近日，42家A股上市銀行2023年上半年“成績單”披露完畢。

【資料圖】

整體來看，上半年增長承壓的情況仍然存在，銀行凈利潤增速整體放緩，15家銀行較去年同期出現(xiàn)營收負增長，各類銀行業(yè)績增速分化較大。超九成銀行凈息差進一步收窄，但資產(chǎn)質量方面表現(xiàn)良好，近八成銀行不良率較去年年底下降，整體經(jīng)營保持穩(wěn)健。

專家指出，銀行營收增速下降、息差減少、不良壓力增加的現(xiàn)象短期內不會改變，不良率可能還會迎來反彈。2023年上半年是風險充分暴露的時期，宏觀經(jīng)濟也會尋求新的平衡，并在2023年下半年趨穩(wěn)，有望在2024年出現(xiàn)明顯復蘇跡象。

15家銀行營收負增長

從2023年上半年的營業(yè)收入指標來看，42家上市銀行基本延續(xù)了此前2022年報中的業(yè)績排名。

六家國有大行依然穩(wěn)居第一梯隊。其中，工商銀行以4474.94億元的營業(yè)收入領跑，建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行和中國銀行緊隨其后，上半年營業(yè)收入分別為4002.55億元、3657.58億元和3192.07億元。在營收排名中，素有“零售之王”之稱的招商銀行仍然是唯一一家躋身前五的股份制銀行，上半年營業(yè)收入為1784.60億元。郵儲銀行和交通銀行分別以1769.76億元和1371.55億元排在營收第六、第七位。在股份行中，興業(yè)銀行和中信銀行的營業(yè)收入也突破千億元，分別為1110.47億元和1061.74億元。

然而，結合去年同期營收狀況來看，銀行增長承壓的情況仍然存在。今年上半年，僅有五家銀行實現(xiàn)兩位數(shù)營收增速，均為地方性銀行，其中以常熟銀行12.36%的增幅最大。在42家上市銀行中，共15家出現(xiàn)營收負增長的情況，其中10家為國有行或股份行，分化較為明顯。

半年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示（同期數(shù)據(jù)以經(jīng)重述后數(shù)值為準），國有大行中，工商銀行和建設銀行的營業(yè)收入分別較去年同期出現(xiàn)-2.3%和-0.59%的微降。9家股份制銀行中，浙商銀行是唯一一家實現(xiàn)營收正增長的銀行，同比增速為4.68%。北京銀行、上海銀行、貴陽銀行、鄭州銀行和渝農(nóng)商行營收同比降幅分別為-1.56%、-5.66%、-3.12%、-8.52%和-3.03%。

“不同類型銀行業(yè)績分化，主要是國有銀行、股份銀行在讓利實體經(jīng)濟方面發(fā)揮主力軍和領頭雁的作用，相對于去年年中，國有大行、股份制銀行凈息差分別收窄26.4BP（基點）和19.2BP，遠高于城商行9.7BP的收窄幅度，凈息差收窄加上金融資產(chǎn)收益同比下降，直接影響凈利潤和營收表現(xiàn)?！惫獯筱y行金融市場部宏觀研究員周茂華對記者表示。

在歸母凈利潤方面，前五名的位次與營業(yè)收入排名相同，分別為工商銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國銀行和招商銀行，歸母凈利潤分別為1737.44億元、1673.44億元、1332.34億元、1200.95億元和757.52億元，同比增速分別為1.2%、3.36%、3.5%、0.78%和9.12%。

地方性銀行歸母凈利潤增速亮眼，共有六家增幅超過20%，分別為江蘇銀行、杭州銀行、成都銀行、蘇州銀行、常熟銀行、無錫銀行。其中，江蘇銀行表現(xiàn)最為強勁，以27.2%的增速位列第一，另外還有兩家銀行歸母凈利潤增速達25%以上，分別為杭州銀行（26.29%）和成都銀行（25.10%）。

此外，5家銀行歸母凈利潤較去年同期負增長，分別為浦發(fā)銀行、鄭州銀行、興業(yè)銀行、民生銀行和貴陽銀行，降幅分別為23.32%、19.14%、4.92%、3.49%和2.29%。對于營收和凈利“雙降”，浦發(fā)銀行在半年報中指出，主要是“受資產(chǎn)重定價、市場利率下行、資本市場波動等影響”。

