1.隔夜美股截至收盤，納指漲1.18%，標(biāo)普500指數(shù)漲1.02%，道指漲0.74%。港股ADR指數(shù)上漲，按比例計(jì)算，收?qǐng)?bào)23179點(diǎn)，升76.86點(diǎn)或0.33%。

2.隔夜特斯拉收漲7.5%，創(chuàng)11月1日以來最大單日漲幅。特斯拉CEO埃隆·馬斯克：當(dāng)賣出特斯拉股份達(dá)100億美元時(shí)，就完成了出售10%股票的目標(biāo)。目前還剩下幾部分，但差不多完成了。新能源車板塊今日有反彈，涉及相關(guān)港股包括比亞迪(002594)(01211)、小鵬汽車-W(09868)、理想汽車-W(02015)等。

3.保利協(xié)鑫能源(03800)公布，內(nèi)容有關(guān)配售最多20.37億股該公司股份，配售事項(xiàng)已于2021年12月22日完成。配售事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約為49.94億港元。

4.中國中冶(601618)(01618)公布，該公司的附屬公司五冶集團(tuán)與中鐵信托于2021年12月22日訂立信托合同，五冶集團(tuán)同意出售而中鐵信托同意以預(yù)計(jì)代價(jià)不超過人民幣39億元收購，預(yù)計(jì)賬面值不超過人民幣42億元的應(yīng)收賬款。信托預(yù)計(jì)為期不超過3年。董事會(huì)相信本次出售將有助于盤活該集團(tuán)的資產(chǎn);控制其應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn);減少應(yīng)收賬款金額以優(yōu)化其資產(chǎn)結(jié)構(gòu);及增加該集團(tuán)的流動(dòng)資金，并改善其資產(chǎn)效率及財(cái)務(wù)狀況，從而優(yōu)化其財(cái)務(wù)報(bào)表。

5.五礦稀土(000831)12月22日晚間公告，經(jīng)國務(wù)院國資委研究并報(bào)國務(wù)院批準(zhǔn)，同意中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司、中國五礦、贛州市人民政府等進(jìn)行相關(guān)稀土資產(chǎn)的戰(zhàn)略性重組，新設(shè)由國務(wù)院國資委控股的新公司。涉及相關(guān)港股包括中國鋁業(yè)(02600)。

6.“吉林發(fā)布”微信公眾號(hào)發(fā)布了吉林省委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議實(shí)錄，包括吉林省發(fā)改委：鼓勵(lì)和引導(dǎo)各市縣開展購房補(bǔ)貼和貸款貼息工作。市場(chǎng)消息，首套房房貸利率一度超過6%的河南省鄭州市，近期的貸款利率明顯下調(diào)，部分銀行的首套房貸款利率最低降至5.63%。與此同時(shí)，廣州、深圳兩市的房貸利率也在松動(dòng)，最大降幅有約20個(gè)百分點(diǎn)。多家銀行客戶經(jīng)理表示，按揭貸款放款速度有所加快。港股內(nèi)房板塊反彈持續(xù)，但個(gè)股分化嚴(yán)重。

7.金川國際(02362)公布，董事會(huì)注意到，近日外媒刊載了一篇報(bào)導(dǎo)，當(dāng)中指一名該公司的大股東建議把該公司私有化。公司確認(rèn)沒有收到被大股東私有化的建議

8.湖北省醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購管理服務(wù)網(wǎng)公示中成藥省際聯(lián)盟集中帶量采購擬中選結(jié)果。此次共計(jì)111個(gè)中成藥產(chǎn)品入選，涉及神威藥業(yè)、昆藥集團(tuán)(600422)、康緣藥業(yè)(600557)、珍寶島(603567)藥業(yè)、中美華東制藥、濟(jì)民可信、同仁堂(600085)等共計(jì)97家企業(yè)。此次中選率達(dá)62%，中選產(chǎn)品劑型規(guī)格齊全，平均降幅42.27%，最大降幅82.63%。涉及相關(guān)港股包括中國中藥(00570)、同仁堂國藥(03613)、白云山(600332)(00874)等。

【公司要聞】

百心安-B(02185)每股定價(jià)21.25港元 預(yù)期12月23日上市

金川國際(02362)確認(rèn)沒有收到被大股東私有化的建議

保利協(xié)鑫能源(03800)完成配售20.37億股 凈籌49.94億港元

中國交通建設(shè)(01800)擬15.26億元收購中交租賃21%股權(quán)

榮昌生物-B(09995)：受托人就首期H股獎(jiǎng)勵(lì)信托計(jì)劃購入7萬股

勝利管道(01080)擬轉(zhuǎn)讓新鋒能源集團(tuán)約9.9%股權(quán)

旭輝永升服務(wù)(01995)：執(zhí)行董事兼總裁周洪斌增持10萬股

聯(lián)合醫(yī)務(wù)(00722)擬2200萬港元出售聯(lián)合醫(yī)務(wù)中國55%股權(quán)

