1.上周末美股截至收盤，道指跌21.42點(diǎn)，跌幅為0.06%，報35089.74點(diǎn);納指漲219.19點(diǎn)，漲幅為1.58%，報14098.01點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲23.09點(diǎn)，漲幅為0.52%，報4500.53點(diǎn)。上周道指上漲1.05%，標(biāo)普500指數(shù)上漲1.55%，納指上漲2.38%。港股ADR指數(shù)小幅上漲，按比例計算，收報24600點(diǎn)，較香港收市升27.19點(diǎn)，幅度為0.11%。

2.油價創(chuàng)下七年新高，連續(xù)第七周上漲，人們?nèi)該?dān)心美國寒冷的天氣和全球主要產(chǎn)油國持續(xù)的政治動蕩導(dǎo)致供應(yīng)中斷。WTI原油期貨收漲2.04美元，漲幅2.3%，報每桶92.31美元，盤中一度升至93.17美元，為2014年9月來最高。布倫特原油期貨上漲2.16美元，漲幅2.4%，結(jié)算價報每桶93.27美元，稍早觸及2014年10月來最高的93.70美元。涉及港股產(chǎn)油企業(yè)中海油(00883)等趨勢走好，油服類企業(yè)板塊有資金關(guān)注。

3.有報道指出，蘋果可能最快在3月8日推出新產(chǎn)品。該報道稱，蘋果正準(zhǔn)備在此次發(fā)布會上發(fā)布一款新的低價5G iPhone和iPad，可能還會發(fā)布一款新的Mac。這將是蘋果自2021年10月發(fā)布新款MacBook Pro筆記本電腦以來的首次發(fā)布會。預(yù)計這將是一次線上直播。蘋果公司自2020年3月新冠疫情爆發(fā)以來，一直以線上活動的模式進(jìn)行宣傳。港股蘋果手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈板塊或跟隨，涉及相關(guān)企業(yè)包括丘鈦科技(01478)、舜宇光學(xué)(02382)、高偉電子(01415)、比亞迪(002594)電子(00285)、富智康集團(tuán)(02038)。

4.香港衛(wèi)生署衛(wèi)生防護(hù)中心傳染病處主任張竹君公布，2月6日新增342宗新冠確診個案，全部屬本地個案，沒有輸入病例，其中100人為相關(guān)個案，至今香港感染個案累計15408宗。繼5日出現(xiàn)單日破紀(jì)錄的351宗確診個案后，6日新增病例再次突破300人。香港本地消費(fèi)股有壓力。

5.攜程2月6日發(fā)布《2022年春節(jié)旅游總結(jié)報告》。報告顯示，截至2月5日，春節(jié)期間，來自三線、四線、五線城市的住宿客群占比同比增長13%，較2019年春節(jié)期間增長34%。訂單量同比增長30%。在小鎮(zhèn)青年返鄉(xiāng)過年的同時，鄉(xiāng)村酒店的訂單量較去年春節(jié)期間增長1倍以上。涉及相關(guān)港股攜程集團(tuán)-S(09961)、同程旅行(00780)。

6.北京冬奧會正式進(jìn)入賽事階段。冬奧會不僅僅是體育行業(yè)盛會，還事關(guān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)。紡織制造板塊中，冬奧有望帶動高端運(yùn)動鞋服企業(yè)受益，國產(chǎn)品牌市場份額和滲透率有望持續(xù)提升。涉及相關(guān)港股包括安踏體育(02020)、李寧(02332)、特步國際(01368)、滔搏(06110)、波司登(03998)、中國動向(03818)。

7.春節(jié)期間，呷哺集團(tuán)旗下呷哺呷哺、湊湊等千家直營餐廳均正常營業(yè)，共接待消費(fèi)者近150萬人次，共銷售近100萬份牛羊肉，80萬杯茶米茶。值得關(guān)注的是，呷哺呷哺高性價比火鍋套餐銷量增長明顯，共銷售近30萬份套餐，同比去年增長30%。涉及港股呷哺呷哺(00520)。

