資料來源：東亞前海證券

十多年前就有轉(zhuǎn)基因糧食作物放開的消息，如今日趨逼近。

(資料圖)

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部科技發(fā)展中心和全國農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心有關(guān)負(fù)責(zé)人近日接受《農(nóng)民日報》記者采訪透露，今年有5個省20個縣安排轉(zhuǎn)基因玉米大豆產(chǎn)業(yè)化試點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)對轉(zhuǎn)基因商業(yè)價值進(jìn)行了各種分析。天風(fēng)證券在研報中表示，我國部分農(nóng)產(chǎn)品如玉米、大豆產(chǎn)品供需缺口存在擴(kuò)大趨勢，而轉(zhuǎn)基因玉米、大豆的增收效果已得到驗證，預(yù)計轉(zhuǎn)基因玉米種子終端市場空間有望達(dá)600億元，利潤空間有望達(dá)108億元。不過，業(yè)內(nèi)對此項預(yù)測的看法差異很大。

業(yè)內(nèi)人士透露，今年為了推廣轉(zhuǎn)基因玉米，轉(zhuǎn)基因玉米種子的市場定價和普通種子價格持平，轉(zhuǎn)基因技術(shù)公司還沒有開始收取費(fèi)用。有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測，明年轉(zhuǎn)基因玉米技術(shù)開始收費(fèi)，預(yù)計未來收費(fèi)價格在5元~8元/畝。

試點(diǎn)

業(yè)內(nèi)人士表示，先在部分縣市推廣轉(zhuǎn)基因作物，是為了更穩(wěn)妥地觀察轉(zhuǎn)基因作物的表現(xiàn)，看農(nóng)民的實際種植情況如何。

業(yè)內(nèi)人士透露，2021年政府確定轉(zhuǎn)基因試點(diǎn)200畝，2022年是10萬畝。今年大幅增加到390萬畝，最終推廣面積約400萬畝左右。

“去年推廣效果非常好，我們在內(nèi)蒙古興安盟推廣的2萬畝農(nóng)戶零投訴，產(chǎn)量好賣價高，農(nóng)戶都在打聽玉米種子哪里可以買，該地區(qū)連續(xù)擴(kuò)大播種面積?！鄙鲜鰳I(yè)內(nèi)人士表示。

據(jù)了解，去年推廣的轉(zhuǎn)基因技術(shù)來自大北農(nóng)和杭州瑞豐，另外還有少量來自先正達(dá)，今年增加了中國農(nóng)大，不過從推廣面積上看，大北農(nóng)和杭州瑞豐占絕對優(yōu)勢，其中大北農(nóng)今年推廣220萬畝，杭州瑞豐推廣160萬畝。大北農(nóng)占比56%，杭州瑞豐則占比40%。

大北農(nóng)和杭州瑞豐兩家公司有先發(fā)優(yōu)勢，獲得轉(zhuǎn)基因安全證書的時間比較早。兩家公司在去年推廣中產(chǎn)業(yè)也獲得比較好的表現(xiàn)，比較容易獲得種子公司和農(nóng)戶的認(rèn)可。

據(jù)了解，今年政府推出試點(diǎn)比較晚，轉(zhuǎn)基因種子1月份才完成包裝，比普通種子晚3個月，為了推廣，東北某地方政府還給了農(nóng)戶每畝40元補(bǔ)貼。今年政府規(guī)定試點(diǎn)后，企業(yè)自由競爭。

今年轉(zhuǎn)基因種子價格政府控制比較明顯，沒有體現(xiàn)市場化價值，有地方政府規(guī)定要比常規(guī)品種便宜，大多數(shù)規(guī)定種子公司即使價格比常規(guī)種子貴，也要以其他方式返利給農(nóng)戶。但另一方面，地方政府對于推廣轉(zhuǎn)基因很積極，主要是農(nóng)戶可以增收。

據(jù)了解，批準(zhǔn)的18個品種是傳統(tǒng)育種公司的產(chǎn)品，加上轉(zhuǎn)基因公司的性狀，這些傳統(tǒng)種子公司可以和拿到安全證書的基因技術(shù)公司展開合作。

口糧作物目前還不允許使用轉(zhuǎn)基因技術(shù)。目前，最有商業(yè)價值、可以允許推廣的是玉米和大豆。其中，玉米是商業(yè)價值比較高的品種，國內(nèi)最好的種業(yè)公司基本上都和玉米有關(guān)。目前國內(nèi)最大的大豆種子公司，年銷售額也只有1億多元。

