對(duì)于涉及千家萬(wàn)戶的房地產(chǎn)行業(yè)，銀行的貸款投放一直備受市場(chǎng)關(guān)注。

長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，截至今年6月末，A股上市銀行涉房貸款總額約為42.08萬(wàn)億元。其中，對(duì)公房地產(chǎn)貸款和個(gè)人住房貸款規(guī)模分別為7.23萬(wàn)億元、34.85萬(wàn)億元。

國(guó)有行及股份行一直是房地產(chǎn)信貸投放的核心主力。截至今年6月末，六大國(guó)有行、九家股份行在房地產(chǎn)行業(yè)的公司貸款總額合計(jì)約為3.95萬(wàn)億元、2.48萬(wàn)億元，占比分別為54.6%、34.3%，合計(jì)占比約為89%。

從信貸質(zhì)量來(lái)看，截至今年6月末，已披露數(shù)據(jù)的26家上市銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款總額為1279.4億元。整體而言，A股上市銀行的房地產(chǎn)貸款質(zhì)量較為穩(wěn)定，特別是個(gè)人住房貸款一直是上市銀行優(yōu)質(zhì)信貸的代表。但對(duì)公房地產(chǎn)貸款質(zhì)量表現(xiàn)卻兩極分化，其中，重慶銀行今年6月末的房地產(chǎn)業(yè)不良率為6.15%，并較上年末增長(zhǎng)1.44個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)浙商銀行、寧波銀行、平安銀行、華夏銀行等房地產(chǎn)業(yè)不良率均低于1%。

由于銀行資產(chǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)暴露具有滯后性，如何強(qiáng)化房地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控，化解房地產(chǎn)行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，也成為上市銀行業(yè)務(wù)開展的重點(diǎn)所在。

對(duì)公地產(chǎn)貸款投放大型銀行占九成

資料顯示，銀行涉房資產(chǎn)可分為承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)類和不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)類。承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)包括個(gè)人住房貸款、對(duì)公房地產(chǎn)貸款、表內(nèi)投資、或有信貸等;不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)主要包括理財(cái)資金投資、委托貸款、代銷信托、債券承銷等。

據(jù)東海證券測(cè)算，截至今年6月末，上市銀行涉房資產(chǎn)規(guī)模在49萬(wàn)億至51萬(wàn)億，對(duì)應(yīng)占總貸款的比重為35%至36%。其中，個(gè)人住房貸款35.4萬(wàn)億、房地產(chǎn)對(duì)公貸款7.96萬(wàn)億、貸款以外承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)2.59萬(wàn)億至3.51萬(wàn)億、不承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的資產(chǎn)2.82萬(wàn)億至4.21萬(wàn)億。銀行業(yè)涉房資產(chǎn)規(guī)模為61萬(wàn)億元至64萬(wàn)億，對(duì)應(yīng)占總貸款的比重為30%至31%。

長(zhǎng)江商報(bào)記者根據(jù)A股上市銀行披露的半年報(bào)數(shù)據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年6月末，A股上市銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款總額合計(jì)約為7.23萬(wàn)億元。

在支持房地產(chǎn)合理融資需求，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展的過(guò)程中，國(guó)有大行及股份行承擔(dān)了更多的責(zé)任。從發(fā)放情況來(lái)看，A股上市銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的對(duì)公貸款投放仍以中大型銀行為主力軍。

截至今年6月末，六大國(guó)有行、九家股份行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款總額合計(jì)約為3.95萬(wàn)億元、2.48萬(wàn)億元，占比分別為54.6%、34.3%，合計(jì)占比約為89%。同期，17家城商行和10家農(nóng)商行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款總額合計(jì)分別為6426.92億元、1486.72億元。

具體而言，六大行中就有四家銀行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款規(guī)模超過(guò)5000億元。其中，工行、農(nóng)行、建行、中行、交行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款余額分別為9418.52億元、8428.66億元、7627.91億元、7347.69億元、4939.63億元。國(guó)有行中，郵儲(chǔ)銀行的房地產(chǎn)行業(yè)貸款規(guī)模最低，為1778.17億元。

