自去年末公布股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜后，歷時4個多月，華融消費金融股權(quán)有限公司(下稱“華融消金”)正式“易主”。

日前，寧波銀行(002142)發(fā)布公告稱，近日華融消金收到中國銀保監(jiān)會批復(fù)，對相關(guān)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜予以核準(zhǔn)。截至公告日，公司已持有華融消金70%股權(quán)。這意味著，寧波銀行正式拿下消金牌照，大零售版圖進(jìn)一步擴(kuò)圍。

第一財經(jīng)記者了解到，“易主”之后，華融消金將迎來新的“一把手”，寧波銀行遠(yuǎn)程銀行部總經(jīng)理周俊將出任董事長;同時，華融消金擬將改名為寧銀消費金融公司，且注冊地也將從合肥市遷至寧波市。

包括寧波銀行在內(nèi)，近年來多家城商行布局消費金融牌照。據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)獲批成立的30家消費金融公司中，銀行系占比較大，尤其是城商行，目前有18家為城商行系消費金融機(jī)構(gòu)。

“華融消金”變身“寧銀消金”

寧波銀行入主華融消金一事終于落定。實際上，早在去年6月，寧波銀行就曾發(fā)布一則《關(guān)于寧波銀行股份有限公司對外股權(quán)投資的議案》，稱根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展要求，公司擬投資不超過50億元，以股權(quán)投資的方式，入股一家非銀行類金融機(jī)構(gòu)，包括但不限于信托、消金公司等。入股比例不低于51%。當(dāng)時就有傳言稱，寧波銀行擬入股的這家“非銀金融機(jī)構(gòu)”為華融消金。

隨后，在去年12月22日，寧波銀行以10.91億元的價格競得中國華融持有的華融消金70%股權(quán);12月27日，寧波銀行與中國華融簽署產(chǎn)權(quán)交易合同。據(jù)此前公告披露，此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是通過北京金融資產(chǎn)交易所進(jìn)行公開掛牌出售的方式進(jìn)行，評估價格為人民幣72703.23萬元，最終受讓價為人民幣109103.23萬元。據(jù)此來看，寧波銀行是溢價獲得這塊牌照。

如今，時隔4個多月，監(jiān)管對此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行批復(fù)，意味著寧波銀行正式入主華融消金。該行5月7日發(fā)布的公告顯示，近日，華融消金收到《中國銀保監(jiān)會關(guān)于華融消費金融股份有限公司變更股權(quán)的批復(fù)》，對上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜予以核準(zhǔn)。截至目前，寧波銀行已完成本次股權(quán)受讓的相關(guān)事宜，并持有華融消金70%股權(quán)。

股權(quán)變更后，其他股東持股比例不變。目前，華融消金股東結(jié)構(gòu)具體為：寧波銀行出資6.3億元，持股比例70%;合肥百貨(000417)大樓集團(tuán)股份有限公司出資1.38億元，持股比例15.3%;深圳華強(qiáng)(000062)資產(chǎn)管理集團(tuán)有限責(zé)任公司出資0.72億元，持股比例8%;安徽新安資產(chǎn)管理有限公司出資0.6億元，持股比例6.7%。

在業(yè)內(nèi)人士看來，寧波銀行收購華融消金，將進(jìn)一步拓寬該行的零售服務(wù)半徑，與其“大零售”條線形成優(yōu)勢互補(bǔ)，同時帶動大零售及輕資本業(yè)務(wù)的盈利占比不斷提升，增強(qiáng)發(fā)展的可持續(xù)性。“這塊牌照有望成為新一輪利潤中心。”中金公司研報評價稱。

寧波銀行一季報顯示，今年前三個月，公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤57.20億元，同比增長20.80%;實現(xiàn)營業(yè)收入152.63億元，同比增長15.40%;　同時，截至2022年3月末，該行資產(chǎn)總額達(dá)2.22萬億元，比年初增長10.10%;各項存款1.3萬億元，比年初增長23.34%;各項貸款9299.14億元，比年初增長7.79%。

當(dāng)前，寧波銀行正在為消金公司招兵買馬。記者在近期的公開招聘信息注意到，寧波銀行消費金融子公司(寧銀消費金融)福建區(qū)域內(nèi)推正在進(jìn)行中，擬招聘30名消費金融定向生，負(fù)責(zé)為區(qū)域內(nèi)目標(biāo)客群提供消費金融服務(wù)。

