美元走低，此前美聯(lián)儲(chǔ)宣布將從11月開始縮減資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模，但鮑威爾暗示并不急于加息。現(xiàn)貨黃金維持跌勢(shì)，尾盤收于1770關(guān)口附近。美油一度跌逾5%，跌破80美元關(guān)口，布油跌超4%，創(chuàng)近四周新低至81.10美元/桶;EIA數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)原油庫(kù)存連續(xù)第二周增加，令油價(jià)承壓。

商品收盤方面，COMEX 12月黃金期貨收跌1.4%，報(bào)1763.90美元/盎司。WTI 12月原油期貨收跌3.05美元，跌幅3.63%，報(bào)80.86美元/桶;布倫特1月原油期貨收跌2.73美元，跌幅3.22%，報(bào)81.99美元/桶。

美股收盤情況：標(biāo)普500指數(shù)上漲0.7%，報(bào)4660.57點(diǎn);道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.3%，報(bào)36157.58點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲1%，報(bào)15811.58點(diǎn);納斯達(dá)克100指數(shù)上漲1.1%，報(bào)16144.5點(diǎn);羅素2000指數(shù)上漲1.8%，報(bào)2404.276點(diǎn)。

16:15歐洲央行管委霍爾茨曼發(fā)表講話

20:00英國(guó)央行公布利率決議，并公布會(huì)議記錄

20:45 歐洲央行行長(zhǎng)拉加德和執(zhí)委施納貝爾發(fā)表講話

第22屆OPEC和非OPEC部長(zhǎng)級(jí)會(huì)議舉行

全球主要市場(chǎng)行情一覽

美國(guó)股市周三再創(chuàng)歷史新高，美聯(lián)儲(chǔ)雖然宣布將從本月開始減碼債券收購(gòu)，但仍然暗示貨幣政策將保持寬松。標(biāo)普500指數(shù)、道瓊斯指數(shù)、納斯達(dá)克100指數(shù)和羅素2000指數(shù)連續(xù)第二天創(chuàng)出歷史最高收盤，這一火爆場(chǎng)面為2018年1月以來(lái)所僅見。

美國(guó)國(guó)債收益率曲線陡化，之前美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾強(qiáng)調(diào)，減碼債券購(gòu)買并不意味著即將加息。他說(shuō)，美聯(lián)儲(chǔ)官員們對(duì)緊縮政策會(huì)保持耐心，但如果通脹水平使美聯(lián)儲(chǔ)有理由采取行動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)并不會(huì)猶豫。

Principal Global Investors首席策略師Seema Shah寫道，鮑威爾今天非常小心，始終在堅(jiān)持美聯(lián)儲(chǔ)的重點(diǎn)是減碼而不是加息，這很令人遺憾，因?yàn)槭袌?chǎng)只想談?wù)摷酉ⅰ?/p>

交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)加息時(shí)機(jī)的預(yù)期基本保持不變。貨幣市場(chǎng)衍生品顯示，美聯(lián)儲(chǔ)到2022年底加息約55個(gè)基點(diǎn)。隔夜指數(shù)掉期顯示，首次加息在7月前后，提前一個(gè)月加息的可能性大約70%。

貴金屬與原油

金價(jià)周三維持在10月中以來(lái)的最低水平附近，現(xiàn)貨黃金尾盤收跌1%，報(bào)1769.82美元/盎司，稍早跌破1760關(guān)口，為10月13日以來(lái)最低水平，此前美聯(lián)儲(chǔ)一如普遍預(yù)期宣布減少購(gòu)債，縮減大流行時(shí)期的經(jīng)濟(jì)刺激措施。

美聯(lián)儲(chǔ)在為期兩天的會(huì)議結(jié)束時(shí)發(fā)表聲明稱，將從11月開始削減每月的債券購(gòu)買規(guī)模，計(jì)劃在2022年結(jié)束縮減行動(dòng)。

Blue Line Futures首席市場(chǎng)策略師Phillip Streible表示，金價(jià)在會(huì)議開始前就在為最壞情況做準(zhǔn)備，這就是自那以后金價(jià)跌至約1758美元的原因。

美聯(lián)儲(chǔ)在聲明中還指出，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和就業(yè)正在復(fù)蘇，但仍認(rèn)為高通脹將是“暫時(shí)的”，可能不需要迅速加息。