越秀地產(chǎn)(00123)附屬以21.235億元競(jìng)得杭州拱墅地塊

華信金融投資(01520)擬收購成都創(chuàng)夢(mèng)潮玩文化創(chuàng)意100%股權(quán)

天韻國際控股(06836)斥6112萬元收購云南彌勒市一地塊

金輝集團(tuán)(00137)附屬擬3450萬美元收購兩艘船舶

中國中冶(01618)附屬五冶集團(tuán)出售賬面值不超42億元應(yīng)收賬款

山東黃金(01787)擬以4.146億元出售濟(jì)南舜泰廣場(chǎng)3號(hào)樓的資產(chǎn)

卓越商企服務(wù)(06989)擬以3.5億元出售深圳市卓越運(yùn)營管理全部股權(quán)

金涌投資(01328)擬2.19億港元出售Honor Crest Holdings全部股權(quán)

世茂服務(wù)(00873)12月22日斥資約539.21萬港元回購100萬股

復(fù)星國際(00656)12月22日斥405.31萬港元回購50萬股

匯豐控股(00005)12月21日回購325.54萬股

網(wǎng)龍(00777)12月22日斥資387.14萬港元回購20萬股

資本策略地產(chǎn)(00497)12月22日回購120萬股

富智康集團(tuán)(02038)12月22日斥資約237.21萬港元回購191.3萬股

大發(fā)地產(chǎn)(06111)12月22日斥243.72萬港元回購59.3萬股

長和(00001)12月22日回購10萬股

【財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)】

中國再保險(xiǎn)(01508)：大地財(cái)險(xiǎn)前11月原保費(fèi)收入同比減少11.14%至約396.25億元

亞證地產(chǎn)(00271)預(yù)期年度取得虧損

【宏觀與行業(yè)】

1.12月22日，交通運(yùn)輸部印發(fā)《數(shù)字交通“十四五”發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出，完善部、省兩級(jí)綜合交通運(yùn)輸信息平臺(tái)架構(gòu)，推進(jìn)綜合交通大數(shù)據(jù)中心體系建設(shè)，加強(qiáng)數(shù)據(jù)資源的整合共享、綜合開發(fā)和智能應(yīng)用，打造綜合交通運(yùn)輸“數(shù)據(jù)大腦”。深入推動(dòng)北斗行業(yè)應(yīng)用。在鐵路、公路、水運(yùn)、民航、郵政等領(lǐng)域推廣應(yīng)用北斗三號(hào)終端。深化交通運(yùn)輸領(lǐng)域北斗系統(tǒng)高精度導(dǎo)航與位置服務(wù)應(yīng)用。推進(jìn)物流樞紐智能化升級(jí)。推進(jìn)智能倉儲(chǔ)配送設(shè)施建設(shè)，推廣倉儲(chǔ)數(shù)字管理、安全生產(chǎn)預(yù)警、車輛貨物自動(dòng)匹配、園區(qū)智能調(diào)度等應(yīng)用。推動(dòng)物流園區(qū)間信息共享和業(yè)務(wù)協(xié)作。

2.農(nóng)業(yè)農(nóng)村部印發(fā)《“十四五”全國畜牧獸醫(yī)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年要打造生豬、家禽兩個(gè)萬億級(jí)產(chǎn)業(yè)以及奶畜、肉牛肉羊、特色畜禽、飼草四個(gè)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)。其中，生豬養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1.5萬億元以上，家禽養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)值達(dá)到1萬億元以上。

3.12月22日，中國人民銀行公示12月第三批非銀行支付機(jī)構(gòu)《支付業(yè)務(wù)許可證》續(xù)展公示信息(2021年12月第三批)。2021年12月21日，51家支付機(jī)構(gòu)所持《支付業(yè)務(wù)許可證》到期。此前，46家支付機(jī)構(gòu)向人民銀行提出續(xù)展申請(qǐng)。人民銀行依法合規(guī)審查了有關(guān)申請(qǐng)，決定續(xù)展40家支付機(jī)構(gòu)，中止審查6家支付機(jī)構(gòu)。5家支付機(jī)構(gòu)未提交續(xù)展申請(qǐng)，后續(xù)將有序退出支付市場(chǎng)。

4.工信部數(shù)據(jù)顯示，1-11月份，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成13454億元，同比增長8.1%，增速較1-10月份小幅回落0.1個(gè)百分點(diǎn)。2021年1-11月份軟件業(yè)務(wù)收入合計(jì)85371億元，同比增長18.3%;利潤總額10153億元，同比增長8.2%。

5.世界銀行發(fā)布最新版《中國經(jīng)濟(jì)簡報(bào)：經(jīng)濟(jì)再平衡——從復(fù)蘇到高質(zhì)量增長》。報(bào)告指出，繼2021年上半年強(qiáng)勁反彈之后，中國經(jīng)濟(jì)活動(dòng)雖然在下半年有所降溫，但今年中國實(shí)際GDP增長率仍將達(dá)到8%，2022年將增長5.1%。