8.智利“鋰礦國有化”邁出關(guān)鍵一步。智利制憲議會本周初步通過了一項(xiàng)提案，該提案由議會環(huán)境委員會提交并通過，旨在于促進(jìn)銅礦、鋰礦和其他戰(zhàn)略資產(chǎn)的國有化。這表明，智利鋰礦等礦產(chǎn)資源國有化邁出了關(guān)鍵一步。未來，該提案將面臨議會全體成員的投票表決，最終草案將在今年晚些時候舉行全民公投。市場認(rèn)為，中長期來看，智利鋰礦供給將受到一定限制，遠(yuǎn)期全球鋰資源釋放存在不確定性。涉及產(chǎn)業(yè)鏈個股贛鋒鋰業(yè)(002460)(01772)、紫金礦業(yè)(02899)。

【公司要聞】

歌禮制藥-B(01672)宣布口服PD-L1小分子抑制劑ASC61美國臨床試驗(yàn)申請獲批，用于治療晚期實(shí)體瘤

中國金茂(00817)：金茂服務(wù)已就建議分拆向聯(lián)交所遞交聆訊后資料集

金力永磁(06680)：穩(wěn)定價格期間結(jié)束 曾入市購買1874.4萬股H股

德盈控股(02250)：穩(wěn)定價格期結(jié)束 超額配股權(quán)失效

鞍鋼股份(00347)完成授予524.14萬股限制性股票

和黃醫(yī)藥(00013)在中國啟動 HMPL-453 與化療或特瑞普利單抗聯(lián)合療法治療晚期實(shí)體瘤的 Ib/II 期研究

IDG能源投資(00650)將成立注冊資本達(dá)3000萬美元的生產(chǎn)基地以建設(shè)太陽能(000591)電池及半導(dǎo)體清洗設(shè)備生產(chǎn)線

布萊克萬礦業(yè)(00159)：礦之源開采及Hancock Prospecting Pty Limited獲授予港口容量分配

香港科技探索(01137)：HKTVmall 的客戶小部份資料被未經(jīng)授權(quán)取覽 已向香港警務(wù)署及香港個人資料私隱專員公署報告

嘉利國際(01050)：聯(lián)交所已確認(rèn)公司可進(jìn)行建議分拆

中播控股(00471)：要約截止 要約人及要約人一致行動人士持股達(dá)51.15%

【財報數(shù)據(jù)】

理想汽車-W(02015)1月交付12268輛理想ONE 同比增128.1%

小鵬汽車-W(09868)1月共交付1.29萬輛智能電動車 同比增長115%

香港科技探索(01137)：HKTVmall 1月訂單總商品交易額為6.99億港元 按年增長23.9%

祥生控股集團(tuán)(02599)1月歸屬集團(tuán)總合約銷售額約為36.83億元

信達(dá)生物(01801)：信迪利單抗注射液第四季度票面銷售收入9億元

太古地產(chǎn)(01972)第四季度中國香港整體辦公樓租用率達(dá)97%

大發(fā)地產(chǎn)(06111)1月份合同銷售金額約10.11億元 同比減少71.94%

景瑞控股(01862)1月合約簽約銷售額同比減少77.53%至6.34億元

【宏觀與行業(yè)】

1.1月基金發(fā)行市場遇冷。以基金成立日作為統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，1月新發(fā)基金總數(shù)為148只，發(fā)行份額為1188.20億份，相比去年12月的245只、3036.57億份分別下降39.59%、60.87%。單只基金的平均發(fā)行份額為8.03億份，不足10億份，也創(chuàng)下了自2021年1月以來的新低。

2.據(jù)貓眼專業(yè)版數(shù)據(jù)，截至2022年2月6日19時47分，2022春節(jié)檔新片總票房(含點(diǎn)映)破60億。

3.文旅部數(shù)據(jù)，2022年春節(jié)假期7天，全國國內(nèi)旅游出游2.51億人次，同比減少2.0%，按可比口徑恢復(fù)至2019年春節(jié)假日同期的73.9%;實(shí)現(xiàn)國內(nèi)旅游收入2891.98億元，同比減少3.9%，恢復(fù)至2019年春節(jié)假日同期的56.3%。

