光伏組件江湖迎來(lái)重量級(jí)新玩家。華潤(rùn)電力近日公示第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，集采規(guī)模為3GW，項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為通威太陽(yáng)能。

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有業(yè)內(nèi)人向財(cái)聯(lián)社記者表示，通威股份（600438.SH）組件訂單可謂“千呼萬(wàn)喚始出來(lái)”。通威此次報(bào)價(jià)略低于同行，雖然有其成本優(yōu)勢(shì)的考慮，但組件環(huán)節(jié)在此輪硅料價(jià)格上行區(qū)間中，利潤(rùn)已經(jīng)被大幅壓縮，其實(shí)不一定賺錢。

該人士認(rèn)為，通威股份布局組件，或在于未雨綢繆，通過(guò)向下游延伸一體化，可以有效緩解其未來(lái)面對(duì)硅料產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。目前，硅料價(jià)格趨于見(jiàn)頂已成業(yè)內(nèi)共識(shí)，回落后可能造成硅料企業(yè)毛利下滑。

而相比于資本市場(chǎng)巨震，通威股份方面則頗顯淡定。公司人士回應(yīng)財(cái)聯(lián)社記者表示，將聚焦高純晶硅和太陽(yáng)能電池業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，為合作伙伴提供高質(zhì)優(yōu)價(jià)的產(chǎn)品。在組件方面，基于目前國(guó)家雙碳目標(biāo)要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢(shì)加強(qiáng)，公司也會(huì)順勢(shì)而為，考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃。

組件規(guī)劃產(chǎn)能或達(dá)30GW

通威股份入局組件市場(chǎng)，可謂來(lái)勢(shì)洶洶。8月17日，華潤(rùn)電力公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，通威、億晶光電、隆基入圍本次集采。根據(jù)招標(biāo)公告，華潤(rùn)電力本次集采規(guī)模為3GW，其中雙面545W組件2.9GW，單面545W組件100MW。

項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人為通威太陽(yáng)能，投標(biāo)價(jià)格為58.27億元，投標(biāo)單價(jià)為1.942元/瓦，較其余兩家報(bào)價(jià)至少低5分。如無(wú)異議，通威將獨(dú)攬此次央企集采大單，組件交貨時(shí)間為2022年9月10日-2022年12月10日。

業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，這被市場(chǎng)視為通威正式進(jìn)軍組件板塊的標(biāo)志。此前，通威對(duì)組件產(chǎn)能規(guī)劃并未作出過(guò)多披露。對(duì)于組件產(chǎn)能情況，通威股份公司人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，公司自2013年收購(gòu)合肥賽維時(shí)即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎(chǔ)上一直保持著研發(fā)推進(jìn)和少量擴(kuò)產(chǎn)，也積累了一定的技術(shù)與市場(chǎng)基礎(chǔ)。

更早之前，財(cái)聯(lián)社記者從安徽滁州有關(guān)部門了解到，當(dāng)?shù)卣诖蛟旃夥M件高質(zhì)量產(chǎn)能集群，在一批重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目中，包括通威股份30GW高效組件，不過(guò)目前尚未官宣。

布局組件或是“未雨綢繆”

對(duì)于通威股份此次組件訂單，多位受訪的同業(yè)公司人士表示，市場(chǎng)影響不大，但是有一定的風(fēng)向意義。

一位頭部組件企業(yè)人士對(duì)財(cái)聯(lián)社記者表示，在國(guó)內(nèi)雙碳目標(biāo)和國(guó)際能源替代的背景下，光伏市場(chǎng)處于長(zhǎng)久且穩(wěn)定爆發(fā)期，甚至之前經(jīng)營(yíng)不善的光伏企業(yè)都在此輪上升期中重新興起。市場(chǎng)蛋糕足夠大的情況下，跨界入局會(huì)激發(fā)行業(yè)活力，比拼各家企業(yè)綜合實(shí)力。

亦有組件企業(yè)人士表示，3GW的訂單量，在高度集中的組件市場(chǎng)中并不算太大。2021年，排名前四的組件商出貨均超過(guò)20GW，且今年目標(biāo)也在40GW左右。綜合來(lái)看，對(duì)頭部組件廠的影響不大。預(yù)計(jì)未來(lái)通威利用其成本優(yōu)勢(shì)，迅速占領(lǐng)組件市場(chǎng)，二三線企業(yè)未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)壓力會(huì)增大。

不過(guò)，在資本市場(chǎng)表現(xiàn)方面，通威股份此次組件大單威力不小，今日一線組件廠幾乎全線大跌。

財(cái)聯(lián)社記者注意到，垂直一體化布局在光伏行業(yè)極為常見(jiàn)，龍頭企業(yè)普遍覆蓋到兩個(gè)及以上產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。在上游硅料成本上升的趨勢(shì)中，一體化布局有利于實(shí)現(xiàn)更加靈活的供應(yīng)鏈管理，以此穩(wěn)定盈利能力。

不過(guò)，作為此輪光伏供應(yīng)鏈博弈的最大“贏家”—硅料生產(chǎn)商通威股份向下游延伸，仍然屬于少見(jiàn)。