今日下午15：00-17：00，北交所擬上市新股天馬新材（838971）舉行了IPO網(wǎng)上路演活動(dòng)。

(資料圖)

根據(jù)IPO發(fā)行計(jì)劃，公司IPO發(fā)行價(jià)格為21.38元/股，IPO前市盈率為17.03倍，IPO發(fā)行后市盈率為24.99倍。本次初始發(fā)行股份數(shù)量1440.67萬(wàn)股，發(fā)行后總股本為5762.67萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的 25.00%（超額配售選擇權(quán)行使前）。超額配售行使后將擴(kuò)大至1656.77萬(wàn)股，發(fā)行后總股本擴(kuò)大至5978.77萬(wàn)股，本次發(fā)行數(shù)量占超額配售選擇權(quán)全額行使后發(fā)行后總股本的 27.71%。

以下為天馬新材網(wǎng)上路演交流環(huán)節(jié)投資者與公司管理層Q＆A提煉：

投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司目前在技術(shù)和研發(fā)上有哪些優(yōu)勢(shì)？

天馬新材董事長(zhǎng)馬淑云：公司成立伊始便立足于精細(xì)氧化鋁粉體的研究與開(kāi)發(fā)，致力于填補(bǔ)國(guó)內(nèi)高端精細(xì)氧化鋁行業(yè)空白，已形成二十余年精細(xì)氧化鋁技術(shù)研發(fā)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)精細(xì)氧化鋁理論基礎(chǔ)研究、工藝技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用形成了獨(dú)到的見(jiàn)解。在自主研發(fā)的基礎(chǔ)上，公司與中科院過(guò)程所成立“中科院過(guò)程所-天馬功能材料研發(fā)中心”，與鄭州大學(xué)、華北水利水電大學(xué)材料學(xué)院等高校建立了合作研發(fā)關(guān)系。

投資者提問(wèn)：請(qǐng)問(wèn)公司近年來(lái)獲得過(guò)哪些獎(jiǎng)項(xiàng)？

天馬新材董事長(zhǎng)馬淑云：公司被工信部認(rèn)定為國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)、第一批建議支持的國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)，并被工信部授予了“制造業(yè)單項(xiàng)冠軍示范企業(yè)”的榮譽(yù)。除此以外，公司被授予“河南省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)”、“河南省科技型中小企業(yè)”、“鄭州轉(zhuǎn)型創(chuàng)新杰出企業(yè)”、“河南省創(chuàng)新型試點(diǎn)企業(yè)”、“省級(jí)企業(yè)技術(shù)中心”、“鄭州市企業(yè)技術(shù)中心”、“河南省功能材料技術(shù)研發(fā)中心”等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

投資者提問(wèn)：據(jù)招股書(shū)披露公司有鋰電池隔膜領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，請(qǐng)問(wèn)公司該領(lǐng)域的相關(guān)情況。

天馬新材董事長(zhǎng)馬淑云：在鋰電池隔膜領(lǐng)域，公司與滄州明珠、中材科技、金力股份、中科華聯(lián)等鋰電池隔膜企業(yè)建立了穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系，并進(jìn)入恩捷股份的合格供應(yīng)商體系。

投資者提問(wèn)：公司稱(chēng)已經(jīng)進(jìn)入恩捷股份的合格供應(yīng)商體系，請(qǐng)問(wèn)恩捷股份作為全球鋰電池隔膜的龍頭，公司的產(chǎn)品目前是否有為恩捷股份供貨？

天馬新材副總經(jīng)理黃建林：公司目前已有產(chǎn)品供應(yīng)給恩捷股份。

投資者提問(wèn)：公司擴(kuò)產(chǎn)的球形氧化鋁產(chǎn)能是否應(yīng)用于新能源車(chē)？用在車(chē)上需要1年認(rèn)證周期，公司預(yù)計(jì)什么時(shí)候可以產(chǎn)生用在車(chē)上的營(yíng)收？

天馬新材董事長(zhǎng)馬淑云：公司的球形氧化鋁可以應(yīng)用于新能源汽車(chē)作為導(dǎo)熱材料，公司不直接供應(yīng)車(chē)企而是直接供給導(dǎo)熱硅膠等導(dǎo)熱材料生產(chǎn)企業(yè)。公司目前正圍繞下游市場(chǎng)對(duì)球形氧化鋁國(guó)產(chǎn)化的需求，建設(shè)年產(chǎn)5000噸球形氧化鋁生產(chǎn)線。