歷時九個月，中信特鋼(000708.SZ)50億元可轉債募資有了新進展。

2021年5月，中信特鋼披露公開發(fā)行可轉換公司債券預案。公司擬發(fā)行可轉債，募集資金總額不超過50億元。2022年2月22日晚間，中信特鋼再發(fā)公告，公司擬公開發(fā)行可轉換公司債券，本次擬發(fā)行可轉債募集資金總額為50億元，發(fā)行數(shù)量為5000萬張。本可轉債每張面值100元，按面值發(fā)行。申購代碼為“070708”，申購簡稱為“中特發(fā)債”。

值得一提的是，在分紅方面，中信特鋼是一家較為大方的公司。2018年—2020年，中信特鋼現(xiàn)金分紅分別為3.6億元、29.69億元、35.33億元，當年現(xiàn)金分紅占凈利潤的比例分別為70.47%、55.12%、58.64%。三年累計分紅達到68.61億元，最近三年累計現(xiàn)金分配利潤占年均可分配利潤的比例達到172.67%。

擬投50億推進產業(yè)升級

根據(jù)公告，本次發(fā)行可轉債的聯(lián)席保薦機構(聯(lián)席主承銷商)為中信證券股份有限公司和五礦證券有限公司。

本次發(fā)行的可轉換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年，即2022年2月25日至2028年2月24日(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個工作日;順延期間付息款項不另計息)。年利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.90%、第四年1.30%、第五年1.60%、第六年2.00%。到期贖回價為106元(含最后一年利息)。

本次發(fā)行的可轉換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。

說明書顯示，中信特鋼此次募集資金總額不超過50億元，扣除發(fā)行費用后將全部用于“三高一特”產品體系優(yōu)化升級項目、湖北中特新化能科技有限公司焦化環(huán)保升級綜合改造項目、高參數(shù)集約化余熱余能利用項目、全流程超低排放環(huán)保改造項目、補充流動資金項目。其中，“三高一特”產品體系優(yōu)化升級項目擬投入募資金額12億元，該項目旨在優(yōu)化大冶特殊鋼有限公司產品結構，擴大“三高一特” 等高端品種的產銷規(guī)模，以滿足下游航空航天、高端制造、新能源等行業(yè)的需求。

記者注意到，近年來，中信特鋼積極開發(fā)“三高一特”產品，其“三高一特”等高端特鋼材料廣泛運用于國防裝備、 航空航天、高速軌道交通、精密機械等高端領域。

2021年上半年，公司“三高一特”產品銷量同比增長58%，其中高強彈簧扁鋼及導向臂扁鋼占據(jù)國內市場份額75%以上，高強度懸架簧銷量同比增長233%，其研制的特種不銹15-5PH、PH13-8Mo品種實現(xiàn)替代進口，應用于航空航天領域重要部件。

產能利用率超100%

公開資料顯示，中信特鋼是中國中信股份有限公司下屬企業(yè)，1993年成立于湖北黃石。公司的歷史可追溯到1890年清末湖廣總督張之洞創(chuàng)辦的漢冶萍煤鐵廠礦有限公司，被譽為“中國鋼鐵搖籃”。

2019年，大冶特殊鋼股份有限公司實施重大資產重組，中信泰富特鋼集團實現(xiàn)整體上市。同年10月，重組完成后，其更名為中信特鋼。

作為全球特殊鋼行業(yè)龍頭，中信特鋼擁有江蘇江陰興澄特鋼、湖北黃石大冶特鋼、山東青島特鋼、江蘇靖江特鋼四家專業(yè)精品特殊鋼材料生產基地，安徽銅陵特材、江蘇揚州特材兩家原材料生產基地，具備年產1400多萬噸特殊鋼生產能力，可生產3000多個品種、5000多個規(guī)格，是目前全球品種規(guī)格最多的特殊鋼材料制造企業(yè)之一。

由于品種規(guī)格配套齊全、品質卓越并具有明顯市場競爭優(yōu)勢，其產品暢銷全國并遠銷美國、日本以及歐盟、東南亞等60多個國家和地區(qū)。

從產品結構來看，2018年-2021年前三季度，公司主營業(yè)務收入占比最高的產品類型為合金鋼棒材，占主營業(yè)務收入的比重分別為56.65%、53.35%、55.61%、55.86%。同期，公司產能利用率也基本保持高水平，為91.95%、103.15%、101.61%、100.37%。

中信特鋼也在研發(fā)方面頗下功夫。據(jù)悉，其擁有集中統(tǒng)一的科研平臺——中信泰富特鋼研究院，截至2021年9月30日，公司累計獲得授權專利1363項，其中發(fā)明專利296項，此外有5項授權的國際發(fā)明專利。

目前，中信特鋼還通過了奔馳、寶馬、奧迪、通用、SKF、FAG、一汽、東風汽車、中國航天科技集團等大量第二方高端客戶認證以及美國API、九國船級社等第三方認證。

費用端上，2017年—2021年前三季度，中信特鋼研發(fā)費用分別為3.58億元、25.98億元、27.86億元、27.07億元、26.04億元，五年不到，中信特鋼研發(fā)費用投入超過110億元。(記者 汪靜)