鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)訊 3月7日，博時(shí)均衡優(yōu)選混合基金成立，A類(lèi)份額規(guī)模21.6億元，C類(lèi)份額規(guī)模8.32億元，認(rèn)購(gòu)總數(shù)27656，基金經(jīng)理曾豪。

據(jù)博時(shí)基金官網(wǎng)介紹，博時(shí)均衡優(yōu)選A的投資目標(biāo)是精選優(yōu)質(zhì)個(gè)股，對(duì)行業(yè)進(jìn)行相對(duì)均衡的配置，在有效控制風(fēng)險(xiǎn)和保持資產(chǎn)流動(dòng)性的前提下，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)健增值。

(資料圖)

在結(jié)束募集后，基金經(jīng)理曾豪曾發(fā)了一封致持有人的信，稱(chēng)“博時(shí)均衡優(yōu)選”將是他14年成長(zhǎng)的積淀，“全市場(chǎng)庖丁解牛，將追求阿爾法作為投資圣杯”。

基金經(jīng)理經(jīng)驗(yàn)豐富 博時(shí)任期內(nèi)投資成績(jī)不佳

鳳凰網(wǎng)財(cái)經(jīng)《投資觀察》通過(guò)查詢公開(kāi)信息發(fā)現(xiàn)，博時(shí)均衡優(yōu)選A的基金經(jīng)理曾豪從業(yè)經(jīng)驗(yàn)豐富，2009年起先后在中信證券和華寶基金工作，2021年加入博時(shí)基金，曾任權(quán)益投資二部投資總監(jiān)?，F(xiàn)任權(quán)益投資一部投資總監(jiān)。2022年7月以后兼任博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)證券投資基金、博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)證券投資基金、博時(shí)成長(zhǎng)精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

或許是因?yàn)槿ツ晗掳肽暌詠?lái)市場(chǎng)整體偏弱，曾豪在博時(shí)任基金經(jīng)理期間的業(yè)績(jī)都并不理想。

據(jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至目前，曾豪在前述3只基金的投資回報(bào)均為負(fù)值。其中，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)和博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)基金均屬于靈活配置型，合計(jì)規(guī)模分別為21.87億元和9.54億元；在他任職以來(lái)的回報(bào)分別為-7.52%和-8.65%，年化更是在-10%以上。兩只基金的回報(bào)排名在2227只基金中均在1200名以外。

萬(wàn)得統(tǒng)計(jì)曾豪任職回報(bào)數(shù)據(jù)截圖

偏股混合型基金博時(shí)成長(zhǎng)精選A在曾豪任職內(nèi)回報(bào)表現(xiàn)稍好，為-0.91%，年化-1.96%。但是回報(bào)排名表現(xiàn)卻更差，在總計(jì)3359只基金中排到了1600名以后。

隨著今年市場(chǎng)有所回暖，博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)和博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)2號(hào)基金的表現(xiàn)也在好轉(zhuǎn)，截止目前，今年的收益均在3%以上。值得一提的是，這兩只基金的另一個(gè)基金經(jīng)理王凌霄是從去年4月6日開(kāi)始任職，只比曾豪早3個(gè)月，任職回報(bào)同樣都是負(fù)值。

相對(duì)而言，曾豪在華寶基金任基金經(jīng)理期間的投資回報(bào)比較亮眼，特別是便股混合型基金“華寶先進(jìn)成長(zhǎng)”，在他任職的4年內(nèi)的回報(bào)高達(dá)136.28%，年化也高達(dá)24.07%。在當(dāng)時(shí)統(tǒng)計(jì)的495只同類(lèi)型基金中排名第97位。

曾豪在“華寶研究精選”任職期內(nèi)的回報(bào)也有14.01%，年化超過(guò)10%，排名在當(dāng)時(shí)同類(lèi)基金中處于中游水平；相對(duì)而言，他在“華寶競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的任職期最短，回報(bào)也最少，不過(guò)還是有4.4%，年化4.25%，排名在當(dāng)時(shí)同類(lèi)基金中處于中下游水平。

迎接A股“戴維斯雙擊” 看好三條投資主線

在基金業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)的同時(shí)，曾豪非常看好今年的A股市場(chǎng)。2月20日，他曾表示，看好今年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和企業(yè)盈利，市場(chǎng)估值將走出底部區(qū)間，A股有望迎來(lái)“戴維斯雙擊”。

對(duì)于看好后市的理由，曾豪表示，是基于對(duì)三大利好市場(chǎng)因素所作的判斷，一是前期壓制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的不利因素正在消除和緩解；二是海外加息對(duì)國(guó)內(nèi)流動(dòng)性的影響減弱，預(yù)期好轉(zhuǎn)會(huì)提振風(fēng)險(xiǎn)偏好，帶動(dòng)估值走出底部區(qū)域。三是在堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展的同時(shí)積極擴(kuò)大內(nèi)需，可以更好地應(yīng)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)。

曾豪在致持有人的信中也提到了未來(lái)的三條投資主線。他表示，“第一條是高成長(zhǎng)型的景氣賽道，目前我對(duì)人工智能，新能源里的大儲(chǔ)逆變器，汽車(chē)智能化電動(dòng)化，電子被動(dòng)元器件等相對(duì)樂(lè)觀；第二條是困境反轉(zhuǎn)的大消費(fèi)，尤其看好醫(yī)藥醫(yī)療、食品飲料和免稅機(jī)場(chǎng)等方向，醫(yī)藥將聚焦于醫(yī)美、消費(fèi)醫(yī)療和創(chuàng)新藥，食品飲料則更看好高端白酒和小食品；第三條是順周期板塊的階段性機(jī)會(huì)，隨著經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，有色、化工和建材等產(chǎn)業(yè)有望出現(xiàn)不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。”