上汽集團(tuán)前腳宣布正在歐洲選址建廠，比亞迪后腳便在巴西“落子”。

7月5日，比亞迪與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在巴西設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額30億雷亞爾（折合人民幣約45億元），涵蓋整車、底盤、電池方面制造。

有別于過(guò)去整車出口，中國(guó)車企海外戰(zhàn)略已經(jīng)出現(xiàn)微妙變化。不僅僅是比亞迪和上汽，近期國(guó)內(nèi)銷量穩(wěn)居第二的埃安日前也宣布在泰國(guó)本地化生產(chǎn)正籌備中，中國(guó)車企大有掀起海外建廠潮之勢(shì)。

(相關(guān)資料圖)

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，國(guó)內(nèi)車企出海已經(jīng)邁入新的階段，當(dāng)下也初步具備海外建廠的條件。一方面，海外銷量已初具規(guī)模，車企有進(jìn)一步降本需求。另一方面，隨著動(dòng)力電池廠商以及零部件廠商海外布局初步成型，海外供應(yīng)鏈狀況也日趨成熟。

多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在海外投資建廠，也為車企下一階段布局打下必要基礎(chǔ)。

密集宣布建廠

近期，工信部副部長(zhǎng)辛國(guó)斌直言，支持中國(guó)汽車企業(yè)走出國(guó)門，到境外投資設(shè)廠。在這一背景下，不少主機(jī)廠快馬加鞭出海建廠。

根據(jù)比亞迪方面消息，這家新能源車企與巴西巴伊亞州政府共同宣布，雙方將在卡馬薩里市設(shè)立由三座工廠組成的大型生產(chǎn)基地綜合體，總投資額30億雷亞爾（折合人民幣約45億元），進(jìn)一步推動(dòng)比亞迪的全球化進(jìn)程。

巴西巴伊亞州副州長(zhǎng)熱拉爾多·朱尼奧爾、巴西巴伊亞州州長(zhǎng)杰羅尼莫·羅德里格斯、比亞迪股份有限公司執(zhí)行副總裁兼比亞迪美洲地區(qū)總裁李柯（從左到右）

據(jù)悉，比亞迪巴西生產(chǎn)基地綜合體將由三座工廠組成，分別為一座主營(yíng)電動(dòng)客車和卡車底盤的生產(chǎn)工廠、一座新能源乘用車整車生產(chǎn)工廠，以及一座專門從事磷酸鐵鋰電池材料的加工工廠。

其中，新能源乘用車整車生產(chǎn)產(chǎn)線涵蓋純電動(dòng)和插電式混動(dòng)車型，計(jì)劃年產(chǎn)能15萬(wàn)輛；磷酸鐵鋰電池材料加工工廠將充分利用當(dāng)?shù)馗劭谫Y源，滿足全球市場(chǎng)對(duì)新能源產(chǎn)品日益增長(zhǎng)需求。據(jù)悉，比亞迪巴西生產(chǎn)基地綜合體計(jì)劃于2024年下半年投產(chǎn)。

比亞迪新能源乘用車

而就在一天前，上汽集團(tuán)也公開表示，伴隨上汽MG（名爵）新能源汽車在歐洲市場(chǎng)的銷量增長(zhǎng)，上汽集團(tuán)也將在歐洲建廠，目前正在選址過(guò)程中。

此外，今年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量?jī)H次于比亞迪的埃安也將目光瞄準(zhǔn)了海外建廠。在6月28日，埃安宣布正式進(jìn)入泰國(guó)市場(chǎng)，開啟埃安品牌國(guó)際化序幕。根據(jù)規(guī)劃，埃安將于今年內(nèi)在泰國(guó)成立東南亞總部。同時(shí)該公司透露，入泰車型的本地化生產(chǎn)也正在籌備當(dāng)中。

主機(jī)廠海外建廠早有先例，早在2020年，長(zhǎng)城汽車收購(gòu)了美國(guó)通用汽車泰國(guó)工廠，并提出人民幣46.73億元進(jìn)行改建計(jì)劃，預(yù)計(jì)將于2024年啟動(dòng)本地化生產(chǎn)。而去年9月，長(zhǎng)城汽車泰國(guó)羅勇新能源工廠第一萬(wàn)輛新能源汽車宣布下線。

具備銷量基礎(chǔ)

