近期,市場波動顯著,上證指數(shù)經(jīng)歷了近6%的下跌,這一情形與去年年初的市場動蕩頗為相似。在這這種情況下,多元化投資組合中的進攻性部分容易被影響,比如部分利潤被回吐。

但值得注意的是,部分固收產(chǎn)品,例如支付寶幫你投中的活錢理財+,收益率基本保持在了2.4%~2.8%,靈活取用的特點也讓持有者更加安心,即有效地穩(wěn)住了整體局勢,又緩解了市場波動帶來的沖擊。

除此以外,面對市場動蕩,是否能提前防范呢?網(wǎng)格交易策略不失為一個好方法,可以幫助投資者跑贏震蕩的市場,維持波動的平穩(wěn)性。

1、什么是網(wǎng)格交易策略?

網(wǎng)格交易策略是一種基于價格波動進行交易的方法。它通過將投資標的的價格區(qū)間細分為多個網(wǎng)格,每個網(wǎng)格代表一個特定的價格范圍。當價格達到網(wǎng)格的邊界時,根據(jù)預(yù)設(shè)的規(guī)則執(zhí)行買入或賣出操作,以此實現(xiàn)高拋低吸,從而賺取價差收益。

2、網(wǎng)格策略具體怎么操作?

以一個案例說明:當上證指數(shù)在2019年至2020年期間始終在2500點至3000點之間波動時,網(wǎng)格交易策略被有效地運用。

具體操作是:當指數(shù)越接近3000點時增加建倉,而當指數(shù)越接近2500點時則加倉。依據(jù)此邏輯,構(gòu)建了如下的網(wǎng)格交易策略:2500-3000之間有20%的空間,以中間點2750點作為50%倉位線;指數(shù)每上漲2%,減倉賣出10%,指數(shù)每下跌2%,加倉買入10%。

通過這樣的操作,在一年半的時間里,盡管上證指數(shù)僅上漲了約15%,但網(wǎng)格交易策略的收益率卻接近30%,策略帶來的超額收益接近15%。此外,這種交易方式還顯著降低了收益的波動性。例如,在2019年4月至6月期間,上證指數(shù)下跌了15%,但采用網(wǎng)格交易策略的投資組合幾乎沒有出現(xiàn)回撤。

3、網(wǎng)格策略適用的標的和場景

網(wǎng)格交易策略的應(yīng)用場景和適用標的也頗具特點。

它特別適用于震蕩行情,如近三年來的上證指數(shù),大部分時間都在2700點至3600點之間波動。如果在此期間全程持倉不動,將會虧損6.21%;然而,借助網(wǎng)格策略,投資者則能夠從價格的波動中獲利,實現(xiàn)正收益。

此外,網(wǎng)格策略更適合價格波動幅度較大的基金產(chǎn)品,如中證A500、科創(chuàng)100等高彈性的股票指數(shù)基金。這些產(chǎn)品的價格波動更容易觸發(fā)網(wǎng)格交易,從而提供更多賺取收益的機會。

目前市場再度來到3300點下方,進入新一輪震蕩區(qū)間,正是網(wǎng)格策略大顯身手的機會。

但如果大家依舊擔心自己操作不及時,也可以在支付寶幫你投尋求專業(yè)的投顧服務(wù)。除了基礎(chǔ)的賬戶監(jiān)測以外,動態(tài)調(diào)倉正是市場動蕩過程中大家所需要的。從策略升級調(diào)倉到再平衡調(diào)倉,可以進一步降低投資風(fēng)險、提高投資回報,緩解市場震蕩帶來的沖擊。

免責(zé)聲明：市場有風(fēng)險，選擇需謹慎！此文僅供參考，不作買賣依據(jù)。