4.2021年房企主動或被動減少融資，融資總量13038億元，達(dá)近五年最低點(diǎn)。2021年，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金20.1132萬億元，同比增長4.2%，規(guī)模創(chuàng)歷史新高，但增速創(chuàng)近六年新低且增速逐月下滑，2021年下半年起到位資金單月值同比出現(xiàn)負(fù)增長，9月同比降幅達(dá)到11.2%。

5.2021年，共有335家中資企業(yè)境外發(fā)行中長期債券592筆，金額合計1946億美元，維持亞洲(除日本)G3債券第一大發(fā)行體地位。

6.據(jù)國務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制春運(yùn)工作專班消息，春運(yùn)第21天，全國預(yù)計發(fā)送旅客2645萬人次。其中，鐵路預(yù)計發(fā)送旅客820萬人次，公路1650萬人次，水路52萬人次，民航123萬人次。全國高速公路流量共4881.94萬輛。

7.春節(jié)假期前五天，網(wǎng)聯(lián)平臺共處理交易金額4.2萬億元，同比增長超過10%。部分品牌餐飲商家日均交易金額同比增長12.65%。零售行業(yè)部分國有品牌日均交易金額同比增長13.76%。影視娛樂相關(guān)網(wǎng)絡(luò)支付日均交易金額同比增長6.87%。

8.國家發(fā)展改革委等部門：到2025年，廢舊物資回收網(wǎng)絡(luò)體系基本建立，建成綠色分揀中心1000個以上。廢鋼鐵、廢銅、廢鋁、廢鉛、廢鋅、廢紙、廢塑料、廢橡膠、廢玻璃等9種主要再生資源循環(huán)利用量達(dá)到4.5億噸。

9.招商證券(600999)認(rèn)為，目前的噸鋼盈利處于較高位置，考慮到2022年的總需求增速有望逐季抬升，因此，2022年全年的噸鋼盈利水平有望高位運(yùn)行，超出市場預(yù)期。

10.近一個月以來美團(tuán)閃購上“滑雪”相關(guān)的商品銷量較去年同期增長五倍左右，滑雪防寒保暖面罩、滑雪墊、高靠背滑雪車是銷量排名前三的商品。除夕至正月初四，天貓滑雪裝備同比去年同期增長超180%。冰上運(yùn)動相關(guān)品類增長更是超過300%。

【主要股東增減持】

1月26日，施羅德減持置富產(chǎn)業(yè)信托(00778)100.1萬股，每股作價8.1475港元，總金額約為815.56萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為1.18億股，最新持股比例為5.98%。

1月27日，CITIC Securities Company Limited增持金力永磁(300748)(06680)115.16萬股，每股作價28.2573港元，總金額約為3254.11萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為3446.2萬股，最新持股比例為27.47%。

1月28日，小摩增持創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)188.632萬股，每股作價127.3869港元，總金額約為2.4億港元。增持后最新持股數(shù)目約為1.66億股，最新持股比例為9.03%。

【大行評級】

瑞信：維持比亞迪股份(01211)目標(biāo)價380港元 評級“跑贏大市”

高盛：維持匯豐控股(00005)“買入”評級 目標(biāo)價升11.5%至68港元

花旗：首予泉峰控股(02285)“買入“評級 目標(biāo)價65港元

大摩：維持創(chuàng)科實(shí)業(yè)(00669)“增持”評級 目標(biāo)價183港元

富瑞：維持東亞銀行(00023)“買入“評級 目標(biāo)價上調(diào)至15.6港元

【交易鬧鈴】

招股中：清晰醫(yī)療(01406)、匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)(09878)

業(yè)績公布：興銘控股(08425)、禮建德集團(tuán)(08455)、DCB控股(08040)、修身堂(08200)、金界控股(03918)、沛然環(huán)保(08320)、奧傳思維控股(08091)、捷利交易寶(08017)、高萌科技(08065)、賞之味(08096)、源想集團(tuán)(08401)、熒德控股(08535)、永續(xù)農(nóng)業(yè)(08609)