“主機(jī)廠在海外建廠主要一個(gè)衡量標(biāo)準(zhǔn)就是當(dāng)?shù)劁N量是否支撐，”國(guó)內(nèi)一家已在海外建廠的車企人士告訴記者。在他看來(lái)，主機(jī)廠出海第一步是通過(guò)整車出口（CBU）途徑，這樣可快速進(jìn)入海外市場(chǎng)，節(jié)省成本，同時(shí)提升品牌知名度。

實(shí)際上，包括比亞迪和上汽此次在當(dāng)?shù)夭季纸◤S均有因可循。截至目前，在乘用車領(lǐng)域，比亞迪已在巴西建立了24家經(jīng)銷商線下門店，預(yù)計(jì)今年年底設(shè)立100家門店，為當(dāng)?shù)叵M(fèi)者提供新能源汽車銷售及售后服務(wù)。

就在6月28日，比亞迪宣布在巴西投放旗下海豚車型，這是比亞迪在巴西市場(chǎng)推出的第5款新能源乘用車車型，此前比亞迪已在當(dāng)?shù)仃懤m(xù)發(fā)布了包括唐EV、漢EV、元PLUS EV以及宋PLUS DM-i在內(nèi)的一系列純電及混動(dòng)車型?？梢姲臀魇潜葋喌系顷懩厦赖闹匾c(diǎn)。

而從上汽方面看，歐洲已經(jīng)成長(zhǎng)為上汽海外業(yè)務(wù)第一個(gè)20萬(wàn)輛級(jí)的市場(chǎng)，這是上汽決定在歐洲建廠的重要原因。從上汽出口的主力品牌MG來(lái)看，2023年上半年MG在歐洲市場(chǎng)累計(jì)銷售11.5萬(wàn)輛，同比大增143%，已經(jīng)進(jìn)入28個(gè)歐洲國(guó)家，建設(shè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)830余個(gè)。

值得注意的是，無(wú)論是比亞迪還是上汽，已有海外建廠經(jīng)歷。在今年3月，比亞迪泰國(guó)羅勇府工廠正式奠基，預(yù)計(jì)2024年開始運(yùn)營(yíng)，年產(chǎn)能約15萬(wàn)輛，產(chǎn)品將主要投放泰國(guó)本土市場(chǎng)，同時(shí)輻射周邊東盟國(guó)家及歐洲。這也是比亞迪首個(gè)海外乘用車生產(chǎn)基地，投資約人民幣36億元。

而比亞迪ATTO 3在泰國(guó)前5月總上牌量達(dá)9310輛，在泰國(guó)EV市場(chǎng)（純電市場(chǎng)）占有率高達(dá)38.6%，連續(xù)數(shù)月排名銷量第一。

而在今年4月底，上汽與泰國(guó)正大集團(tuán)合資建設(shè)的新能源產(chǎn)業(yè)園區(qū)舉行了奠基開工儀式，一期工程年內(nèi)竣工，整體項(xiàng)目將于2025年建成。而目前MG在泰國(guó)的市占率已經(jīng)達(dá)到7.5%，在泰國(guó)乘用車市場(chǎng)排名第三。不難看出，主機(jī)廠海外建廠的首要條件即為有銷量基礎(chǔ)。

降低成本與風(fēng)險(xiǎn)

另外，主機(jī)廠海外建廠也有成本方面考量。近年來(lái)，我國(guó)新能源汽車出口國(guó)際市場(chǎng)份額逐年攀升。2021年，汽車出口歷史性突破200萬(wàn)輛，2022年出口量突破311萬(wàn)輛，增速驚人。

在這一背景下，運(yùn)力成為瓶頸，由于汽車滾裝船運(yùn)力緊張，導(dǎo)致運(yùn)價(jià)飆升。前述車企人士告訴記者，目前市場(chǎng)上滾裝船車位依然一艙難求，而且價(jià)格堅(jiān)挺，絲毫看到不下降趨勢(shì)?！安簧佘嚻筇岢鱿Ｍ挠闷渌嘤猛敬斑\(yùn)輸，但結(jié)果可能仍舊杯水車薪，這也是當(dāng)前汽車出口現(xiàn)狀?！?/p>

在業(yè)內(nèi)看來(lái)，國(guó)內(nèi)車企經(jīng)歷過(guò)整車出口模式后，逐步向散件出口（KD）或直接建廠轉(zhuǎn)變也是必然趨勢(shì)。

