小鵬汽車8月28日早間在港交所公告稱，收購(gòu)滴滴智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，向滴滴發(fā)行對(duì)價(jià)股份。

截圖來(lái)源：港交所公告

公告稱，為了與滴滴全球股份有限公司就滴滴集團(tuán)目前開展的智能汽車開發(fā)業(yè)務(wù)達(dá)成戰(zhàn)略合作，該等業(yè)務(wù)涵蓋新款智能電動(dòng)汽車的研發(fā)、設(shè)計(jì)和工程開發(fā)，于8月27日，公司與滴滴及標(biāo)的控股公司簽訂股份購(gòu)買協(xié)議。公司有條件同意收購(gòu)，且滴滴有條件同意促使標(biāo)的控股公司出售，代表標(biāo)的公司全部已發(fā)行股本的標(biāo)的股份，對(duì)價(jià)為對(duì)價(jià)股份。

(資料圖)

公告顯示，此次收購(gòu)的最高總對(duì)價(jià)約為58.35億港元，該對(duì)價(jià)將按以下方式支付：

(i) 向賣方或賣方指定人于首次交割日當(dāng)天以發(fā)行價(jià)發(fā)行58,164,217股A類普通股；

(ii) 如果達(dá)到SOP里程碑，則須向賣方或賣方指定人于SOP交割日當(dāng)天以發(fā)行價(jià)發(fā)行4,636,447股A類普通股；

(iii) 如果達(dá)到第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)期里程碑，則須向賣方或賣方指定人于第一階段業(yè)績(jī)目標(biāo)交割的適用日期以發(fā)行價(jià)發(fā)行最多14,054,605股第一階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)下文說(shuō)明的第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)計(jì)算確定；

(iv) 如果達(dá)到第二次業(yè)績(jī)目標(biāo)期里程碑，則須向賣方或賣方指定人于第二階段業(yè)績(jī)目標(biāo)交割的適用日期以發(fā)行價(jià)發(fā)行最多14,276,521股第二階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份，發(fā)行數(shù)量將根據(jù)下文說(shuō)明的第二次業(yè)績(jī)目標(biāo)計(jì)算確定。

公告提到，業(yè)績(jī)目標(biāo)安排如下：

如果達(dá)到第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)期里程碑，公司須向賣方或一名賣方指定人發(fā)行第一階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份。第一階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份的具體數(shù)量將根據(jù)第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)期內(nèi)合資格新車交付量而確定，前提是為計(jì)算第一階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份之目的，合資格新車交付量的最高數(shù)量應(yīng)為180,000輛，且本公司擬發(fā)行的第一階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份最多為14,054,605股A類普通股(“第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)計(jì)算”)。

同樣地，如果達(dá)到第二次業(yè)績(jī)目標(biāo)期里程碑，公司將向賣方或一名賣方指定人發(fā)行第二階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份。第二階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份的具體數(shù)量將根據(jù)第二次業(yè)績(jī)目標(biāo)期內(nèi)合資格新車交付量而確定，前提是為計(jì)算第二階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份之目的，合資格新車交付量的最高數(shù)量應(yīng)為180,000輛，且本公司擬發(fā)行的第二階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份最多為14,276,521 股A類普通股(“第二次業(yè)績(jī)目標(biāo)計(jì)算”)。

為避免疑義，如果未達(dá)到第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)期里程碑，公司則不向賣方或任何賣方指定人發(fā)行第一階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份。同樣地，如果未達(dá)到第二次業(yè)績(jī)目標(biāo)期里程碑，無(wú)論是否達(dá)到第一次業(yè)績(jī)目標(biāo)期里程碑，本公司均不向賣方或任何賣方指定人發(fā)行第二階段業(yè)績(jī)目標(biāo)股份。

合資格新車交付量應(yīng)在以下兩個(gè)時(shí)間段結(jié)束時(shí)確定：(i)相應(yīng)的業(yè)績(jī)目標(biāo)期結(jié)束時(shí)，稱為“首次合資格新車交付量”；以及(ii)相應(yīng)的業(yè)績(jī)目標(biāo)期后六個(gè)月結(jié)束時(shí)，稱為“最終合資格新車交付量”。受限于下文規(guī)定的先決條件，一旦有了首次合資格新車交付量，公司將根據(jù)首次合資格新車交付量交付業(yè)績(jī)目標(biāo)股份，而一旦有了相應(yīng)的業(yè)績(jī)目標(biāo)期的最終合資格新車交付量，本公司將根據(jù)首次合資格新車交付量與最終合資格新車交付量之間的差額交付額外的業(yè)績(jī)目標(biāo)股份。

對(duì)于簽訂股份購(gòu)買協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議的原因，公告稱，賣方經(jīng)營(yíng)著領(lǐng)先的共享出行技術(shù)平臺(tái)。公司與賣方簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議將使雙方能夠充分利用彼此互補(bǔ)的優(yōu)勢(shì)、資源和專業(yè)知識(shí)，在智能電動(dòng)汽車支持的共享出行領(lǐng)域中實(shí)現(xiàn)互惠和增長(zhǎng)。為了建立戰(zhàn)略伙伴關(guān)系并創(chuàng)造重大的協(xié)同效應(yīng)，公司與賣方同時(shí)簽訂了股份購(gòu)買協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議。

在首次交割后，公司將接管賣方的技術(shù)遺產(chǎn)和對(duì)新款智能電動(dòng)汽車開發(fā)至關(guān)重要的資源。在首次交割后，賣方對(duì)公司的持續(xù)支持將有助于公司推進(jìn)新款智能電動(dòng)汽車的發(fā)展，并使公司能夠盡快準(zhǔn)備該車型的生產(chǎn)。

此外，通過(guò)戰(zhàn)略合作協(xié)議，公司成為首家獲得滴滴生態(tài)系統(tǒng)全力支持的汽車制造公司，以及雙方將在多個(gè)領(lǐng)域探討戰(zhàn)略合作，包括合作開展共享出行服務(wù)、營(yíng)銷、推廣金融和保險(xiǎn)服務(wù)、智能電動(dòng)汽車充電、自動(dòng)駕駛和擴(kuò)展國(guó)際市場(chǎng)。該等戰(zhàn)略合作將通過(guò)賣方的平臺(tái)提升本公司的品牌曝光度和客戶覆蓋面，從而為公司在新的國(guó)際市場(chǎng)中帶來(lái)更多商機(jī)和商業(yè)機(jī)會(huì)。

公開信息顯示，小鵬汽車為智能電動(dòng)汽車公司，從事智能電動(dòng)汽車的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及營(yíng)銷。

二級(jí)市場(chǎng)上，截至發(fā)稿，小鵬汽車漲14.98%，報(bào)74.850港元。(中新經(jīng)緯APP)