萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng) IC 資料圖

(資料圖片僅供參考)

6月28日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)布了公司債券發(fā)行注冊(cè)程序中止通知書(shū)。

根據(jù)通知書(shū)顯示，“2023年6月9日，我會(huì)收到你公司和主承銷(xiāo)商國(guó)泰君安證券股份有限公司、開(kāi)源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)程序的申請(qǐng)》。根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》第二十九條和《中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)行政許可實(shí)施程序規(guī)定》第四十條的有關(guān)規(guī)定，我會(huì)決定中止你公司公開(kāi)發(fā)行公司債券注冊(cè)程序?！?/p>

3月21日，證監(jiān)會(huì)網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán))向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券申請(qǐng)文件的問(wèn)詢(xún)函。

該筆債券為大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券，品種為小公募，擬發(fā)行金額為60億元，發(fā)行人為萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)，承銷(xiāo)商/管理人為國(guó)泰君安、開(kāi)源證券。

上交所網(wǎng)站顯示，2月15日，該筆債券狀態(tài)更新為提交注冊(cè)。

問(wèn)詢(xún)函顯示，證監(jiān)會(huì)依法對(duì)上海證券交易所報(bào)送的關(guān)于萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的審核意見(jiàn)、注冊(cè)申請(qǐng)文件及相關(guān)審核資料進(jìn)行了審閱，形成如下意見(jiàn)：

根據(jù)申報(bào)材料披露，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)子公司珠海萬(wàn)達(dá)目前正申請(qǐng)?jiān)诟劢凰鲜?，若不能?023年底成功上市，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)需向上市前投資者支付約300億元股權(quán)回購(gòu)款。

證監(jiān)會(huì)要求萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)進(jìn)一步補(bǔ)充說(shuō)明子公司珠海萬(wàn)達(dá)上市進(jìn)展情況，并評(píng)估上述事項(xiàng)對(duì)發(fā)行人短期償債能力的影響。請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

根據(jù)申報(bào)材料披露，近三年及一期（2020年、2021年、2022年和2023年1-3月），萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為-245億元、-320億元、-113億元和-182億元。

證監(jiān)會(huì)要求萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)補(bǔ)充說(shuō)明籌資活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)大額為負(fù)的原因及合理性，并評(píng)估對(duì)本次債券償付的影響。請(qǐng)主承銷(xiāo)商對(duì)上述事項(xiàng)進(jìn)行核查，并發(fā)表明確意見(jiàn)。

根據(jù)《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令第180號(hào))的規(guī)定，萬(wàn)達(dá)商管集團(tuán)需逐項(xiàng)落實(shí)并在3個(gè)月內(nèi)向上海證券交易所提交書(shū)面回復(fù)意見(jiàn)及電子文檔。不能按期回復(fù)的，證監(jiān)會(huì)可依法作出終止審查的決定。

截至目前，公司并未對(duì)問(wèn)詢(xún)函做出回復(fù)。