中國人民大學(xué)農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院教授鄭風(fēng)田支持玉米和大豆轉(zhuǎn)基因推廣，他表示，玉米用于工業(yè)加工和飼料，大豆油不含轉(zhuǎn)基因成分，豆粕作為飼料使用，而水稻和小麥要更慎重，特別是水稻，是人體直接食用。

這輪對玉米大豆轉(zhuǎn)基因商業(yè)化推廣的期待，是從2019年12月30日開始，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布的一份名單——“擬批準(zhǔn)頒發(fā)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全證書的192個植物品種目錄”。真正引起眾人關(guān)注的是排在最后的三個：兩個抗蟲玉米品種和一個抗除草劑大豆品種，它們均來自國內(nèi)種業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部頒發(fā)的這三個安全證書中，重要的是玉米，大北農(nóng)的DBN9936抗蟲耐除草劑玉米、杭州瑞豐和浙大的“雙抗12-5”玉米，上海交大的SHZD32-01抗除草劑大豆在重要性上比較一般。

安全評價之后是品種審定，之后才可以獲得商業(yè)化種植，不管中外種子企業(yè)，品種審定是非常關(guān)鍵的一個環(huán)節(jié)，沒有獲得品種審定就無法進(jìn)入市場。

據(jù)了解，轉(zhuǎn)基因玉米制種方面，去年大北農(nóng)和杭州瑞豐制種面積6.7萬畝，今年7萬多畝，大北農(nóng)占整個轉(zhuǎn)基因制種面積一半。今年轉(zhuǎn)基因玉米制種并沒有大幅增長，是因為去年制種的轉(zhuǎn)基因玉米種子庫存量夠種植1000多萬畝，種子公司需要謹(jǐn)慎以待。今年制種加上去年庫存，可以滿足明年轉(zhuǎn)基因推廣面積3000萬畝左右。

主角

大北農(nóng)是我國轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，堅持十多年在轉(zhuǎn)基因領(lǐng)域進(jìn)行投資，一直在做技術(shù)儲備。

從目前頒發(fā)的性狀產(chǎn)品來看，全國轉(zhuǎn)基因玉米安全證書11個，大北農(nóng)有4個。此前公司在接待機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研時表示，隨著轉(zhuǎn)基因種子商業(yè)化推進(jìn)，種子市場競爭格局將趨向于具有創(chuàng)新優(yōu)勢和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢的優(yōu)秀企業(yè)之間的競爭。大北農(nóng)與國內(nèi)130多家種業(yè)企業(yè)進(jìn)行合作，培育了200多個生物新品種，覆蓋面積為2億多畝。

大北農(nóng)的優(yōu)勢是自己有種子公司，在商業(yè)化推廣上有一定經(jīng)驗，該公司有比較強(qiáng)大的商業(yè)團(tuán)隊，近半年已經(jīng)在和傳統(tǒng)育種公司進(jìn)行商務(wù)洽談合作，一旦進(jìn)行規(guī)?；茝V，將會取得先發(fā)優(yōu)勢。

另外，大北農(nóng)轉(zhuǎn)基因技術(shù)和孟山都風(fēng)格相近，孟山都路線比較成熟，已經(jīng)過市場多年種植驗證，出現(xiàn)問題的概率比較低，容易被種植戶接受。

另外一個是杭州瑞豐，創(chuàng)始人沈志成是浙江大學(xué)“雙抗12-5玉米”研發(fā)團(tuán)隊負(fù)責(zé)人，其玉米轉(zhuǎn)基因研究國內(nèi)領(lǐng)先。沈志成在美國期間在先正達(dá)從事轉(zhuǎn)基因工作，經(jīng)歷過專業(yè)訓(xùn)練，做抗蟲玉米研制。

浙江大學(xué)獨(dú)立發(fā)掘的“瑞豐125”轉(zhuǎn)基因玉米攜帶Bt殺蟲基因，能夠表達(dá)一種高效的殺蟲蛋白殺死玉米螟、棉鈴蟲等鱗翅目昆蟲。其中，玉米螟防治效果達(dá)96%。

杭州瑞豐擁有技術(shù)優(yōu)勢，不過在商業(yè)化推廣上團(tuán)隊還需要擴(kuò)充。

去年1月份，杭州瑞豐完成新一輪融資，投前估值為20.35億元，隆平高科以6297.6萬元受讓誠通中信農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整投資基金持有的4.1%的股權(quán)，持股比例由22.97%變更至23.20%；中央企業(yè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司等通過增資戰(zhàn)略投資杭州瑞豐，央企基金合計持股比例達(dá)到20%。