與此同時，寧波銀行也為接手華融消金做好了資金準(zhǔn)備。3月25日，寧波銀行發(fā)布關(guān)于調(diào)整2022年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度的公告顯示，因華融消金業(yè)務(wù)開展需要，寧波銀行新增同業(yè)授信額度80億元，非授信業(yè)務(wù)額度50億元。

另外，就華融消金來看，其成立于2016年1月，注冊資本9億元。數(shù)據(jù)顯示，2021年，華融消金收入為12.382億元，同比增長12.3%;稅后利潤為2.39億元，同比增長58.3%。收入構(gòu)成上，利息收入增至12.381億元，較2020年同比增長12.6%，但金融傭金及手續(xù)費收入大幅下降，僅僅3.5萬元，其他收入及其他凈損益為10.3萬元，較2020年也明顯下滑。

未來，“華融將更加聚焦主業(yè)，逐漸擺脫原有的人事影響;寧波銀行則能夠借助此牌照將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到全國，對其轉(zhuǎn)型零售型銀行是一大助力。”博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博對記者說。

城商行加速布局消金牌照

包括寧波銀行在內(nèi)，近年來，在異地展業(yè)受限下，不少區(qū)域性銀行紛紛布局消金牌照。

目前，北京銀行(601169)、上海銀行(601229)、江蘇銀行(600919)等均已拿到消費金融牌照;南京銀行(601009)也于今年3月公告，將出資3.88億元收購蘇寧消金41%的股權(quán)，收購?fù)瓿珊?，南京銀行將持有蘇寧消金股權(quán)的比例由15%增加至56%，成為控股股東。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，國內(nèi)獲批成立的30家消費金融公司中，銀行系占比達(dá)三分之二，數(shù)量多，規(guī)模大且業(yè)務(wù)結(jié)合相對緊密，股東方大都有零售背景。其中，尤以城商行為主，目前有18家為城商行系消費金融機(jī)構(gòu)。

“這側(cè)面反映城商行傾向選擇通過消費金融開始零售轉(zhuǎn)型的布局，拓展業(yè)務(wù)空間和想象力。”王蓬博稱。

招聯(lián)金融首席研究員董希淼也表示，這一方面是因為疫情與經(jīng)濟(jì)下行帶來的沖擊倒逼銀行加速向零售轉(zhuǎn)型;另一方面是消費金融市場空間大，而在監(jiān)管加強(qiáng)對城商行、農(nóng)商行以及小貸公司跨區(qū)域經(jīng)營限制后，持有全國性牌照的消費金融公司價值也因此提升。

2021年2月，銀保監(jiān)會下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的通知》，明確規(guī)定地方法人銀行開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)的，應(yīng)服務(wù)于當(dāng)?shù)乜蛻?，不得跨注冊地轄區(qū)開展互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務(wù)。在此背景下，消費金融牌照就成了區(qū)域性銀行異地展業(yè)的關(guān)鍵。

“成立消費公司是打造財富管理業(yè)務(wù)優(yōu)勢的重要一環(huán)。”天風(fēng)證券(601162)此前曾評價，消金牌照的獲取可以打開城商行消費貸展業(yè)的區(qū)域限制，實現(xiàn)全國范圍展業(yè)，有助于公司加速推進(jìn)居民財富管理業(yè)務(wù)。

業(yè)內(nèi)的共識在于，未來或?qū)⒂懈嚆y行著手布局消費金融牌照，市場競爭將加劇。不過，還要注意的是，當(dāng)前銀行系消金公司的盈利情況并不樂觀，內(nèi)部分化現(xiàn)象較為明顯，僅頭部公司盈利情況較好。

王蓬博表示，金融行業(yè)屬于持牌經(jīng)營行業(yè)，預(yù)計消費金融未來發(fā)展會愈發(fā)激烈。“存量競爭的到來、受疫情影響消費意愿的降低等，都是消費金融機(jī)構(gòu)承壓的原因。預(yù)計合規(guī)性和對場景的把控力度將是消費金融公司的核心競爭力，但從業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的角度講，技術(shù)能力和算法是核心優(yōu)勢之一，不過流量為王的態(tài)勢仍將會持續(xù)。”