油價(jià)大跌，美油一度跌逾5%，刷新近三周低點(diǎn)至79.69美元/桶;布油跌超4%，創(chuàng)近四周新低至81.10美元/桶;此前有報(bào)告顯示美國(guó)原油庫(kù)存增加，而且伊朗表示本月將恢復(fù)核談判。

伊朗宣布談判將于11月29日恢復(fù)，達(dá)成核協(xié)議被視為邁向美國(guó)可能取消對(duì)伊朗石油制裁的第一步。同時(shí)，美國(guó)政府庫(kù)存報(bào)告顯示，美國(guó)的石油供應(yīng)升至8月以來(lái)的最高水平。

歐佩克+周四開會(huì)評(píng)估產(chǎn)量計(jì)劃。美國(guó)已呼吁該組織加快增產(chǎn)以平抑國(guó)內(nèi)的高油價(jià)。但考慮到庫(kù)存的增加和原油價(jià)格本周的降溫，該組織是否會(huì)聽從還是個(gè)問(wèn)題。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示，歐佩克會(huì)不會(huì)只因?yàn)槊绹?guó)從政治角度對(duì)汽油價(jià)格感到不安而增產(chǎn)，答案難以確定。

外匯

美元周三下跌，此前美聯(lián)儲(chǔ)表示，將從11月開始削減每月債券購(gòu)買規(guī)模，計(jì)劃在2022年結(jié)束縮減行動(dòng)，但仍堅(jiān)持認(rèn)為，高通脹將被證明是“暫時(shí)的”，很可能不需要快速加息。

不過(guò)，雖然宣布將把每月1200億美元的公債和抵押貸款支持證券(MBS)購(gòu)買規(guī)模縮減150億美元，但在何時(shí)可能通過(guò)升息開始下一階段的政策“正常化”方面，美聯(lián)儲(chǔ)三緘其口。

美元指數(shù)在美聯(lián)儲(chǔ)聲明發(fā)布后下跌，觸及日低，美元指數(shù)尾盤跌0.27%至93.86;美債收益率曲線趨陡，30年期國(guó)債收益率上漲約3個(gè)基點(diǎn)。美元兌多數(shù)G-10貨幣下跌。

鮑威爾表示，到明年第二或第三季度，通脹率有望下降，加息時(shí)間將“取決于經(jīng)濟(jì)的路徑”。

Monex的Simon Harvey表示，略微鴿派的基調(diào)應(yīng)該會(huì)打壓美元，尤其在其它G-10央行對(duì)通脹更加敏感之際。

矽谷銀行首席貨幣策略師Scott Petruska稱，美聯(lián)儲(chǔ)聲明發(fā)布后美元最初下跌可能是因?yàn)楂@利了結(jié)。會(huì)議結(jié)果公布前，美元被極度做多，現(xiàn)在仍然如此。他還稱，在下個(gè)季度剩下的時(shí)間里，美元仍將得到美債收益率相對(duì)較高帶來(lái)的支撐，美聯(lián)儲(chǔ)表現(xiàn)出急于遏制通脹，并在某種程度上承認(rèn)通脹持續(xù)的時(shí)間可能并不像他們最初認(rèn)為的那樣短暫，美元仍是避險(xiǎn)資產(chǎn)。

歐元兌美元漲0.28%至1.1612;稍早，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，歐洲央行明年升息的可能性非常小，因通脹仍過(guò)低。這導(dǎo)致國(guó)債收益率走低，但歐元幾無(wú)變動(dòng)。

美元兌日元小幅上漲，報(bào)114.125;美元兌瑞郎跌0.31%至0.9118。

英鎊兌美元從兩周低位回升，上漲0.55%，報(bào)1.3687;中止了三連跌;在周四英國(guó)央行會(huì)議前，市場(chǎng)目前消化了加息15個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期。

澳元兌美元漲0.04%至0.7451;紐元在G-10貨幣中漲幅最大，紐元兌美元因強(qiáng)勁的勞動(dòng)力數(shù)據(jù)而尋獲支撐，尾盤上揚(yáng)0.69%，報(bào)0.7160。