6.今年以來，銀行融資已經(jīng)超過2萬億元，扣除存續(xù)債券到期規(guī)模后，全年凈融資預(yù)計(jì)超過萬億元。今年銀行“補(bǔ)血”的一個(gè)明顯特征是，可補(bǔ)充核心一級(jí)資本的再融資(IPO、定增、配股、可轉(zhuǎn)債)十分活躍，已實(shí)施規(guī)模超過1400億元，為去年三倍以上，而披露預(yù)案的擬融資規(guī)模也有1300億元。

7.12月22日，據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，本周國內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在23.3-24.3萬元/噸，成交均價(jià)下滑至23.86萬元/噸，周環(huán)比跌幅為4.94%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在23.1-24.1萬元/噸，成交均價(jià)下滑至23.62萬元/噸，周環(huán)比跌幅為5.14%。

8.12月22日，中鋼協(xié)發(fā)布2021年11月主要用鋼行業(yè)運(yùn)行月報(bào)。1-11月，鋼鐵下游行業(yè)總體繼續(xù)下行，主要運(yùn)行指標(biāo)增速下降，部分指標(biāo)同比下降。11月份，下游行業(yè)同比大多呈下降趨勢(shì)，降幅有所收窄，環(huán)比小幅回升。建筑業(yè)主要指標(biāo)均下降，房地產(chǎn)市場(chǎng)景氣度低，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資不旺;制造業(yè)中，機(jī)械、船舶、集裝箱行業(yè)保持增長，增速下降;受芯片壓力緩解和季節(jié)性因素影響，汽車和家電產(chǎn)品產(chǎn)量有一定釋放，環(huán)比回升，同比下降。

9.12月22日， IDC中國發(fā)布了2021上半年人工智能市場(chǎng)份額報(bào)告，整體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21.8億美元，相比去年同期增速42.2%。從報(bào)告中可以看出，整體市場(chǎng)已經(jīng)從2020年的疫情影響中恢復(fù)。一方面，行業(yè)用戶進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級(jí)是原生內(nèi)在需求;另一方面，AI技術(shù)也在不斷進(jìn)步與成熟。此外，AI企業(yè)登陸資本市場(chǎng)也為整體行業(yè)發(fā)展帶來利好，三方面因素驅(qū)動(dòng)了人工智能市場(chǎng)的持續(xù)增長。

10.群智咨詢表示，臨近年末，上游晶圓廠低端產(chǎn)能供應(yīng)將會(huì)持續(xù)緊縮，同時(shí)高端像素產(chǎn)能供應(yīng)持續(xù)增長。同時(shí)預(yù)計(jì)明年手機(jī)終端需求并未呈現(xiàn)明顯復(fù)蘇跡象，部分芯片商開始積極調(diào)整價(jià)格策略，尤其是新招標(biāo)項(xiàng)目，報(bào)價(jià)方案相對(duì)激進(jìn)。

11.12月22日，SensorTower發(fā)布《2021年中重度手游市場(chǎng)熱門主題洞察》報(bào)告。報(bào)告顯示，2021年前3個(gè)季度，全球中重度手游貢獻(xiàn)了整個(gè)移動(dòng)游戲市場(chǎng)超過60%的應(yīng)用內(nèi)購收入。2017年以來，中重度手游季度收入呈現(xiàn)穩(wěn)步增長。隨著2020年初新冠疫情的爆發(fā)，更多手機(jī)用戶涌入移動(dòng)游戲市場(chǎng)，使得中重度手游季度收入首次達(dá)到100億美元里程碑。2021年Q3，全球中重度手游總收入已達(dá)130億美元。

【主要股東增減持】

12月15日，小摩增持微盟集團(tuán)(02013)433.1812萬股，每股作價(jià)8.0296港元，總金額約為3478.27萬港元。增持后最新持股數(shù)目約為1.84億股，最新持股比例為7.12%。

12月16日，Schroders PLC減持中國財(cái)險(xiǎn)(02328)945.6萬股，每股作價(jià)6.4891港元，總金額約為6136.09萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為4.12億股，最新持股比例為5.98%。

12月17日，The Capital Group Companies, Inc.減持香港寬頻(01310)670.6866萬股，每股作價(jià)9.2620港元，總金額約為6211.90萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為7566.96萬股，最新持股比例為5.77%。

12月17日，Gold Virtue Limited減持山東黃金(600547)(01787)50萬股，每股作價(jià)12.9057港元，總金額約為645.29萬港元。減持后最新持股數(shù)目約為9418.97萬股，最新持股比例為10.97%。

【大行評(píng)級(jí)】

中金：維持滔搏(06110)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)降11%至11.21港元

大摩：予基石藥業(yè)-B(02616)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)20.5港元

大和：重申快手-W(01024)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)150港元

國元國際：予億和控股(00838)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)3港元

大摩：維持贛鋒鋰業(yè)(002460)(01772)“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)199港元

【交易鬧鈴】

上市日：百心安-B(02185)

招股中：圣諾醫(yī)藥-B(02257)，商湯-W(00020)

業(yè)績公布：AEON CREDIT(00900)，CEC INT'L HOLD(00759)，海鑫集團(tuán)(01850)，高豐集團(tuán)控股(02863)，國際家居零售(01373)