部件數(shù)量，并在當(dāng)天實(shí)現(xiàn)組裝生產(chǎn)。工廠負(fù)責(zé)人對(duì)此評(píng)價(jià)為，能夠最大限度減少庫(kù)存成本。也因此，準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)也有“精益生產(chǎn)”的美譽(yù)。

當(dāng)時(shí)，領(lǐng)先時(shí)代的準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)理念對(duì)當(dāng)今自動(dòng)化生產(chǎn)的發(fā)展功不可沒(méi)，但也一直存在爭(zhēng)議。2017年，由于博世未能向?qū)汃R及時(shí)轉(zhuǎn)交零部件，導(dǎo)致寶馬可能造成數(shù)億歐元的銷(xiāo)售額損失。

根據(jù)博世反饋，問(wèn)題出在下游供應(yīng)商未能及時(shí)提供生產(chǎn)所需的部件，而有觀點(diǎn)認(rèn)為，這可能與博世沒(méi)有庫(kù)存導(dǎo)致生產(chǎn)靈活性不足有關(guān)。

眼下，“無(wú)庫(kù)存”的風(fēng)險(xiǎn)存在增加的可能。

尤鵬偉提到，在疫情影響下，上海供應(yīng)鏈無(wú)法及時(shí)提供零件，造成部分制造業(yè)企業(yè)生產(chǎn)停滯?，F(xiàn)在，不少公司已經(jīng)開(kāi)始關(guān)注倉(cāng)庫(kù)的建設(shè)，以備足一周到一個(gè)月的零部件為標(biāo)準(zhǔn)，以備不時(shí)之需。

這也意味著，變化可能發(fā)生。盡管從目前高標(biāo)倉(cāng)使用結(jié)構(gòu)來(lái)看，電商占比、增速都仍然領(lǐng)先。但在制造業(yè)領(lǐng)域，一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)也正在出現(xiàn)。