民盟上海市委金融專業(yè)委員會委員游春指出，地方銀行扎根于當?shù)?，對于地方的業(yè)務耕耘更深，更能發(fā)揮地緣優(yōu)勢，且銀行體量較小，凈利增速高是很正常的。“另外，當前銀行的營收、凈利出現(xiàn)負增長其實是正常的現(xiàn)象?！庇未赫劦?，“一方面因為當前經(jīng)濟正處于下行周期，從資產(chǎn)端來說，銀行的貸款不像之前經(jīng)濟景氣時那么容易放出去，而負債端又在不停吸收存款，增長承壓就較為明顯；另一方面也與國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的周期有關，當前經(jīng)濟下行周期內，國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展的相關大項目也較少一些，國有大行的大客戶也會較少一些。”

“大中型銀行營收下降，主要受部分銀行凈利潤下滑帶動，也就是凈利息收入下降與手續(xù)費收入放緩拖累明顯。凈息差收窄，主要是近年來部分居民增加防御儲蓄，部分存款定期化推升負債成本。同時，銀行持續(xù)讓利實體經(jīng)濟，以及金融市場波動，金融資產(chǎn)收益水平有所下降等影響?！敝苊A表示。

超九成銀行凈息差收窄

受到LPR（貸款市場報價利率）下調等因素影響，凈息差持續(xù)收窄給銀行帶來的壓力仍然不容忽視。

據(jù)半年報數(shù)據(jù)統(tǒng)計，今年上半年，42家上市銀行中，僅江陰銀行和青島銀行凈息差較去年同期略有回升，分別為2.20%和1.85%，其余40家銀行凈息差持續(xù)收窄。其中，常熟銀行凈息差最高，為3%，較去年同期下降9個基點。交通銀行凈息差最低，為1.31%，同比下降22個基點。

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的《2023年商業(yè)銀行主要指標分機構類情況表（季度）》顯示，今年二季度，國有大行、股份行、城商行和農(nóng)商行的凈息差值分別為1.67%、1.81%、1.63%和1.89%。據(jù)中報數(shù)據(jù)，共有17家上市銀行凈息差低于平均標準。此外，根據(jù)市場利率定價自律機制發(fā)布的《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，銀行凈息差的“扣分標準”為1.8%，六家國有大行中僅有郵儲銀行達到這一標準線，為2.08%。

游春指出，多數(shù)銀行凈息差下降和經(jīng)濟周期性因素密切相關，少數(shù)銀行的增長則與其自身的風險管理水平直接關聯(lián)?！皟粝⒉钕陆凳侵髁髭厔?，當前經(jīng)濟下行壓力大，信貸業(yè)務需求不強，貸款利率下行，但銀行負債端利率具有一定的剛性，凈息差自然就會收窄。這種情形下，如果銀行凈息差還能增長，說明本身的精細化管理水平比較高、風控能力比較強，能夠精準地識別客戶風險，獲取風險溢價?！?/p>

在當前凈息差不斷收窄的情況下，積極發(fā)展中間業(yè)務、擴大非息收入來源，對于改善銀行經(jīng)營狀態(tài)意義重大。從半年報數(shù)據(jù)來看，非息收入占比最高的是南京銀行，為43.94%。交通銀行和招商銀行緊隨其后，分別為39.93%和38.92%。從整體來看，國有大行非息收入占比水平較為中規(guī)中矩?！按笮械捏w量非常大，所以盡管非息收入占比較低，絕對值還是比較高的，比例低并不能說明做得不好?！庇未褐赋觥?/p>

“非息收入多來自服務創(chuàng)新。從美國2008年金融危機中銀行業(yè)的表現(xiàn)來看，非息業(yè)務的（隱藏）風險比利息業(yè)務的風險要大得多。另一方面，中國監(jiān)管部門對銀行的非息收入監(jiān)管嚴格，而且主要監(jiān)管力量集中于最具社會影響力的大型銀行，因此，大型銀行在非息收入上的創(chuàng)新相對難度更大?！鄙虾＝煌ù髮W高級金融學院副教授李楠分析說，“在經(jīng)濟低谷期側重于利息收入，正是大型銀行穩(wěn)健經(jīng)營平穩(wěn)度過經(jīng)濟低谷的底氣。相反，中小銀行相對缺乏客戶基礎優(yōu)勢，抗經(jīng)濟周期的能力較弱，就更需要在非息收入方面做出突破?！?/p>