沈志成當(dāng)時向證券時報·e公司記者表示，這一次融資4億元，目的是為了擴(kuò)大研究規(guī)模，為產(chǎn)業(yè)化做準(zhǔn)備，產(chǎn)業(yè)化需要一定的資金儲備，公司預(yù)計這部分資金可以支撐5年時間，預(yù)計5年內(nèi)就能實現(xiàn)盈利。

隆平高科以杭州瑞豐、隆平生物形成“雙駕馬車”協(xié)同推進(jìn)玉米轉(zhuǎn)基因性狀開發(fā)，在玉米轉(zhuǎn)基因制度建設(shè)、育種體系、生產(chǎn)管理等方面構(gòu)建體系化的產(chǎn)業(yè)能力，做好商業(yè)化開發(fā)準(zhǔn)備。

先正達(dá)是另一個主要市場玩家，中國中化2016年斥資440億美元收購先正達(dá)，先正達(dá)有豐富的技術(shù)儲備。先正達(dá)集團(tuán)披露的招股書顯示，公司擬申請公開發(fā)行不超過27.86億股股票，募資650億元。

商業(yè)化價值

業(yè)內(nèi)人士表示，轉(zhuǎn)基因玉米種植量很大，不過沒有被公開，這也是農(nóng)業(yè)農(nóng)村部放開的原因之一。他估計，遼寧中部、吉林中西部、黑龍江個別地區(qū)轉(zhuǎn)基因玉米已經(jīng)大面積存在。

民間自發(fā)推廣，是因為轉(zhuǎn)基因可以抗玉米螟，玉米螟鉆到玉米莖稈，還可以鉆到果穗，用農(nóng)藥一畝地需要50元~60元，使用轉(zhuǎn)基因成本很低，而且防治效果更好。

東北地區(qū)推廣的主要轉(zhuǎn)基因技術(shù)是孟810，是孟山都的技術(shù)，以抗蟲為主，沒有抗草性狀，提供這些技術(shù)的難度并不大。

“一旦放開轉(zhuǎn)基因，轉(zhuǎn)基因種子很快就能占領(lǐng)市場，主要是因為轉(zhuǎn)基因玉米抗蟲和抗藥的特性，可以節(jié)省大量勞力?！睒I(yè)內(nèi)人士表示，種子行業(yè)將轉(zhuǎn)基因的某個技術(shù)表現(xiàn)稱為“性狀”，目前轉(zhuǎn)基因還有其他十多個性狀。在中國因為雜草不多，抗蟲更為重要。

而那些本不愿意用轉(zhuǎn)基因的農(nóng)戶，也可能會被迫使用轉(zhuǎn)基因，特別是散耕地塊更為明顯，一旦有人使用抗蟲種子，害蟲不喜歡吃這些農(nóng)作物，就會轉(zhuǎn)移到?jīng)]使用抗蟲轉(zhuǎn)基因種子的農(nóng)田里。

獲得抗蟲能力之后，由于植株長勢比較好，自身能力增強(qiáng)，對其他病蟲害的抵抗能力也會提高。黑龍江有5%~6%的單產(chǎn)提高，吉林和遼寧可以提高10%。

轉(zhuǎn)基因的優(yōu)勢除了產(chǎn)量，主要在耕作方面，大面積耕作需要考慮人工成本和操作簡便性，節(jié)省人工效應(yīng)會很明顯。

在東北，轉(zhuǎn)基因種子剛開始非法推廣時和非轉(zhuǎn)基因種子價格差別很大，普通種子一畝地需要40元，轉(zhuǎn)基因可以賣到80元~100元。

經(jīng)過專業(yè)測算，在東北、華北、西南，轉(zhuǎn)基因給農(nóng)民帶來的增收平均一畝地大于200元，“在這種情況下，按照10%~15%收益分享，種子提供方收20元~30元是很合理的?！庇匈Y深業(yè)內(nèi)人士表示，“收費(fèi)在10%~15%之間并不高，是非常合理的數(shù)字，在國外收費(fèi)高的有30%~35%，低的有15%~20%，而且海外公司產(chǎn)業(yè)鏈很短。中國產(chǎn)業(yè)鏈則很長，這些收費(fèi)是由性狀公司、傳統(tǒng)育種公司、經(jīng)銷商和零售商共同收取?！?/p>

現(xiàn)在市場上非法種子加收10元每畝的轉(zhuǎn)基因費(fèi)用，但是非法種子公司沒有研發(fā)投入，而且有違法風(fēng)險，不能以此來要求正規(guī)公司的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

國內(nèi)轉(zhuǎn)基因公司在這個領(lǐng)域投入已經(jīng)10多年，一直處于投入期，如今才開始有銷售收入，如果收不到錢以后就沒有人愿意繼續(xù)投入。

