隨著A股上市銀行2021年“期中考”成績(jī)單的陸續(xù)揭曉，各家銀行信用卡業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況也開始浮出水面。8月25日，記者梳理發(fā)現(xiàn)，截至目前，已有包括招商銀行、平安銀行、上海銀行、江蘇銀行在內(nèi)的14家上市銀行在半年報(bào)中披露了信用卡業(yè)務(wù)相關(guān)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)。從披露情況來(lái)看，上半年多家銀行信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)復(fù)蘇，業(yè)績(jī)和資產(chǎn)質(zhì)量雙雙改善。發(fā)卡量、貸款余額出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)，信用卡不良率回落較為明顯，部分銀行信用卡交易額也有顯著提升。

中小行發(fā)卡量加速中

據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，截至8月25日，已有招商銀行、平安銀行、中信銀行、上海銀行、江蘇銀行、南京銀行、寧波銀行、長(zhǎng)沙銀行、成都銀行、重慶農(nóng)商行、常熟農(nóng)商行、張家港農(nóng)商行、蘇州農(nóng)商行、瑞豐農(nóng)商行14家銀行披露“期中考”成績(jī)，信用卡“單科成績(jī)”各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)也有所顯現(xiàn)。

發(fā)卡量是衡量信用卡業(yè)務(wù)的重要指標(biāo)之一。從披露情況來(lái)看，上半年披露發(fā)卡量的銀行均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢(shì)，其中城商行、農(nóng)商行增速較為明顯，增幅在7.67%-60.21%。增幅最快的為南京銀行，截至2021年6月末，該行信用卡累計(jì)發(fā)卡量已達(dá)到129.34萬(wàn)張，相較于上年末增長(zhǎng)了60.21%。寧波銀行、重慶農(nóng)商行、長(zhǎng)沙銀行、江蘇銀行增幅也在10%以上，分別為14.17%、13.28%、10.65%和10.12%。

談及城商行、農(nóng)商行信用卡發(fā)卡量上漲原因，信用卡資深分析人士董崢?lè)治稣J(rèn)為，中小銀行信用卡基數(shù)比較低，加之部分銀行在信用卡業(yè)務(wù)方面開始覺(jué)醒，加大了信用卡的發(fā)卡、營(yíng)銷力度，促使發(fā)卡量出現(xiàn)了一定程度的增長(zhǎng)。同時(shí)虛擬信用卡等創(chuàng)新產(chǎn)品也促使了部分銀行發(fā)卡量的激增。

零壹研究院院長(zhǎng)于百程也表示，從2021年上半年的部分信用卡數(shù)據(jù)看，因?yàn)?span id="b38skpf" class="keyword">疫情因素消減，信用卡的發(fā)卡量同比增長(zhǎng)。同時(shí)，一些城商行把信用卡作為零售業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點(diǎn)，加大投入推出虛擬信用卡等創(chuàng)新產(chǎn)品，因?yàn)榛鶖?shù)不高，發(fā)卡量等出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。例如，南京銀行的數(shù)字信用卡NCard信用卡就是其中的代表。記者注意到，南京銀行截至2021年6月末較年初新增信用卡48.61萬(wàn)張，而其在3月初正式對(duì)外發(fā)布的數(shù)字信用卡Ncard發(fā)卡量就已超36萬(wàn)張。

多家地方銀行曬出上半年信用卡發(fā)卡量增長(zhǎng)成績(jī)，而在零售業(yè)務(wù)具備優(yōu)勢(shì)的招商銀行、平安銀行則曬出了信用卡流通卡數(shù)。從數(shù)據(jù)來(lái)看，報(bào)告期內(nèi)，招商銀行信用卡流通卡數(shù)為10180.19萬(wàn)張，較上年末增長(zhǎng)2.28%;流通戶數(shù)為6771.52萬(wàn)戶，較上年末增長(zhǎng)1.51%。而平安銀行的信用卡流通卡數(shù)為6652.74萬(wàn)張，較上年末上漲了3.60%。

不良率有所回落

得益于國(guó)內(nèi)消費(fèi)日趨復(fù)蘇，2021年上半年，多家銀行信用卡貸款余額出現(xiàn)了不同程度的增長(zhǎng)。

從目前已經(jīng)披露相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行來(lái)看，招商銀行信用卡貸款余額處于領(lǐng)跑位置，截至6月末，該行貸款余額為7969.85億元，相較于2020年末增長(zhǎng)6.74%;平安銀行信用卡應(yīng)收賬款、中信銀行信用卡貸款余額分別為5519.53億元和5079.31億元，增幅分別為4.30%和4.68%。