“目前，我國銀行業(yè)的非息業(yè)務創(chuàng)新不足，行業(yè)競爭同質化，非息收入對銀行利潤貢獻仍有很大發(fā)展空間，國內非息收入業(yè)務專業(yè)化能力有待提升。”周茂華指出，“未來為應對市場化改革深化、利息收入下降、市場激烈競爭，滿足市場高質量金融服務和產(chǎn)品需求等，銀行需要提升財富資管等中間業(yè)務創(chuàng)新和研發(fā)能力，合理加大資源配置。同時，借助數(shù)字化技術提升服務效率?！?/p>

33家銀行不良率降低

從資產(chǎn)質量方面來看，42家上市銀行中，有33家銀行不良率較2022年12月底降低，撥備覆蓋率整體保持在高位。其中，成都銀行不良率最低，為0.72%，常熟銀行以0.75%的不良率緊隨其后，杭州銀行和寧波銀行的不良率均為0.76%，并列第三。

國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布的二季度數(shù)據(jù)顯示，二季度商業(yè)銀行不良率指標為1.62%。從半年報數(shù)據(jù)來看，僅青農(nóng)銀行、鄭州銀行、華夏銀行和蘭州銀行不良率高于該統(tǒng)計值，不良率分別為1.93%、1.87%、1.72%和1.70%。國金證券金融行業(yè)首席分析師戚星在研報中指出，銀行業(yè)資產(chǎn)質量繼續(xù)向好，42家上市銀行2023年上半年末平均不良率為1.17%，較一季度末下降1個基點。

“從近期披露的部分上市銀行半年報情況看，上市銀行凈息差普遍收窄，銀行凈利潤增速整體放緩，但上市銀行整體不良率下降且整體維持低位。其中，超七成銀行不良率是下降的?！敝苊A分析道，“整體看，上半年在凈息差明顯收窄情況下，銀行繼續(xù)保持盈利，難能可貴，結合資產(chǎn)質量良好表現(xiàn)，銀行經(jīng)營保持穩(wěn)健?！?/p>

此外，《國際金融報》記者在統(tǒng)計數(shù)據(jù)時發(fā)現(xiàn)，今年上半年，在31家給出房地產(chǎn)領域不良率數(shù)值的銀行中，有17家銀行在房地產(chǎn)行業(yè)貸款占比下滑甚至余額減少的同時，該領域不良率上升1至2個百分點。對此，游春告訴記者，現(xiàn)在銀行都在收緊房地產(chǎn)領域的貸款，為了損失最小化，能夠收回的就盡可能早的收回，剩下一部分收不回或是短期無法回款的，自然就變成不良貸款，這樣一來房地產(chǎn)貸款總額下降而不良貸款余額上升，不良率自然也會上升。

李楠表示，在房地產(chǎn)行業(yè)低谷期，各家銀行的房地產(chǎn)貸款不良率自然會大幅度上升，這是監(jiān)管部門可以提前預見的。因此，監(jiān)管部門很早就頒布了“三道紅線”給房地產(chǎn)貸款降溫?！半S著現(xiàn)在一系列降杠桿、去風險的政策出臺，銀行離開過度依賴房地產(chǎn)的狀態(tài)，才是銀行應有的正常經(jīng)營模式?！崩铋治龅溃敖衲晗掳肽?，導致營收增速下降的經(jīng)濟周期因素沒有改變，導致息差減少的政策性因素也沒有改變，導致不良率壓力增加的房地產(chǎn)不景氣也不會改變，因此，2023年與2022年相比，銀行營收增速下降、息差減少、不良壓力增加的現(xiàn)象不會改變。”

游春認為，從整體來看，整個銀行業(yè)不良率之后可能還會有略微增長。因為部分銀行貸款的風險還未暴露，不良率可能還會有新一輪反彈。下半年營收不一定會下降，但凈利潤可能不會有太大增長，凈息差也不會有太大變化。

“但我們不必恐慌?！崩铋詈笱a充道，“2023年上半年是風險充分暴露的時期，宏觀經(jīng)濟也會尋求新的平衡，并在2023年下半年趨穩(wěn)。一般而言，宏觀經(jīng)濟政策對銀行業(yè)績的影響會有至少半年以上的延遲，隨著各地各類穩(wěn)經(jīng)濟促增長措施的出臺，宏觀經(jīng)濟有望在2024年出現(xiàn)明顯復蘇跡象，并體現(xiàn)在銀行業(yè)的各類指標中?！?/p>