艾瑞咨詢?cè)谝环輬?bào)告中提到，整車出口方式能幫助企業(yè)快速切入海外市場(chǎng)，但KD則是將汽車散件出口，在海外完成組裝生產(chǎn)后再進(jìn)行銷售，這多應(yīng)用于發(fā)展中國(guó)家，這一方式可降低汽車生產(chǎn)企業(yè)投資成本、有效減少運(yùn)輸成本，同時(shí)可以避免關(guān)稅和貿(mào)易壁壘，試錯(cuò)成本較低。

該機(jī)構(gòu)同時(shí)提到，對(duì)于部分汽車工業(yè)基礎(chǔ)較差的國(guó)家或地區(qū)，具備實(shí)力的車企可在當(dāng)?shù)卣囊龑?dǎo)下規(guī)劃投建全新生產(chǎn)基地，有利于企業(yè)區(qū)域化的深耕及市場(chǎng)積累。

埃安近期也提到，進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)是埃安海外戰(zhàn)略的第一步。未來(lái)，埃安將會(huì)以泰國(guó)子公司作為東南亞總部，從整車出海，到海外建廠，再到本土開發(fā)，逐步實(shí)現(xiàn)全球市場(chǎng)“研產(chǎn)供銷”一體化，將埃安的純電產(chǎn)品推廣到東南亞各國(guó)乃至其他海外市場(chǎng)。

在市場(chǎng)看來(lái)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠出海已跳出了賣車思維，產(chǎn)業(yè)鏈投資、本土化運(yùn)營(yíng)等決定企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展決策的戰(zhàn)略地位正在提升。記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，主機(jī)廠海外建廠，也為下一階段海外布局打下必要基礎(chǔ)。

供應(yīng)鏈緊跟出海

“海外從零開始建廠對(duì)供應(yīng)鏈及生產(chǎn)管理能力有比較高要求，過(guò)去這一條件并不成熟，但現(xiàn)在情況不一樣，”前述車企人士表示。在他看來(lái)，當(dāng)前最大的不同在于，不少供應(yīng)鏈廠商近年來(lái)已經(jīng)開啟了海外布局。這也意味著海外新能源產(chǎn)業(yè)鏈正在搭建。

其中，以新能源汽車成本占比最高的動(dòng)力電池為例，多數(shù)一二線電池廠商目前在實(shí)施海外投建產(chǎn)線計(jì)劃。

其中，寧德時(shí)代位于德國(guó)圖林根州阿恩施塔特的工廠，在去年12月已經(jīng)順利實(shí)現(xiàn)鋰離子電池電芯量產(chǎn)，未來(lái)還將有5條生產(chǎn)線投入運(yùn)營(yíng)，預(yù)計(jì)工廠2024年初達(dá)到14GWh的初始產(chǎn)能目標(biāo)。其旗下子公司也在去年4月于印度尼西亞投建動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，共包括鎳礦開發(fā)項(xiàng)目、火法冶煉項(xiàng)目、濕法冶煉項(xiàng)目、電池回收項(xiàng)目、電池材料項(xiàng)目、電池制造項(xiàng)目。

而中創(chuàng)新航在去年11月也宣布，計(jì)劃在葡萄牙建設(shè)零碳電池工廠。項(xiàng)目將共設(shè)5個(gè)工廠，分別用于生產(chǎn)電極片、制造電芯、組裝、包裝和制造電池外殼，預(yù)計(jì)項(xiàng)目年產(chǎn)能為15GWh。2023年2月開始提交提案和許可證。文件顯示，該項(xiàng)目建設(shè)工期約為30個(gè)月，預(yù)計(jì)將于2025年底投產(chǎn)。此外，包括國(guó)軒高科、億緯鋰能、蜂巢能源均有海外設(shè)立動(dòng)力電池產(chǎn)線的計(jì)劃。

在中信證券看來(lái)，國(guó)內(nèi)主機(jī)廠出海一方面可以實(shí)現(xiàn)更豐厚利潤(rùn)，海外價(jià)格的增長(zhǎng)遠(yuǎn)高于出海帶來(lái)的單車成本提升，還能延長(zhǎng)車型生命周期，實(shí)現(xiàn)前期投資的再利用。另一方面，中國(guó)車企有望在海外通過(guò)輸出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和技術(shù)，獲得市場(chǎng)份額和話語(yǔ)權(quán)，參與當(dāng)?shù)谽V標(biāo)準(zhǔn)制定，鞏固先發(fā)優(yōu)勢(shì)。