還有一個擺在面前需要解決的問題是，轉(zhuǎn)基因公司和傳統(tǒng)育種公司利益如何分配，轉(zhuǎn)基因公司想要擴(kuò)大種植面積擴(kuò)大影響，需要借助傳統(tǒng)育種公司，傳統(tǒng)育種公司也需要優(yōu)秀性狀擴(kuò)大影響力，雙方需要密切合作，這是商業(yè)化推廣的重要一環(huán)。

有業(yè)內(nèi)人士表示，生物技術(shù)需要長期研發(fā)投入，種子公司相當(dāng)于搭了順風(fēng)車。得益于轉(zhuǎn)基因技術(shù)可以多賺錢，種子公司付出的成本很低，就是把性狀導(dǎo)入到種子中去，屬于凈收益方，沒有額外的成本和風(fēng)險，成本和風(fēng)險都是由轉(zhuǎn)基因公司承擔(dān)，所以在產(chǎn)業(yè)鏈分享利益的時候，轉(zhuǎn)基因公司應(yīng)該占大頭。

據(jù)了解，目前大北農(nóng)計劃每畝收取8元轉(zhuǎn)基因技術(shù)費(fèi)用，杭州瑞豐計劃收取5元~6元?！耙确N子公司收到錢后，我們才會收?！睒I(yè)內(nèi)人士表示。

推演

有券商分析，目前我國玉米種植面積約6.5億畝，若以美國當(dāng)前90%左右的滲透率假設(shè)，從產(chǎn)業(yè)鏈分工來看，性狀公司（轉(zhuǎn)基因公司）獲利幅度取決于單畝收費(fèi)水平，預(yù)計在轉(zhuǎn)基因商業(yè)化初期可獲得收益的40%左右（8元~10元/畝），性狀授權(quán)市場規(guī)?？蛇_(dá)59億元左右。

另外，傳統(tǒng)種子公司負(fù)責(zé)制種及推廣，按照當(dāng)前常規(guī)玉米種子出廠價約30元/畝測算，我國的轉(zhuǎn)基因玉米種子出廠價格將大致位于36元~50元/畝區(qū)間內(nèi)，轉(zhuǎn)基因玉米種子市場規(guī)模有望達(dá)280.8億元。

天風(fēng)證券表示，轉(zhuǎn)基因玉米種子終端市場空間有望達(dá)600億元，利潤空間有望達(dá)108億元。不過某轉(zhuǎn)基因公司龍頭負(fù)責(zé)人表示，市場可能不會這么樂觀，未來可能需要好幾年才能推廣開來，中國市場對知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)并不健全，能不能把錢收上來是個未知數(shù)。

種子公司分散，轉(zhuǎn)基因公司尋求合作的難度會加大，即使合作了，也難以保證能把自己那份利益收回來，種子公司很可能瞞報少報。

另外，現(xiàn)在市場上流通的孟810性狀已經(jīng)足夠優(yōu)秀，農(nóng)民使用種子判斷的標(biāo)準(zhǔn)很簡單，是否能夠增收，這些新獲批的性狀需要打一場硬仗。

上述轉(zhuǎn)基因公司負(fù)責(zé)人認(rèn)為，種子行業(yè)基層執(zhí)法團(tuán)隊在執(zhí)法方面比較松懈，這種工作風(fēng)格不大可能保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，未來盜竊知識產(chǎn)權(quán)的情況還會比較多。

種子行業(yè)有一個情況比較特殊，假冒并不偽劣，盜竊別人的勞動成果后，提供的產(chǎn)品質(zhì)量并不差，主要是和行業(yè)特性有關(guān)，其他行業(yè)假冒產(chǎn)品質(zhì)量一般都不好，但是種子行業(yè)基本上和正品相當(dāng)，盜版工藝比較簡單，門檻不高。研發(fā)環(huán)節(jié)投入多年，成果很難得到保護(hù)。

此外種植領(lǐng)域也在發(fā)生很多變化，種植戶話語權(quán)在提高，傳統(tǒng)種業(yè)公司都是要求預(yù)付款，要求現(xiàn)款現(xiàn)貨，但是現(xiàn)在流行賒銷，等到種子收獲再看表現(xiàn)付款，游戲規(guī)則在改變，提高了種子公司的風(fēng)險。

不過也有行業(yè)人士相對樂觀，認(rèn)為此前執(zhí)法部門之所以消極，是因為沒有維權(quán)主體，市場也確實有需求，執(zhí)法者要考慮種植者利益，而現(xiàn)在政府批準(zhǔn)的合法產(chǎn)品上市，可以填補(bǔ)市場空間，知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)一定會上一個臺階。

（文章來源：證券時報）