歷時(shí)九個(gè)月，中信特鋼(000708.SZ)50億元可轉(zhuǎn)債募資有了新進(jìn)展。

2021年5月，中信特鋼披露公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募集資金總額不超過(guò)50億元。2022年2月22日晚間，中信特鋼再發(fā)公告，公司擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額為50億元，發(fā)行數(shù)量為5000萬(wàn)張。本可轉(zhuǎn)債每張面值100元，按面值發(fā)行。申購(gòu)代碼為“070708”，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“中特發(fā)債”。

值得一提的是，在分紅方面，中信特鋼是一家較為大方的公司。2018年—2020年，中信特鋼現(xiàn)金分紅分別為3.6億元、29.69億元、35.33億元，當(dāng)年現(xiàn)金分紅占凈利潤(rùn)的比例分別為70.47%、55.12%、58.64%。三年累計(jì)分紅達(dá)到68.61億元，最近三年累計(jì)現(xiàn)金分配利潤(rùn)占年均可分配利潤(rùn)的比例達(dá)到172.67%。

擬投50億推進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)

根據(jù)公告，本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債的聯(lián)席保薦機(jī)構(gòu)(聯(lián)席主承銷商)為中信證券股份有限公司和五礦證券有限公司。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2022年2月25日至2028年2月24日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日;順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。年利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。到期贖回價(jià)為106元(含最后一年利息)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

說(shuō)明書顯示，中信特鋼此次募集資金總額不超過(guò)50億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于“三高一特”產(chǎn)品體系優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目、湖北中特新化能科技有限公司焦化環(huán)保升級(jí)綜合改造項(xiàng)目、高參數(shù)集約化余熱余能利用項(xiàng)目、全流程超低排放環(huán)保改造項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。其中，“三高一特”產(chǎn)品體系優(yōu)化升級(jí)項(xiàng)目擬投入募資金額12億元，該項(xiàng)目旨在優(yōu)化大冶特殊鋼有限公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大“三高一特” 等高端品種的產(chǎn)銷規(guī)模，以滿足下游航空航天、高端制造、新能源等行業(yè)的需求。

記者注意到，近年來(lái)，中信特鋼積極開發(fā)“三高一特”產(chǎn)品，其“三高一特”等高端特鋼材料廣泛運(yùn)用于國(guó)防裝備、 航空航天、高速軌道交通、精密機(jī)械等高端領(lǐng)域。

2021年上半年，公司“三高一特”產(chǎn)品銷量同比增長(zhǎng)58%，其中高強(qiáng)彈簧扁鋼及導(dǎo)向臂扁鋼占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額75%以上，高強(qiáng)度懸架簧銷量同比增長(zhǎng)233%，其研制的特種不銹15-5PH、PH13-8Mo品種實(shí)現(xiàn)替代進(jìn)口，應(yīng)用于航空航天領(lǐng)域重要部件。

產(chǎn)能利用率超100%

公開資料顯示，中信特鋼是中國(guó)中信股份有限公司下屬企業(yè)，1993年成立于湖北黃石。公司的歷史可追溯到1890年清末湖廣總督張之洞創(chuàng)辦的漢冶萍煤鐵廠礦有限公司，被譽(yù)為“中國(guó)鋼鐵搖籃”。

2019年，大冶特殊鋼股份有限公司實(shí)施重大資產(chǎn)重組，中信泰富特鋼集團(tuán)實(shí)現(xiàn)整體上市。同年10月，重組完成后，其更名為中信特鋼。

作為全球特殊鋼行業(yè)龍頭，中信特鋼擁有江蘇江陰興澄特鋼、湖北黃石大冶特鋼、山東青島特鋼、江蘇靖江特鋼四家專業(yè)精品特殊鋼材料生產(chǎn)基地，安徽銅陵特材、江蘇揚(yáng)州特材兩家原材料生產(chǎn)基地，具備年產(chǎn)1400多萬(wàn)噸特殊鋼生產(chǎn)能力，可生產(chǎn)3000多個(gè)品種、5000多個(gè)規(guī)格，是目前全球品種規(guī)格最多的特殊鋼材料制造企業(yè)之一。

由于品種規(guī)格配套齊全、品質(zhì)卓越并具有明顯市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)品暢銷全國(guó)并遠(yuǎn)銷美國(guó)、日本以及歐盟、東南亞等60多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，2018年-2021年前三季度，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占比最高的產(chǎn)品類型為合金鋼棒材，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比重分別為56.65%、53.35%、55.61%、55.86%。同期，公司產(chǎn)能利用率也基本保持高水平，為91.95%、103.15%、101.61%、100.37%。

中信特鋼也在研發(fā)方面頗下功夫。據(jù)悉，其擁有集中統(tǒng)一的科研平臺(tái)——中信泰富特鋼研究院，截至2021年9月30日，公司累計(jì)獲得授權(quán)專利1363項(xiàng)，其中發(fā)明專利296項(xiàng)，此外有5項(xiàng)授權(quán)的國(guó)際發(fā)明專利。

目前，中信特鋼還通過(guò)了奔馳、寶馬、奧迪、通用、SKF、FAG、一汽、東風(fēng)汽車、中國(guó)航天科技集團(tuán)等大量第二方高端客戶認(rèn)證以及美國(guó)API、九國(guó)船級(jí)社等第三方認(rèn)證。

費(fèi)用端上，2017年—2021年前三季度，中信特鋼研發(fā)費(fèi)用分別為3.58億元、25.98億元、27.86億元、27.07億元、26.04億元，五年不到，中信特鋼研發(fā)費(fèi)用投入超過(guò)110億元。(記者 汪靜)