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8月23日-24日，華安證券“勇毅前行”夏季上市公司交流會(huì)在上海舉辦。本次策略會(huì)由AI及科技制造周期兩大論壇組成，并匯集近兩百家包含汽車、電子、通信等20余個(gè)行業(yè)的優(yōu)質(zhì)熱門上市公司，會(huì)議就AI未來的布局與應(yīng)用、科技制造的周期等熱門主題進(jìn)行了深度研討。

在“AI的未來：布局與應(yīng)用”論壇上，華安計(jì)算機(jī)行業(yè)與華安電子行業(yè)分別就“AI服務(wù)器市場(chǎng)分析”與“算力需求爆發(fā)帶來存儲(chǔ)行業(yè)機(jī)會(huì)”進(jìn)行了分享探討；影眸科技聯(lián)合創(chuàng)始人&CTO張啟煊作了“3D生成與3D大模型的探索”的主題分享，波士頓人工智能研究院院長(zhǎng)夏志敏就“AI應(yīng)用落地之機(jī)器人”進(jìn)行主題發(fā)言。波士頓人工智能研究院院長(zhǎng)夏志敏深入講解了人形機(jī)器人發(fā)展歷史及推動(dòng)因素，2029年人形機(jī)器人市場(chǎng)有望突破490億美元，與AI融合持續(xù)拓寬人形機(jī)器人應(yīng)用場(chǎng)景。

參會(huì)的存儲(chǔ)行業(yè)專家表示，存儲(chǔ)芯片隨著供給端的劇烈收縮，當(dāng)前庫存已經(jīng)逐步下降，有望年底至明年初恢復(fù)正常水位。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)維度，DDR5滲透率持續(xù)提高，為存儲(chǔ)行業(yè)帶來增長(zhǎng)亮點(diǎn)。該專家還表示，人工智能的爆發(fā)帶動(dòng)GPU需求爆發(fā)，HBM的需求隨之帶動(dòng)上揚(yáng)，創(chuàng)造50億美金量級(jí)的市場(chǎng)需求增量，隨著AI服務(wù)器的滲透率提高有望持續(xù)增長(zhǎng)。

在本次交流會(huì)的“周期律動(dòng)，否極泰來”科技制造周期論壇上，來自汽車行業(yè)、半導(dǎo)體存儲(chǔ)等行業(yè)的專家，就“中國(guó)汽車市場(chǎng)需求趨勢(shì)及終局”“半導(dǎo)體趨勢(shì)展望”等熱門話題進(jìn)行了分享發(fā)言。參會(huì)嘉賓聚焦于周期律動(dòng)背后的趨勢(shì)，深度剖析了汽車、半導(dǎo)體存儲(chǔ)和面板等受到庫存影響較為典型的行業(yè)。

針對(duì)汽車行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，華安證券汽車行業(yè)首席分析師姜肖偉作了“科技制造周期階段及展望”的主題報(bào)告。參會(huì)專家表示，對(duì)汽車行業(yè)充滿信心，并預(yù)測(cè)汽車行業(yè)將迎來自主品牌發(fā)展的黃金十年。近年來，汽車行業(yè)在本土市場(chǎng)中不斷擴(kuò)大份額，同時(shí)通過產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的升級(jí)，實(shí)現(xiàn)了品牌的向上發(fā)展。

對(duì)于半導(dǎo)體儲(chǔ)存行業(yè)，參會(huì)嘉賓表示，半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)已經(jīng)接近主動(dòng)去庫存的尾聲，并且未來三年內(nèi)該行業(yè)將不再新增產(chǎn)能。到2024年，個(gè)人電腦及消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求復(fù)蘇有望推動(dòng)半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)生周期性反轉(zhuǎn)。

對(duì)于平板顯示行業(yè)，參會(huì)專家談到，平板顯示行業(yè)的供給側(cè)競(jìng)爭(zhēng)格局正不斷優(yōu)化?！爸袊?guó)廠商在發(fā)展過程中，已經(jīng)跨過了追求市場(chǎng)份額為目標(biāo)的階段，成功轉(zhuǎn)型為追求利潤(rùn)最大化的控盤期。這一轉(zhuǎn)型標(biāo)志著中國(guó)廠商在全球市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)地位的提升?！?/p>

本次科技制造周期論壇為與會(huì)者提供了對(duì)未來行業(yè)發(fā)展的深刻洞察。無論是汽車、半導(dǎo)體存儲(chǔ)還是平板顯示行業(yè)，周期律動(dòng)都是行業(yè)發(fā)展的重要因素。通過緊密關(guān)注市場(chǎng)趨勢(shì)，行業(yè)參與者可以更好地應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，抓住發(fā)展機(jī)遇。（CIS）