國(guó)際要聞

【美聯(lián)儲(chǔ)維持基準(zhǔn)利率不變 本月晚些時(shí)候啟動(dòng)縮債計(jì)劃】美聯(lián)儲(chǔ)周三宣布維持基準(zhǔn)利率不變，并將很快開始降低每月債券購(gòu)買的步伐。美聯(lián)儲(chǔ)聲明表示，將于11月晚些時(shí)候啟動(dòng)縮債計(jì)劃，將每月資產(chǎn)購(gòu)買規(guī)模減少150億美元;將每月國(guó)債和抵押貸款支持證券(MBS)購(gòu)買量分別調(diào)整至700億和350億美元，此前分別為800億和400億美元。FOMC表示，此舉是“鑒于自去年12月以來(lái)經(jīng)濟(jì)朝著委員會(huì)目標(biāo)取得的進(jìn)一步實(shí)質(zhì)性進(jìn)展”。聲明強(qiáng)調(diào)，美聯(lián)儲(chǔ)并未預(yù)設(shè)路線，必要時(shí)將對(duì)該流程進(jìn)行調(diào)整。

【鮑威爾稱會(huì)對(duì)加息保持耐心但必要時(shí)將采取行動(dòng)】美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，宣布開始減少購(gòu)債后，官員們?cè)诩酉⒎矫婵赡軙?huì)保持耐心，但如果通脹形勢(shì)發(fā)展到需采取行動(dòng)，美聯(lián)儲(chǔ)也不會(huì)退縮。我們認(rèn)為可以保持耐心，如果需要做出回應(yīng)，我們也毫不猶豫。鮑威爾說(shuō)，減碼“并不意味著任何有關(guān)我們利率政策的直接信號(hào)”。他指出，按照這個(gè)速度，有望在2022年年中收官，但也可能會(huì)根據(jù)經(jīng)濟(jì)前景而加快或放緩。

【EIA報(bào)告：美國(guó)上周除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油庫(kù)存增加329萬(wàn)桶至4.341億桶】截至10月29日當(dāng)周EIA汽油庫(kù)存減少148.8萬(wàn)桶，精煉油庫(kù)存增加216萬(wàn)桶，上周美國(guó)國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量增加20萬(wàn)桶至1150萬(wàn)桶/日。除卻戰(zhàn)略儲(chǔ)備的商業(yè)原油上周進(jìn)口617.2萬(wàn)桶/日，較前一周減少8.2萬(wàn)桶/日;原油出口增加13.8萬(wàn)桶/日至292.5萬(wàn)桶/日。

【伊朗副外長(zhǎng)：伊核協(xié)議維也納會(huì)談將于11月29日重啟】當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月3日，伊朗副外長(zhǎng)巴蓋里在同歐洲對(duì)外行動(dòng)署副秘書長(zhǎng)莫拉溝通時(shí)表示，伊核協(xié)議維也納談判將于11月29日重啟。

國(guó)內(nèi)要聞

【全球貨幣政策收緊趨勢(shì)明朗 須對(duì)加息預(yù)期準(zhǔn)備充分】寬松貨幣政策支持力度隨時(shí)間的推移漸消，美聯(lián)儲(chǔ)11月議息會(huì)議之后，全球貨幣政策收緊趨勢(shì)進(jìn)一步明朗化，結(jié)合國(guó)內(nèi)9月以來(lái)A股鋼鐵、采掘等順周期板塊回調(diào)，全球流動(dòng)性充裕時(shí)代結(jié)束的信號(hào)愈發(fā)強(qiáng)烈了。我們要警惕中長(zhǎng)期內(nèi)市場(chǎng)對(duì)加息預(yù)期準(zhǔn)備的不充分。因?yàn)槌l(fā)的貨幣，已經(jīng)永久性地提高了核心資產(chǎn)和部分資源品的底價(jià)，所以未來(lái)的下行幅度一定會(huì)受到約束，在全球整個(gè)供應(yīng)系統(tǒng)的目標(biāo)函數(shù)指向“碳中和”的時(shí)候，未來(lái)克服經(jīng)濟(jì)下落過(guò)程中所產(chǎn)生的通貨膨脹的難度恐將提高。

【國(guó)家發(fā)改委：11月2日全國(guó)煤炭日產(chǎn)量再超1160萬(wàn)噸】進(jìn)入11月份，全國(guó)煤炭產(chǎn)量繼續(xù)呈現(xiàn)高位增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)調(diào)度，11月2日，全國(guó)煤炭日產(chǎn)量達(dá)到1167萬(wàn)噸，接近今年產(chǎn)量最高峰值，為今年以來(lái)產(chǎn)量第二高峰，較10月初增加約100萬(wàn)噸。隨著各項(xiàng)增產(chǎn)增供措施持續(xù)落地見效，全國(guó)煤炭日產(chǎn)量有望突破1200萬(wàn)噸。