電芯報(bào)價(jià)跌至歷史冰點(diǎn)，有公司直言“減產(chǎn)、沒(méi)訂單是常態(tài)”

【資料圖】

今年以來(lái)，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)可謂命途多舛，年初碳酸鋰價(jià)格“恐慌式”下滑，與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)還頻頻傳出減產(chǎn)、裁員、砍單等負(fù)面消息。

雖然目前碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)有所回暖，但動(dòng)力電池行業(yè)的供需關(guān)系并沒(méi)有出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，動(dòng)力電池電芯價(jià)格一路下滑，來(lái)到了歷史冰點(diǎn)。8月4日，有業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示：“目前有企業(yè)電芯報(bào)價(jià)最低來(lái)到了0.45元/Wh。如果企業(yè)沒(méi)有自己掌握鋰資源，這個(gè)價(jià)格基本是賠本賺吆喝，今年底之前預(yù)計(jì)會(huì)有一批電芯廠因?yàn)閾尾蛔《归]?！?/p>

上述人士所說(shuō)的電芯報(bào)價(jià)雖然是極端情況，但與行業(yè)真實(shí)狀況也相差不大。上海有色鈷鋰事業(yè)部分析師馮棣生向第一財(cái)經(jīng)記者表示，目前主流廠家磷酸鐵鋰電芯含稅價(jià)最低大約為0.55元/Wh，不含稅確實(shí)跌破了0.5元/Wh。

根據(jù)上海有色網(wǎng)(SMM)數(shù)據(jù)，8月4日，方形磷酸鐵鋰電芯(動(dòng)力型)的報(bào)價(jià)在0.56元/Wh~0.62元/Wh，均價(jià)在0.59元/Wh；523方形三元電芯的報(bào)價(jià)在0.64元/Wh~0.69元/Wh，均價(jià)在0.67元/Wh。

根據(jù)真鋰研究數(shù)據(jù)，電芯價(jià)格從2009年的4.9元/Wh一路下滑至2020年的0.67元/Wh，此后因原材料碳酸鋰價(jià)格的上漲，又回到了0.8元/Wh以上。根據(jù)上述數(shù)據(jù)，如今電芯的價(jià)格再次來(lái)到歷史性低點(diǎn)。

和2020年相比，現(xiàn)在高企的電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格和終端新能源汽車銷量，并沒(méi)有撐起電芯的售價(jià)，反而是供需關(guān)系的失衡讓業(yè)內(nèi)加速開(kāi)打價(jià)格戰(zhàn)。前幾年產(chǎn)能攤子鋪太大的動(dòng)力電池行業(yè)，在今年迎來(lái)了“反噬”。

當(dāng)高庫(kù)存遇上低需求

電芯價(jià)格不斷被壓低，歸根到底是受失衡的動(dòng)力電池供需關(guān)系影響。馮棣生表示，在需求方面，此前兩年，下游需求的旺盛抬高了業(yè)內(nèi)對(duì)整個(gè)行業(yè)發(fā)展增速的預(yù)期，但今年新能源汽車銷量的同比增速其實(shí)低于預(yù)期；而在供給方面，大量的動(dòng)力電池產(chǎn)能還在持續(xù)落地，供需出現(xiàn)了明顯的錯(cuò)配。

這也可以從目前動(dòng)力電池企業(yè)生產(chǎn)情況中窺見(jiàn)端倪。

“閑得發(fā)霉，現(xiàn)在減產(chǎn)、雙休、沒(méi)訂單是很多企業(yè)的常態(tài)?！币患椅挥诔Ｖ葑鰞?chǔ)能和小動(dòng)力電池包的企業(yè)老板向記者描述自己的近況。這只是眾多電池企業(yè)的縮影。

有知情人士告訴記者，同樣位于常州的蜂巢電池和中創(chuàng)新航工廠開(kāi)工率也很低。而根據(jù)中創(chuàng)新航招股說(shuō)明書，2019年至2021年，中創(chuàng)新航產(chǎn)能利用率分別達(dá)到90.6%、92.0%及95.1%。而到2022年，中創(chuàng)新航在財(cái)報(bào)中卻只字未提產(chǎn)能利用率的情況，只表示當(dāng)年產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)能規(guī)模不斷邁上新臺(tái)階。

作為龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代的產(chǎn)能利用率或許更能代表行業(yè)現(xiàn)狀。今年上半年，寧德時(shí)代總產(chǎn)能為254GWh，而產(chǎn)量?jī)H為154GWh，產(chǎn)能利用率跌至60.5%，閑置產(chǎn)能達(dá)100GWh。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)，該產(chǎn)能利用率創(chuàng)下了寧德時(shí)代有記錄以來(lái)的新低。2019年~2022年，寧德時(shí)代電池系統(tǒng)的產(chǎn)能利用率分別為89.17%、74.83%、95%、83.4%。

