2月9日，馬斯克昨日一句“特斯拉宏圖第三篇章即將揭曉”再度引燃外界好奇心。

(資料圖)

今日，多只特斯拉概念股走高，漲幅居前的多只個股與光伏儲能相關(guān)，更帶動華自科技、錦浪科技等一眾光儲概念股大漲。截至收盤，新朋股份兩連板，金冠電氣漲17.86%，春興精工漲停，新朋股份兩連板。

在8日的推文中，馬斯克將特斯拉宏圖第三篇章總結(jié)為“地球如何走向完全可持續(xù)能源之路”，并表示“前路一片光明”——這在一定程度上被解讀為，光伏與儲能將在第三篇章中頗具分量。

▌可持續(xù)未來需三大支柱 光儲有望扮要角

在今年年初的財報會議上，馬斯克也曾表示：

可持續(xù)能源未來的三大支柱中，除了電動汽車、太陽能/風(fēng)能之外，第三個關(guān)鍵支柱是固定儲能，用于存儲來自太陽和風(fēng)的能量——因為顯然，太陽不會一直照耀，風(fēng)也不會一直吹拂。

有了這三項東西后，我們所有人都可以轉(zhuǎn)換到一個（規(guī)模）大很多倍的完全可持續(xù)發(fā)展?fàn)顟B(tài)。存在著這么一條通向完全可持續(xù)未來的道路，而特斯拉的目標(biāo)便是在這條路上盡可能地快速前進。

2月1日，馬斯克也已發(fā)布推特稱，風(fēng)能、太陽能與電池相結(jié)合，將為地球解決可持續(xù)能源問題；水電、核能和地?zé)崮芤矊⑹窃摻鉀Q方案的重要組成部分。

值得一提的是，從特斯拉官網(wǎng)也可以看到，“向可持續(xù)能源轉(zhuǎn)變”在公司自我介紹中占據(jù)首位。

官網(wǎng)也針對“可持續(xù)的未來”給出解釋：一個由太陽能供電、靠電池運行并且以電動汽車為交通工具的世界。相關(guān)“可大規(guī)模擴展的可持續(xù)系統(tǒng)”中，包括太陽能設(shè)備、電池與電動汽車。

▌特斯拉光儲布局版圖展開 行業(yè)招標(biāo)規(guī)劃活躍

根據(jù)特斯拉今年1月發(fā)布的2022年第四季度財報，公司去年Q4及全年部署的太陽能發(fā)電設(shè)施與儲能系統(tǒng)裝機量都有所增加。

其中單看Q4，特斯拉太陽能發(fā)電設(shè)施裝機量達100MW，同比增長18%；儲能系統(tǒng)容量達2562MWh，同比增長152%。

光伏方面，特斯拉已布局BIPV屋頂光伏項目，但之前該項目進度一直遠遠落后于原定目標(biāo)。而2022年9月曾有外媒報道稱，特斯拉計劃在同年四季度重啟屋頂光伏項目，打造全球首個“特斯拉光伏社區(qū)”。

相較之下，特斯拉目前在儲能方面的布局顯得更為多元且完善。公司已推出“儲能全家桶”：Powerwall住宅儲能系統(tǒng)、B端儲能系統(tǒng)Megapack及Powerpack，并計劃將4680電池應(yīng)用向儲能延伸。

其中，Megapack已獲得英國、澳大利亞、日本等多國政府采用。而去年年末的特斯拉官網(wǎng)消息顯示，美國加利福尼亞州的Megapack儲能系統(tǒng)，預(yù)計交付時間已到2024年第三季度。這也意味著，特斯拉在這一年半時間內(nèi)的Megapack產(chǎn)能均已售罄。

特斯拉首席財務(wù)官Zachary Kirkhorn此前表示，從所有指標(biāo)來說，2022年都是特斯拉能源業(yè)務(wù)最強勁的一年，這主要得益于工業(yè)和商業(yè)儲能業(yè)務(wù)的穩(wěn)步改善。馬斯克也曾表示，固定儲能系統(tǒng)的需求不斷增長，這一部分業(yè)務(wù)或?qū)⑾耠妱悠囈粯映蔀樘厮估闹匾M成部分。

值得一提的是，眼下全球儲能規(guī)劃活躍，新增多項吉瓦時級項目。中金公司數(shù)據(jù)顯示，本月全球儲能項目共計新增13,788MW/32,022MWh，均為電化學(xué)儲能。另外，中泰證券根據(jù)各儲能網(wǎng)站統(tǒng)計，1月國內(nèi)新增儲能EPC和系統(tǒng)招標(biāo)7.2GWh，同比增長超10倍，環(huán)比增長2%

據(jù)《科創(chuàng)板日報》不完全統(tǒng)計，A股中特斯拉光儲產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)廠商有：