中國白銀集團(00815.HK)及金貓銀貓(01815.HK)聯(lián)合公布，2021年8月29日，買方(金貓銀貓的全資附屬公司及中國白銀的非全資附屬公司)與賣方(即布瑞克(蘇州)農(nóng)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司)簽訂收購協(xié)議，據(jù)此，賣方同意出售，通過可變利益實體協(xié)議獲得的目標公司(即江蘇農(nóng)牧人電子商務(wù)股份有限公司)94%的實際所有權(quán)，代價為人民幣9400萬元，將通過配發(fā)及發(fā)行1億股新金貓銀貓股份支付。

代價股份將根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行和配發(fā)，每股代價股份發(fā)行價人民幣0.94元(相當于約1.13港元)。代價股份將占(i)金貓銀貓于該聯(lián)合公告日期已發(fā)行股本約8.08%;及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大后的金貓銀貓已發(fā)行股本約7.47%。

惟須待交易完成并假設(shè)除配發(fā)及發(fā)行代價股份外金貓銀貓已發(fā)行股本將不會變動。

根據(jù)收購協(xié)議，賣方和目標公司已經(jīng)有條件地同意簽訂可變利益實體協(xié)議。完成后，可變利益實體協(xié)議可允許買方將目標公司作為一間非全資附屬公司綜合入賬，并獲得目標公司94%的實際所有權(quán)。

緊隨配發(fā)及發(fā)行完成后，中國白銀于金貓銀貓中的持股百分比將由約40.39%攤薄至約37.37%，根據(jù)上市規(guī)則第14.29條構(gòu)成中國白銀于金貓銀貓中約3.02%權(quán)益的視作出售事項。預(yù)期在完成配發(fā)及發(fā)行代價股份后，金貓銀貓將不再為中國白銀的附屬公司。