股份行中，在房地產(chǎn)行業(yè)貸款規(guī)模最高的是招商銀行，今年6月末該行對(duì)公房地產(chǎn)貸款余額3972.43億元。同期，民生銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行等三家股份行的房地產(chǎn)貸款余額均超過(guò)3000億元，平安銀行、中信銀行等房地產(chǎn)貸款均在2900億元左右，光大銀行、浙商銀行、華夏銀行等房地產(chǎn)貸款低于2000億元，分別為1878.21億元、1781.5億元、1121.17億元。

城商行中，上海銀行和北京銀行等兩家銀行上半年末的房地產(chǎn)貸款規(guī)模超過(guò)千億，分別為1359.86億元、1072.91億元，江蘇銀行房地產(chǎn)貸款規(guī)模為949.49億元，逼近千億大關(guān)，蘇州銀行、西安銀行、齊魯銀行、廈門銀行等房地產(chǎn)貸款規(guī)模低于百億。

此外，農(nóng)商行中上海農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款規(guī)模最高，為1027.54億元，其次是青農(nóng)商行，規(guī)模為273.69億元。但除了這兩家銀行之外，其他七家農(nóng)商行的房地產(chǎn)貸款均未超過(guò)百億，最低的是江陰銀行，規(guī)模僅為2.35億元。

26家銀行房地產(chǎn)業(yè)不良貸超1279億

隨著近兩年來(lái)房地產(chǎn)行業(yè)的收縮，房地產(chǎn)公司的資金問(wèn)題是否波及到上市銀行，對(duì)于上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量的影響有多大，這些問(wèn)題都成為市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。

長(zhǎng)江商報(bào)記者注意到，在2022年的半年報(bào)中，共有26家上市銀行披露房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款情況。由于國(guó)有行和股份行的涉房貸款規(guī)模較高，上市銀行房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款也以這兩類銀行為主。

截至今年6月末，26家上市銀行在房地產(chǎn)行業(yè)的不良貸款總額為1279.4億元。其中，11家國(guó)有行和股份行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款為1147.94億元，15家城農(nóng)商行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款為131.46億元，占比分別為89.7%、10.3%。

已披露數(shù)據(jù)的銀行中，農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、民生銀行等五家銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良貸款超過(guò)百億，分別為334.54億元、227.24億元、124.32億元、112.08億元、107.51億元，且均較上年末有不同程度的提升。

而從不良率情況來(lái)看，盡管只有25家上市銀行披露在房地產(chǎn)行業(yè)的不良率情況，但已經(jīng)出現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)。具體而言，截至今年6月末，重慶銀行的房地產(chǎn)行業(yè)不良率最高，為6.15%，并較上年末增長(zhǎng)1.44個(gè)百分點(diǎn)。其次是蘇州銀行，期末不良率為5.58%，但較上年末下降1.07個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、杭州銀行等房地產(chǎn)業(yè)不良率超過(guò)3%，民生銀行、建設(shè)銀行、廈門銀行、中信銀行、上海銀行、招商銀行、成都銀行、貴陽(yáng)銀行、光大銀行、興業(yè)銀行等房地產(chǎn)業(yè)不良率超過(guò)2%。

同期，交通銀行、青農(nóng)商行、齊魯銀行、滬農(nóng)商行、郵儲(chǔ)銀行的房地產(chǎn)業(yè)不良率在1%至2%之間，浙商銀行、寧波銀行、平安銀行、華夏銀行等房地產(chǎn)業(yè)不良率均低于1%。

值得一提的是，除了對(duì)公房地產(chǎn)貸款之外，個(gè)人住房貸款同樣也是銀行需要承擔(dān)信用風(fēng)險(xiǎn)的涉房資產(chǎn)。據(jù)長(zhǎng)江商報(bào)記者粗略統(tǒng)計(jì)，截至今年6月末，A股上市銀行的個(gè)人住房貸款總額約為34.85萬(wàn)億元。包括房地產(chǎn)公司貸款和個(gè)人住房貸款在內(nèi)，上市銀行的涉房貸款規(guī)模合計(jì)約為42.08萬(wàn)億元。

不過(guò)，一直以來(lái)上市銀行的個(gè)人住房貸款質(zhì)量表現(xiàn)較為穩(wěn)定。從已披露情況來(lái)看，截至今年6月末，大部分上市銀行的個(gè)人住房貸款不良率低于1%，最高也未超過(guò)1.5%。(記者蔡嘉)