公告顯示，麥迪科技控股股東翁康及公司多名股東擬將其持有的1263.19萬股股份轉(zhuǎn)讓給綿陽皓祥控股有限責(zé)任公司(以下簡稱“皓祥控股”)。同時，皓祥控股還將包攬麥迪科技非公開發(fā)行的1654.63萬股股票。

上述交易完成，皓祥控股將成為麥迪科技新的控股股東，其背后的綿陽市安州區(qū)國資委將成為麥迪科技實控人。長江商報記者粗略計算，綿陽國資的入主成本合計將達到5.75億元。

事實上，綿陽國資入主麥迪科技推進已有數(shù)月，但今年年初，翁康方面質(zhì)押率較高，使得此筆交易進展較緩。經(jīng)過暫時性籌措了資金歸還了部分股票質(zhì)押債務(wù)之后，翁康及其一致行動人的質(zhì)押率依舊達到70.57%。

而引入國資股東，不僅能夠緩解二者的資金壓力，同時也或?qū)辂湹峡萍甲龃笾鳡I業(yè)務(wù)、積極開拓雙主業(yè)起到助益作用。2021年，麥迪科技營業(yè)收入3.54億元，同比增長14.86%;凈利潤4195.34萬元，止跌回升18.37%。

皓祥控股包攬定增成控股股東

5月23日晚間，麥迪科技披露股東權(quán)益變動。公司控股股東翁康及一致行動人嚴黃紅、汪建華、股東傅洪與皓祥控股簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。翁康、嚴黃紅、汪建華、傅洪擬將其持有的公司股票合計1263.19萬股轉(zhuǎn)讓給皓祥控股，轉(zhuǎn)讓價格為26.6元/股，轉(zhuǎn)讓總價為3.36億元，合計占公司總股本的7.63%。

同時，皓祥控股擬全額認購上市公司本次非公開發(fā)行的1654.63萬股股票，占發(fā)行后總股本的9.09%，對應(yīng)募集資金總額約為2.39億元。

長江商報記者注意到，作為麥迪科技控制權(quán)的接盤方，皓祥控股成立于今年5月18日，目前暫未實際開展經(jīng)營。其控股股東綿陽安州投資控股集團，是四川安州發(fā)展集團的控股子公司，核心業(yè)務(wù)為國有資產(chǎn)的運營與管理。四川安州發(fā)展集團則由綿陽市安州區(qū)國資委100%持股。

本次非公開發(fā)行完成后，皓祥控股將持有麥迪科技2916.59萬股股份，占發(fā)行后公司總股本的16.03%，公司控股股東為皓祥控股，實際控制人為綿陽市安州區(qū)國資委。皓祥控股在上述交易完成后的18個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其權(quán)益變動所獲得的股份。

值得一提的是，皓祥控股出具了增持計劃的承諾函，若皓祥控股通過認購公司非公開A股股票未能通過主管部門核準，則皓祥控股將于成為公司股東后12個月內(nèi)通過法律法規(guī)允許的方式(包括集中競價交易、大宗交易等方式)增持公司股份，計劃增持后比例超過翁康所持有公司股份的7%。

目前，翁康直接持有麥迪科技13.22%股份，為上市公司控股股東。上述股份轉(zhuǎn)讓以及非公開發(fā)行分別完成后，翁康的持股比例分別將變化至9.91%、9.01%。其中，非公開發(fā)行完成后，皓祥控股的持股比例剛好超過翁康的7%。

如果上述交易全部完成，綿陽國資的入主成本合計將達到5.75億元。

積極開拓市場去年業(yè)績止跌回升

地方國資的入主，對于麥迪科技而言，或是一個不錯的選擇。

長江商報記者注意到，早在今年年初，翁康方面就與皓祥控股達成交易意向。但彼時，翁康及其一致行動人嚴黃紅累計股票質(zhì)押數(shù)量為2480萬股，占其所持股份比例的90.37%，占公司總股本比例14.99%，質(zhì)押比例較高，繼續(xù)質(zhì)押股票進行融資存在困難，對上市公司二級市場亦造成一定影響，此次交易并未能快速完成。

為了順利推進股份轉(zhuǎn)讓事項，翁康與嚴黃紅暫時性籌措了資金歸還了部分股票質(zhì)押債務(wù)。截至目前，二人累計股票質(zhì)押數(shù)量為2217萬股，占其所持股份比例的70.57%，占公司總股本比例13.4%。

麥迪科技表示，本次引入綿陽市安州區(qū)國資委下屬企業(yè)皓祥控股為控股股東，有利于減輕控股股東的資金壓力，可有效的降低其股票質(zhì)押比例，有利于提升公司風(fēng)險防控能力，有利于公司持續(xù)健康發(fā)展。

而上市公司方面，早前經(jīng)歷業(yè)績滑坡之后，去年以來麥迪科技經(jīng)營狀況有所好轉(zhuǎn)。

資料顯示，麥迪科技成立于2009年，是一家以提供臨床醫(yī)療管理信息系統(tǒng)(CIS)系列應(yīng)用軟件和臨床信息化整體解決方案為核心業(yè)務(wù)的高新技術(shù)企業(yè)。

2016年登陸資本市場后，麥迪科技業(yè)績保持增長趨勢，但2019年開始轉(zhuǎn)變。2016年至2020年，麥迪科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.41億元、2.69億元、2.84億元、3.33億元、3.08億元，同比變動19.21%、11.65%、5.81%、17.18%、-7.52%;凈利潤4520.57萬元、5111.09萬元、5547.96萬元、4688.71萬元、3544.27萬元，同比變動16.04%、13.06%、8.55%、-15.49%、-24.41%。

隨著國內(nèi)疫情防控成效顯著，國家對醫(yī)院信息化建設(shè)投入日益重視，公司積極開拓市場使得營業(yè)收入增長，2021年麥迪科技實現(xiàn)營業(yè)收入3.54億元，同比增長14.86%;凈利潤4195.34萬元，同比增長18.37%。今年一季度，公司營業(yè)收入和凈利潤同比繼續(xù)增長20.97%、39.31%至5696.65萬元、935.5萬元。

按照公司規(guī)劃，此次由皓祥控股包攬的2.39億元定增，將在扣除發(fā)行費用后，全部用于補充麥迪科技的流動資金和償還有息借款。

麥迪科技表示，綿陽市安州區(qū)政府將與上市公司優(yōu)勢資源協(xié)同發(fā)展，充分發(fā)揮國有和民營融合發(fā)展的機制優(yōu)勢，在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、業(yè)務(wù)協(xié)同等方面形成全方位互動，協(xié)助上市公司主營業(yè)務(wù)做大做強，同時將發(fā)揮自身作為地方國有企業(yè)在資金實力及資源整合方面的優(yōu)勢，積極開拓雙主業(yè)，為上市公司尋找新的盈利點，提升上市公司的盈利能力。(記者蔡嘉)