周一早盤(pán)，稀土永磁板塊漲幅居前，截至發(fā)稿，北方稀土開(kāi)板，此前一度漲停，五礦稀土、華宏科技漲超7%，中國(guó)寶安、廣晟有色、包鋼股份、盛和資源等紛紛跟漲。

消息上，2022年首批稀土開(kāi)采冶煉控制指標(biāo)下達(dá)。

工業(yè)和信息化部、自然資源部1月28日發(fā)布《關(guān)于下達(dá)2022年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)的通知》。通知指出，2022年第一批稀土開(kāi)采、冶煉分離總量控制指標(biāo)分別為10.08萬(wàn)噸、9.72萬(wàn)噸。稀土是國(guó)家實(shí)行生產(chǎn)總量控制管理的產(chǎn)品，任何單位和個(gè)人不得無(wú)指標(biāo)和超指標(biāo)生產(chǎn)。

銀河證券稱，今年首批指標(biāo)的中重稀土供給集中度明顯提升，新設(shè)立的中國(guó)稀土集團(tuán)2022年第一批輕稀土、中重稀土開(kāi)采指標(biāo)分別占總量33%、68%，北方稀土本次的輕稀土開(kāi)采指標(biāo)占總量67%，廣東省稀土產(chǎn)業(yè)集團(tuán)、廈門鎢業(yè)本次的中重稀土開(kāi)采指標(biāo)分別占總量14%、18%。

東北證券指出，工信部下發(fā)2022年第一批稀土總量控制指標(biāo)，指標(biāo)上調(diào)幅度符合預(yù)期，供需偏緊預(yù)計(jì)長(zhǎng)期存在。指標(biāo)上調(diào)幅度符合預(yù)期，國(guó)家在釋放稀土供給指標(biāo)時(shí)仍然較為克制，指標(biāo)增量仍集中于輕稀土。

長(zhǎng)期看，該研報(bào)稱，稀土正處于供需重塑的新時(shí)代起點(diǎn)，估值體系重構(gòu)。新能源上游材料屬性強(qiáng)化，帶動(dòng)稀土需求高成長(zhǎng)，且國(guó)內(nèi)指標(biāo)嚴(yán)控稀土供給增量、黑稀土出清，供需格局優(yōu)化，稀土有望復(fù)刻歷史上鋰鈷新能源需求高增的邏輯，其供給端甚至比鋰鈷更優(yōu)異，伴隨價(jià)格中樞上移，企業(yè)或持續(xù)兌現(xiàn)高盈利，把握擁有全球定價(jià)權(quán)的核心資產(chǎn)價(jià)格重估機(jī)遇。

中泰證券研報(bào)也認(rèn)為，稀土龍頭有望從周期走向成長(zhǎng)。市場(chǎng)仍然將稀土龍頭當(dāng)成周期股來(lái)看待，對(duì)稀土價(jià)格高位的持續(xù)性較為擔(dān)憂。周期之所以謂之周期，在于需求和供給的周期波動(dòng)，而稀土則是“需求高增，供給受限”。供給端，中國(guó)稀土集團(tuán)成立，繼續(xù)實(shí)行總量指標(biāo)控制，海外礦供應(yīng)則中長(zhǎng)周期見(jiàn)頂;需求端下游傳導(dǎo)順利，新能源汽車、工業(yè)電機(jī)、風(fēng)電等下游消費(fèi)爆發(fā)，稀土資源供需格局已經(jīng)發(fā)生質(zhì)的變化，價(jià)格有望實(shí)現(xiàn)弱周期波動(dòng)，真正回到“稀”的價(jià)值，而稀土產(chǎn)業(yè)鏈龍頭則會(huì)迎來(lái)“量?jī)r(jià)齊升”，持續(xù)受益。