城商行方面，上海銀行、江蘇銀行信用卡貸款余額較多，分別為355.61億元、261.15億元，較上年末增長(zhǎng)3.23%和16.8%。而農(nóng)商行序列中，張家港農(nóng)商行增長(zhǎng)最快，相較于上年末，該行信用卡貸款余額增長(zhǎng)了114.25%，達(dá)19.39億元。

在上述多家銀行報(bào)告期內(nèi)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)之時(shí)，亦有個(gè)別銀行規(guī)模出現(xiàn)小幅下降。其中，瑞豐農(nóng)商行信用卡貸款余額為45.04億元，較上年末減少6.75%;長(zhǎng)沙銀行信用卡貸款余額為205.39億元，較上年末下降0.97%。

易觀高級(jí)分析師蘇筱芮也表示，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模分化是正常顯現(xiàn)，大幅上漲的原因主要是其采取了積極的發(fā)卡策略并獲得市場(chǎng)認(rèn)可，若出現(xiàn)明顯下跌也可能是由于戰(zhàn)略收縮所致。

董崢指出，貸款余額上漲反映了信用卡動(dòng)卡率、活躍度較高，但要結(jié)合銀行的經(jīng)營(yíng)情況考慮，警惕多頭授信風(fēng)險(xiǎn)、不良率攀升情況的出現(xiàn)。

在信用卡的資產(chǎn)質(zhì)量表現(xiàn)上，多家信用卡不良率逐步回落，部分銀行已恢復(fù)至疫情前水平。例如招商銀行在半年報(bào)中提到，該行信用卡貸款入催率及回收率已基本恢復(fù)至疫情前水平，后端催收能力也明顯提升。截至報(bào)告期末，信用卡貸款不良率為1.58%，較上年末下降0.08個(gè)百分點(diǎn)。再如，不良率減幅最大的南京銀行，截至報(bào)告期末，該行信用卡不良率較上年末減少了0.42個(gè)百分點(diǎn)至1.72%。

“信用卡不良率下滑是近年來(lái)的趨勢(shì)，一方面是因?yàn)檎呒哟罅诵庞每L(fēng)險(xiǎn)的控制力度，另一方面則是銀行加大了風(fēng)控、催收力度。”董崢說(shuō)。

蘇筱芮進(jìn)一步分析道，不良率回落主要是銀行強(qiáng)化了持卡客群的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，通過(guò)降額、封卡甚至收縮發(fā)卡量等來(lái)管理信用卡風(fēng)險(xiǎn)。

下一站去哪兒?

作為商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)中的重要板塊，信用卡一直都是銀行間的“必爭(zhēng)之地”，發(fā)卡量、活躍數(shù)據(jù)背后反映的是銀行業(yè)務(wù)精細(xì)化發(fā)展，場(chǎng)景生態(tài)建設(shè)的綜合實(shí)力較量。

在董崢看來(lái)，信用卡的主要消費(fèi)群體還是年輕人，目前信用卡正由增量向存量轉(zhuǎn)變，消費(fèi)者并不缺少信用卡，銀行應(yīng)及時(shí)轉(zhuǎn)變思維，深耕消費(fèi)者的剛性需求，將產(chǎn)品與消費(fèi)者對(duì)應(yīng)起來(lái)，及時(shí)對(duì)信用卡產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí)換代。此外，“線上為主，線下為輔”將是信用卡未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，銀行也要順應(yīng)潮流發(fā)展。

記者注意到，多家銀行在半年報(bào)信用卡業(yè)務(wù)上頻頻提及線上化、場(chǎng)景化、年輕化。例如，招商銀行面向高校畢業(yè)生群體的“FIRST畢業(yè)生信用卡”;平安銀行持續(xù)深耕車主客群的生態(tài)化經(jīng)營(yíng)，逐步形成了以加油權(quán)益為主，洗車、停車、充電、保養(yǎng)權(quán)益為輔的全方位車生態(tài)經(jīng)營(yíng)體系;南京銀行推出的數(shù)字信用卡NCard信用卡等。

蘇筱芮表示，線上化、場(chǎng)景化、年輕化多次被提及，意味著數(shù)字科技對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的助力作用愈發(fā)凸顯。未來(lái)信用卡的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵要素，一是獲客及促銷活動(dòng)，二是運(yùn)營(yíng)策略及成本，三是風(fēng)控水平。

按照現(xiàn)有銀行半年報(bào)信用卡業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)情況，蘇筱芮預(yù)計(jì)，國(guó)有大行、股份制銀行的表現(xiàn)將呈現(xiàn)出穩(wěn)健態(tài)勢(shì)，而城農(nóng)商行則將出現(xiàn)進(jìn)一步分化。(記者孟凡霞李海顏)