德泰新能源集團(tuán)(00559.HK)發(fā)布公告，2021年8月6日，公司直接全資附屬致成控股集團(tuán)有限公司作為買方與廣禮有限公司及擔(dān)保人(即Frank Wang)訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，買方同意購買目標(biāo)股份(即鼎森燃?xì)?香港)有限公司52%股權(quán))，代價(jià)約為1.852億港元，并將以公司向賣方分三批發(fā)行可換股債券的方式支付。

可換股債券轉(zhuǎn)換價(jià)每股轉(zhuǎn)換股份0.059港元，相當(dāng)于股份買賣協(xié)議日期收市價(jià)0.059港元。按轉(zhuǎn)換價(jià)0.059港元計(jì)算，將發(fā)行最多31.39億股轉(zhuǎn)換股份，相當(dāng)于公司于該公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股本約20.00%及經(jīng)發(fā)行轉(zhuǎn)換股份擴(kuò)大后的公司已發(fā)行股本約16.67%。

目標(biāo)公司于2020年12月根據(jù)中國香港法律注冊(cè)成立，主要從事投資控股。北京外商獨(dú)資企業(yè)(即北京盛達(dá)啟辰科技有限公司)于2020年4月成立，由目標(biāo)公司間接全資擁有。項(xiàng)目公司(即河北鼎森天然氣有限公司)于2019年2月成立，由目標(biāo)公司間接全資擁有。

項(xiàng)目公司主要從事建設(shè)遠(yuǎn)距離天然氣管道以及銷售及供應(yīng)天然氣。項(xiàng)目公司從事天然氣項(xiàng)目，涉及擬于河北省邢臺(tái)市威縣建設(shè)及經(jīng)營(yíng)天然氣分輸站及一條長(zhǎng)約27公里的天然氣管道。預(yù)期天然氣站及管道的建設(shè)將于2021年底前完成。項(xiàng)目公司已取得河北省發(fā)改委對(duì)天然氣站及管道建設(shè)及經(jīng)營(yíng)的原則上的批準(zhǔn);與中國石化的一間分公司的河北天然氣銷售中心訂立意向書，以供應(yīng)每年最多25億立方米的天然氣，為期20年;及與其他客戶訂立意向書以供應(yīng)天然氣。

公告表示，目標(biāo)集團(tuán)透過項(xiàng)目公司主要于河北省從事建設(shè)遠(yuǎn)距離天然氣管道以及銷售及供應(yīng)天然氣。于買賣協(xié)議日期，項(xiàng)目公司已與中國石油化工股份有限公司的一間分公司的河北天然氣銷售中心訂立意向書，以供應(yīng)每年最多25億立方米的天然氣，為期20年，并與其他客戶訂立意向書以供應(yīng)天然氣。董事會(huì)認(rèn)為，收購事項(xiàng)將使集團(tuán)能夠在目前充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境下進(jìn)軍中國天然氣業(yè)務(wù)及多元化其現(xiàn)有業(yè)務(wù)組合，擴(kuò)大其收益基礎(chǔ)。