圖片來源：圖蟲創(chuàng)意

8月14日，美的置業(yè)（3990.HK）成功發(fā)行2023年度第二期中期票據(jù)，及第三期綠色中期票據(jù)。

第二期中票（23美的置業(yè)MTN002）發(fā)行規(guī)模為5億元，期限為1+1年，附第一年末境內(nèi)發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)，票面利率4.70%；起息日為2023年08月14日，兌付日為2025年08月14日。

【資料圖】

第三期綠色中票（23美的置業(yè)MTN003）發(fā)行規(guī)模為4.2億元，期限2年，票面利率4.90%，兩期合計(jì)發(fā)行規(guī)模9.2億；起息日及兌付日與前述票據(jù)一致。

美的置業(yè)在公告中表示，上述綠色中票募集資金擬全部用于綠色建筑項(xiàng)目的建設(shè)，包括蘇州美居房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的瀾悅雅筑項(xiàng)目、寧波市美慈房地產(chǎn)發(fā)展有限公司的美的君耀府項(xiàng)目。

在房企融資困境未解的情況下，美的置業(yè)成功發(fā)行中票實(shí)屬不易，也是其信用的體現(xiàn)。

值得一提的是，美的置業(yè)此次發(fā)行的5億第二期中期票據(jù)為純信用方式；4.2億第三期中期票據(jù)，不僅有綠色標(biāo)簽且再次獲得銀行全額創(chuàng)設(shè)CRMW覆蓋。在當(dāng)前市場環(huán)境下，信用債發(fā)行及創(chuàng)設(shè)CRMW對(duì)民營房企資信要求極高。

美的置業(yè)方面表示，得益于優(yōu)良的企業(yè)資質(zhì)和高信用價(jià)值，公司贏得了眾多主流機(jī)構(gòu)在資源賦能和信用價(jià)值上給予的堅(jiān)定認(rèn)可和強(qiáng)大支持。

今年4月，美的置業(yè)也成功發(fā)行12億中票，系首家獲得中債信用增進(jìn)、交通銀行和中信證券三大權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合創(chuàng)設(shè)風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRMW）的民營房企。

美的置業(yè)2022年度業(yè)績報(bào)告顯示，截至期末其持有現(xiàn)金總量264億元，銀行授信額度1527億元，尚未動(dòng)用的銀行授信額度1080億元；融資成本持續(xù)下降，加權(quán)平均融資成本降至4.62%，新增債務(wù)加權(quán)平均融資成本為4.52%，同比下降11BP。

美的置業(yè)融資相對(duì)通暢，其“第二支箭”支持的首批房企，此前成功獲批中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)150億元中票額度；及首批創(chuàng)設(shè)信用保護(hù)合約發(fā)債示范房企，2022年全年共成功發(fā)行27.5億公司債及50億中期票據(jù)。

該公司表示，除了穩(wěn)健安全發(fā)展以及平衡營收利潤以外，美的置業(yè)堅(jiān)持從客戶視角出發(fā)，推動(dòng)服務(wù)質(zhì)量改善，不斷提升新業(yè)主的交付體驗(yàn)，為行業(yè)提供可信賴的高質(zhì)量發(fā)展樣本。

今年上半年，美的置業(yè)提前和如期交付超4萬套，覆蓋38個(gè)城市，77個(gè)項(xiàng)目，12%項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)提前交付。

銷售方面，今年前7個(gè)月，美的置業(yè)連同其合營企業(yè)和聯(lián)營公司的合同銷售金額約446.3億元，相應(yīng)的已售建筑面積約354.7萬平方米；去年同期銷售額則為475.1億元，銷售面積為374.1萬平方米。