真鋰研究創(chuàng)始人墨柯曾向記者表示，事實(shí)上，從去年開(kāi)始，我國(guó)無(wú)論是車還是電池都在過(guò)量生產(chǎn)，這也導(dǎo)致行業(yè)內(nèi)積累了很多庫(kù)存，以動(dòng)力電池為例，去年多生產(chǎn)的數(shù)量約為200GWh。

今年以來(lái)，動(dòng)力電池進(jìn)入了去庫(kù)存階段，相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能利用率開(kāi)始下滑。但為了盡量維持產(chǎn)線的持續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)，動(dòng)力電池企業(yè)還在繼續(xù)超額生產(chǎn)。根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)，今年上半年，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)產(chǎn)量為293.6GWh，和累計(jì)銷量(256.5GWh)之間的缺口達(dá)37.1GWh；和實(shí)際裝車量(152.1GWh)之間的缺口更是高達(dá)141.5GWh，即使刨除出口(56.7GWh)的影響，依舊多出了近85GWh。

供過(guò)于求的“內(nèi)卷”時(shí)代下，動(dòng)力電池殘酷的價(jià)格戰(zhàn)和淘汰賽正在開(kāi)打，首當(dāng)其沖的便是二線及以下的中小企業(yè)。

據(jù)悉，1~6月，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)共計(jì)48家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，較去年同期增加3家，排名前3、前5、前10的動(dòng)力電池企業(yè)裝車量分別為124GWh、136.7GWh和148.4GWh，占總裝車量的比重分別為81.5%、89.8%和97.5%。這意味著，排在10名開(kāi)外的另外38家動(dòng)力電池企業(yè)僅占據(jù)了2.5%的市場(chǎng)，而在去年，排在10名開(kāi)外的企業(yè)市占率還有5%。

產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的時(shí)代來(lái)臨？

行業(yè)內(nèi)那么多的產(chǎn)能從何而來(lái)？

兩年前，伴隨著新能源汽車銷量的超預(yù)期增長(zhǎng)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了“電池荒”。當(dāng)時(shí)，車企掌門人蹲動(dòng)力電池企業(yè)門口搶電池、缺電池導(dǎo)致提車周期長(zhǎng)達(dá)三四個(gè)月的消息不絕于耳。這時(shí)候，只要哪家電池廠有產(chǎn)能，就能搶下更多市場(chǎng)。于是，動(dòng)力電池狂熱的擴(kuò)產(chǎn)潮到來(lái)。

以寧德時(shí)代為例，該公司產(chǎn)能從2019年的53GWh擴(kuò)張到了2022年的390GWh，累計(jì)增幅超6倍，其中大部分產(chǎn)能擴(kuò)張是在近兩年內(nèi)完成。

另外，據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在鋰電池生產(chǎn)制造領(lǐng)域(截至12月5日)，2022年新公布的投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目就多達(dá)94個(gè)，其中有76個(gè)公布投資金額，總金額超8747億元，平均單個(gè)項(xiàng)目投資額超115億元。

在今年6月舉辦的2023世界動(dòng)力電池大會(huì)上，一汽集團(tuán)總經(jīng)理邱現(xiàn)東表示，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年至今，50多家電池企業(yè)對(duì)外公布的億元以上的投資項(xiàng)目超過(guò)125個(gè)，總投資預(yù)算超過(guò)1.4萬(wàn)億元，產(chǎn)能規(guī)劃超過(guò)2500GWh。

因?yàn)檫@些產(chǎn)能從投資布局到實(shí)際落地有兩到三年的建設(shè)周期，于是大量的產(chǎn)能在今、明兩年持續(xù)落地。“囚徒困境”式的產(chǎn)能擴(kuò)建已經(jīng)超過(guò)了行業(yè)實(shí)際需求。而即使寧德時(shí)代今年上半年產(chǎn)能利用率只有60.5%，但依舊還有100GWh的在建產(chǎn)能，這些產(chǎn)能的落地還將持續(xù)加大供需缺口。

上述這些規(guī)劃需要3000萬(wàn)輛電動(dòng)汽車才能消化，邱現(xiàn)東補(bǔ)充道。

中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高此前預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量?jī)H為1200GWh，產(chǎn)能過(guò)剩明顯。

今年6月，長(zhǎng)安汽車董事長(zhǎng)朱華榮在2023中國(guó)汽車重慶論壇上也提到，新能源汽車行業(yè)從過(guò)去的“少電、缺電、貴電”，到今年迅速轉(zhuǎn)換為電池產(chǎn)能過(guò)剩。預(yù)計(jì)到2025年，中國(guó)需要的動(dòng)力電池產(chǎn)能約為1000GWh~1200GWh，目前行業(yè)總的產(chǎn)能規(guī)劃已經(jīng)達(dá)到4800GWh，產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)業(yè)必將回歸理性狀態(tài)。

作者：肖逸思