公告顯示，此次上海醫(yī)藥以16.87元/股的價(jià)格共發(fā)行8.53億股，云南白藥作為戰(zhàn)投與上海醫(yī)藥的關(guān)聯(lián)方上海潭東企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海譚東”)分別出資109.1億元、30.65億元參與認(rèn)購(gòu)。發(fā)行完成后，云南白藥持有上海醫(yī)藥6.66億股，持股比例18.02%，成為上海醫(yī)藥第二大股東。

基于自身豐富的中藥資源，上海醫(yī)藥將與云南白藥在中藥大健康領(lǐng)域充分挖掘雙方在資源、品牌建設(shè)及渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展業(yè)務(wù)協(xié)同，共同打造中藥及大健康業(yè)務(wù)平臺(tái)。

值得關(guān)注的是，自2009年以來(lái)，上海醫(yī)藥連續(xù)12年保持營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，2021年公司營(yíng)收規(guī)模首次突破2000億元大關(guān)，達(dá)到2158.24億元，凈利潤(rùn)達(dá)50.93億元，營(yíng)收及凈利較2009年整體增長(zhǎng)5.9倍、2.9倍。

將在中藥大健康領(lǐng)域深度合作

4月6日晚間，上海醫(yī)藥披露2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書(shū)，公司此次共發(fā)行A股股票數(shù)量8.53億股，發(fā)行價(jià)格為16.87元/股，募集資金總額為139.75億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募資凈額為139.32億元。

本次定增發(fā)行對(duì)象為上海醫(yī)藥控股股東上海上實(shí)的全資子公司上海潭東、戰(zhàn)略投資者云南白藥，二者分別以現(xiàn)金30.65億元、109.1億元認(rèn)購(gòu)上海醫(yī)藥本次非公開(kāi)發(fā)行的1.87億股、6.66億股，鎖定期均為36個(gè)月。

在不考慮其他情況的基礎(chǔ)上，本次發(fā)行完成后，上實(shí)集團(tuán)、上海上實(shí)及上藥集團(tuán)仍為公司控股股東，上海市國(guó)資委仍為公司實(shí)際控制人。云南白藥將持有上海醫(yī)藥6.66億股，持股比例18.02%，成為上海醫(yī)藥第二大股東。上海譚東則持有上海醫(yī)藥1.87億股，持股比例5.06%，為第五大股東。

記者注意到，上海醫(yī)藥本次定增的主要目的就是為了引入云南白藥作為重要的戰(zhàn)略投資者，展開(kāi)深度合作。

資料顯示，上海醫(yī)藥是中國(guó)醫(yī)藥行業(yè)排名前三的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)以及上海市生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，目前也是全球制藥企業(yè)50強(qiáng)。云南白藥則是百年中華老字號(hào)品牌，中國(guó)馳名商標(biāo)，名列首批國(guó)家創(chuàng)新型企業(yè)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)穩(wěn)居中國(guó)中醫(yī)藥行業(yè)前列。

按照雙方規(guī)劃，上海醫(yī)藥和云南白藥將在客戶資源拓展、產(chǎn)品創(chuàng)新互動(dòng)、中藥產(chǎn)業(yè)鏈合作、市場(chǎng)渠道聯(lián)動(dòng)、醫(yī)藥商業(yè)合作、大健康領(lǐng)域合作、品牌提升、資本合作等領(lǐng)域展開(kāi)合作。

上海醫(yī)藥亦表示，通過(guò)引入新的戰(zhàn)略投資者，將進(jìn)一步優(yōu)化上海醫(yī)藥的股權(quán)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)體制機(jī)制改革的進(jìn)一步深化，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)新動(dòng)能。同時(shí)，公司亦將基于自身豐富的中藥資源(主要包括7家核心中藥子公司、9個(gè)廣受認(rèn)可的核心品牌、3項(xiàng)國(guó)家保密配方及860種中藥產(chǎn)品)，與云南白藥在中藥大健康領(lǐng)域充分挖掘雙方在資源、品牌建設(shè)及渠道等方面的優(yōu)勢(shì)，開(kāi)展業(yè)務(wù)協(xié)同，共同打造中藥及大健康業(yè)務(wù)平臺(tái)。

值得一提的是，本次發(fā)行完成后，根據(jù)上海醫(yī)藥與云南白藥簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，云南白藥將合理參與公司治理，并向公司提名1名執(zhí)行董事候選人、1名非執(zhí)行董事候選人以及1名監(jiān)事候選人。

40個(gè)產(chǎn)品年度工業(yè)銷(xiāo)售收入過(guò)億

獲得云南白藥和控股股東方近140億的資金支持，上海醫(yī)藥的資金實(shí)力將得到進(jìn)一步增厚。

按照規(guī)劃，上海醫(yī)藥本次定增募集資金將全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還公司債務(wù)。其中30億元用于償還公司債務(wù)，剩余部分全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。

截至2021年末，上海醫(yī)藥總資產(chǎn)1634.36億元，負(fù)債總額1043.69億元，負(fù)債率63.86%，賬面貨幣資金223.9億元。

作為滬港兩地上市的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，上海醫(yī)藥主營(yíng)業(yè)務(wù)醫(yī)藥工業(yè)、分銷(xiāo)與零售均居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，具備獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)鏈綜合優(yōu)勢(shì)。公司醫(yī)藥工業(yè)位列全球制藥企業(yè)50強(qiáng)第42位。公司擁有豐富的產(chǎn)品資源，常年生產(chǎn)近700個(gè)中藥和化藥品種，20多種劑型。2021年，公司全年工業(yè)銷(xiāo)售收入過(guò)億產(chǎn)品數(shù)量40個(gè)，覆蓋心血管、消化系統(tǒng)、免疫代謝、全身抗感染、精神神經(jīng)和抗腫瘤等領(lǐng)域。

同時(shí)，上海醫(yī)藥也是國(guó)內(nèi)第二大全國(guó)性醫(yī)藥流通企業(yè)和最大的進(jìn)口藥品服務(wù)平臺(tái)。2021年全年公司成功引入18個(gè)進(jìn)口總代品種，繼續(xù)保持了進(jìn)口創(chuàng)新藥商業(yè)總代的半壁江山。

在創(chuàng)新藥管線方面，截至2021年末，上海醫(yī)藥已有安柯瑞(重組人5型腺病毒)、凱力康(尤瑞克林)、培菲康(雙歧桿菌三聯(lián)活菌)3款1類(lèi)新藥上市，臨床申請(qǐng)獲得受理及進(jìn)入臨床研究階段的新藥管線已有47項(xiàng)，其中創(chuàng)新藥39項(xiàng)，改良型新藥8項(xiàng)。在創(chuàng)新藥管線中，已有6項(xiàng)處于關(guān)鍵性研究或臨床III期階段。

自2009年以來(lái)，上海醫(yī)藥連續(xù)12年保持營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)的穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中，2021年公司營(yíng)收規(guī)模首次突破2000億元大關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，2021年上海醫(yī)藥實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2158.24億元，同比增長(zhǎng)12.46%;凈利潤(rùn)50.93億元，同比增長(zhǎng)13.28%，并較2009年的312.61億元、12.97億元整體增長(zhǎng)5.9倍、2.9倍。

上海醫(yī)藥的研發(fā)投入力度也達(dá)到了新的高度。2021年公司研發(fā)總投入達(dá)到25.03億元，同比增長(zhǎng)26.94%，占工業(yè)銷(xiāo)售收入的9.97%。其中研發(fā)費(fèi)用19.87億元，同比增長(zhǎng)19.96%，占工業(yè)銷(xiāo)售收入的7.92%。(記者徐佳)