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9月15日消息，硅烷科技（835207）發(fā)布公告，公司在9月13日-14日通過北交所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)下打新詢價，公司與保薦機(jī)構(gòu)根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為 5.66 元/股。

若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為44,279.15 萬元，扣除發(fā)行費用 3,775.97 萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為 40,503.18 萬元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計發(fā)行人募集資金總額為 50,921.02 萬元，扣除發(fā)行費用 4,240.66 萬元（不含增值稅）后，預(yù)計募集資金凈額為 46,680.36 萬元。

公告顯示，剔除無效報價和最高報價后，參與初步詢價的投資者為327家，配售對象為616個，全部符合《發(fā)行安排及詢價公告》規(guī)定的網(wǎng)下投資者的參與條件。本次發(fā)行剔除無效報價和最高報價后剩余報價申購總量為36.18億股，整體申購倍數(shù)為82.58倍。

值得一提的是，本次發(fā)行價格確定后公司上市時市值約為17.71億元（超額配售選擇權(quán)行使前），18.38億元（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

根據(jù)此前的IPO戰(zhàn)投名單顯示，犀牛之星（深圳巨鹿投資管理企業(yè)）、北京洪泰大業(yè)投資合伙企業(yè) 、共青城匯美盈創(chuàng)投資管理有限公司以及珠海潤璟企業(yè)管理合伙企業(yè)等10家戰(zhàn)投共擬認(rèn)購2346萬股。

犀牛之星APP顯示，硅烷科技成立于2012年5月，公司主要從事電子級硅烷氣的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。主要產(chǎn)品為硅烷氣,副產(chǎn)品四氯化硅。公司通過技術(shù)研發(fā)團(tuán)隊的不斷鉆研和實踐,成為國內(nèi)卓越的電子級硅烷氣體供應(yīng)商,硅烷氣純度達(dá)到國際先進(jìn)水平。目前公司的電子級硅烷氣生產(chǎn)線是國內(nèi)領(lǐng)先的百噸規(guī)模以上、擁有自主知識產(chǎn)權(quán)、設(shè)備國產(chǎn)化率達(dá)到90%的工業(yè)化生產(chǎn)裝置。

業(yè)績方面，2022年上半年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.07億元，同比增長37.64%，凈利潤為1億元，同比增長96.59%。

估值方面，本次硅烷科技IPO發(fā)行前市盈率為17.55倍，發(fā)行后市盈率為26.79倍。同行業(yè)上市公司華特氣體市盈率為108.24倍，金宏氣體為67.09倍。

根據(jù)發(fā)行計劃，公司將于9月19日進(jìn)行網(wǎng)上網(wǎng)下現(xiàn)金申購。