深陷破產(chǎn)傳聞的百年投行瑞士信貸(簡稱“瑞信”),正加大出售或縮減關鍵業(yè)務資產(chǎn)的力度。
據(jù)華爾街日報10月7日報道,知情人士透露,瑞信最近幾天加大出售或縮減關鍵業(yè)務資產(chǎn)的力度,這是旨在重塑該銀行的重組計劃的一部分。
據(jù)悉,大約10名競標者為該銀行的證券化產(chǎn)品集團提出報價。瑞信7月將這個旗下利潤最豐厚的業(yè)務之一掛牌出售,稱其希望找到一名外部投資者以節(jié)約資本。
部分知情人士稱,出價者包括Sixth Street Partners,后者在今年早些時候聘請了瑞信的一名高級財務顧問,以打造出一塊類似的業(yè)務。其他出價者包括私募股權公司Centerbridge Partners和Apollo Global Management。
作為瑞士第二大銀行,瑞信一直以來以財富管理、投行、資產(chǎn)管理方面的優(yōu)勢在全球競爭,但這家百年投行近期負面纏身,正在用各種方式積極自救。
據(jù)路透報道,知情人士表示,瑞信正在與現(xiàn)有投資者和新投資者進行非正式對話,討論如何為數(shù)十億美元的新投資增加資本金。知情人士還說,該行尚未啟動正式的新股發(fā)行程序。
彭博的報道顯示,另一個選擇是引入一位投資者,為縮減后的投資銀行部門提供融資,提供交易建議,并幫助企業(yè)籌集股票和債券。
據(jù)《華爾街日報》此前報道,瑞信正在退出二十多個非核心財富市場。據(jù)知情人士透露,一些剩余業(yè)務以及長期衍生品投資組合將進入一個戰(zhàn)略處置部門,業(yè)內(nèi)一些人將該部門稱為“壞賬銀行”(bad bank)”。
在盤活存量資產(chǎn)方面,瑞信也在積極采取行動。
10月6日,瑞信被證實正在考慮出售其位于蘇黎世金融區(qū)中心位置的酒店Mandarin Oriental Savoy Zurich。瑞信發(fā)言人Simone Meier表示,作為全球房地產(chǎn)戰(zhàn)略的一部分,瑞信定期評估其地產(chǎn)投資組合,在評估中,瑞信決定出售該酒店。市場消息稱,該酒店資產(chǎn)價值約4億瑞士法郎(約合28.76億元人民幣)。
不僅如此,當?shù)貢r間10月7日,瑞信宣布,將回購最高約30億瑞士法郎的OpCo高級債務證券。
具體來說,瑞信就8種以歐元或英鎊計價的高級債務證券提出現(xiàn)金要約收購,總價不超過10億歐元。同時,瑞信還宣布,對12種美元計價的高級債券進行單獨的現(xiàn)金要約收購,總價不超過20億美元。這些要約將分別于2022年11月3日和2022年11月10日到期。
在關于回購債務證券的聲明中,瑞信表示:“這些交易是我們管理整體負債構成和優(yōu)化利息支出的積極表現(xiàn),能夠利用市場條件以有吸引力的價格回購債務。”
在這些行動中,進展最快的是涉及證券化產(chǎn)品集團的交易。
據(jù)一些知情人士透露,對瑞信的最初出價包括支付象征性的金額,以承擔其大約750億美元的總信貸敞口,或者根據(jù)其收入和經(jīng)驗豐富的員工支付溢價。其中一名知情人士說,一些競標者提出購買所有資產(chǎn)和全部團隊,而另一些人則提出購買部分資產(chǎn)。
按照此前給出的聲明,瑞信將在10月27日公布第三季度業(yè)績時,更新全面戰(zhàn)略審查的進展。這家“百年老店”何去何從,本次戰(zhàn)略改革至關重要。
好消息是,瑞士政府或?qū)⒊鍪帧?/p>
據(jù)報道,瑞士政府欲為有系統(tǒng)重要性的銀行提供公共流動性支持,委任財政部在明年年中以前制定相關細則。當?shù)貢r間10月5日,瑞士央行管理委員會成員Andrea Maechler表示,瑞士央行正在密切關注瑞信的情況。另外,負責確保瑞士金融市場功能有效運轉(zhuǎn)的瑞士金融市場監(jiān)督管理局(FINMA)也表示,正在密切監(jiān)控瑞信是否穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。
截至10月7日收盤,瑞信美股報收4.85美元,漲13.05%,較3.7美元的近期低點持續(xù)回升。